英大信托曲线上市再进一步!73.49%股权转让获批

时间:2019/12/14 09:18:57用益信托网

英大信托曲线上市进程再迈一步。


12月12日,置信电气(600517)发布公告称,近日收到英大国际信托有限责任公司(简称“英大信托”)转来的《北京银保监局关于英大国际信托有限责任公司变更股权的批复》(京银保监复[2019]1006号),北京银保监局同意国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司和国网上海市电力公司将其持有的英大信托合计73.49%股权转让给置信电气。


上海一位资深业内人士表示,“此前国资委已经批复同意置信电气此次重组方案,这意味着,置信电气重组只需要证监会对英大证券股权变更的批准和证监会对此次重组的批复通过。”


144亿大重组


英大信托前身为济南市国际信托投资公司,成立于1987年5月,目前注册资本40.29亿元。其中,国网英大以25.5亿元的出资为英大信托第一大股东,持股比例为63.41%;中国南方电网以出资比例25%为英大信托第二大股东;英大信托其他股东,依次为中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司、济钢集团有限公司、山东网瑞物产有限公司,出资比例均低于5%。

2018年,英大信托实现营收11.32亿元,净利润5.93亿元,分别较上一年度略微下滑。


近年来,英大信托动作频频。2018年初,英大信托增资扩股,南方电网正式成为英大信托股东,同时英大信托注册资本增加10.07亿元至40.29亿元。很快,英大信托开始“曲线上市”征程。


10月17日,置信电气在公告中透露,公司已收到国家电网有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海置信电气股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》,原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。


根据置信电气此前发布的资产重组方案,公司拟以发行股份的方式购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,交易作价分别为94.14亿元和49.84亿元,交易价格合计约144亿元。通过本次交易,置信电气将获得英大信托、英大证券的控股权,并间接取得英大期货的控股权,业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务。


与此同时,置信电气计划向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过30亿元,在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后,全部用于向英大证券增资。其中,公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票,本次发行也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司控股权或实际控制权的发行对象。


“本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否,不影响本次发行股份购买资产行为的实施。”根据公告,本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%,即2.71亿股。


曲线上市高峰


2019年是信托业的又一波曲线上市高峰。


年初,中原特钢宣告重大资产置换完成过户,中粮资本成为其子公司。也是通过这条路径,80.01%股权为中粮资本所有的中粮信托实现曲线上市;3月18日,置信电气抛出重组方案。3月24日,东方能源发布公告,东方能源拟以发行股份的方式购买国家电投、南网资本、云能资本、国改基金、河南中豪置业有限公司合计持有的国家电投集团资本控股有限公司(简称“资本控股”)100.00%股权,而百瑞信托50.24%股权正是资本控股旗下核心资产。


三年之前,行业也曾掀起一波曲线上市高峰。2016年底,江苏信托、昆仑信托、五矿信托、浙金信托等集中登陆A股,业界一时振奋不已。


过去3年已有11家信托公司涉及曲线上市,但并非信托公司每次发起曲线上市冲锋均可成功问鼎。


业界观察人士认为,信托公司上市是一次面向公众化的尝试,不仅能提升信托公司的内在价值,还能为信托公司塑造新的形象,提振公众信心。从以往案例看,有些公司充分利用了资本市场,有些则不尽然。对信托公司来讲,如何进行资本运作,进行资源合理配置与投资,有待进一步探索。


作者:杨 卓 卿
来源:证 券 时 报

责任编辑:yuz

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