68家信托公司年报重要数据指标分析报告

时间:2020/03/27 15:39:52用益信托网

最近查看了中国68家信托公司的年报数据,从长达几十页的年报中,收集整理了衡量信托公司运营和管理能力的几个重要指标,包括管理信托规模、信用风险五级分类、不良资产以及不良率等数据,供大家参考。


管理规模:


截止2019年4季度末,全国68家信托公司受托资产规模为21.6万亿元。(依然是仅次于银行的第二大金融支柱。)


资金结构:


随着资管新规出台,监管政策影响下以单一信托为主的通道业务受限,信托利用自身制度优势逐步推进转型。2019年,信托公司普遍加强财富渠道建设,注重主动管理能力培养,集合资金信托占比进一步提升,新增信托资产来源结构优化趋势明显,发展质量提升;财产权信托尤其是资产证券化等事务管理类信托业务较快发展,行业转型初见成效。


2019年4季度末,集合资金信托规模9.9万亿,占比为45.93%,单一资金信托规模约8万亿,占比为37.1%。


资金投向:


1、工商企业,2019年末,投向工商企业的信托资金总额为5.49万亿元,占比30.6%,充分体现了信托行业脱虚向实、支持实体经济的转型方向。


2、基础产业,2019年,基建项目需求有所上升。投入基础行业的信托资金占比稳步上升。截止到2019年4季度末,投向基础产业领域的信托资金总额为2.82万亿,占比15.72%,成为信托资金第二大配置领域。


3、房地产,房地产信托一直以来就是信托公司的重要业务,也是信托公司重要的收入来源。截止2019年4季度末,投向房地产领域的信托资金总额为2.7万亿,与2018年末基本基本持平,占比15.07%,不过,在“房住不炒”的政策要求下,随着监管约束的不断强化,2019年,房地产信托规模增长趋于停滞,占比因为信托资产总规模的下降有小幅上涨。充分表明信托行业积极响应中央政策,“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,严格落实银保监会对房地产信托业务监管的明确要求,有效遏制了房地产信托规模的快速增长,防范风险过度集中。


4、金融机构,投向金融机构的信托资金继续回落,去通道、治乱象效果明显。截至2019年4季度末,投向金融机构的信托资金总额为2.5万亿,继续保持下降趋势,规模占比13.96%,由于同业业务回流,金融机构一度成为第二大信托资金配置领域。在防风险、去杠杆的背景下,金融同业合作的监管力度持续强化,通道类业务受到极大压缩。自2018年1季度起,投向金融机构的信托资金环比增量即进入负值区间,占比持续从2018年末的第二位降到第四位,主动压降金融同业通道规模效果显著。


5、证券市场,截止2019年4季度末,投向证券市场的信托资金总额为1.96万亿,占比10.92%,从长远看,一方面,得益于证券市场改革的不断推进;另一方面,要转型为真正意义上的资管机构,信托公司需要主动提升证券投资能力。预计投向证券市场的信托资金占比在未来有上升的空间。


风险资产:


截止2019年4季度末,信托行业风险资产规模为5770.47亿元,风险率2.67%,其中集合类3451.8亿,单一财产权信托的风险规模2263.09亿,财产权信托的风险资产规模为55.58亿,信托业风险项目个数为1547个,2019年,信托业风险项目和风险资产规模显著增加最主要的原因,是监管部门加大了风险排查的力度和频率,之前被隐匿的风险得到了更充分的暴露,并不意味着增量风险的加速上升。随着风险的充分暴露,预计信托风险资产规模变化将将趋于平稳,行业整体风险也将逐步从发散进入收敛状态。


信托管理资产规模前20名


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根据《中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》,从2004年起在非银行金融机构全面试行资产质量五级分类,信托公司对其自营业务部分进行五级分类,并报银监会或当地银监局备案,各机构首先根据财政部规定的呆账准备金计提范围的资产按最低提取比例(1%)和资产分类后损失类资产的100%提足准备金。其中,包括正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,从而得出不良资产和不良率,因此,观察一家信托公司的风险状况,需要看不良资产规模和不良率等指标,本表根据各家信托公司2018年年报数据,列出不良资产规模超过4亿的信托公司。


不良资产规模排名


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不良率排名


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其中,不良资产和不良率为0的信托公司共有23家,分别是重庆信托、中融信托、江苏信托、建信信托、交银信托、中海信托、民生信托、湖南信托、中铁信托、华信信托、东莞信托、杭州信托、国通信托、中原信托、粤财信托、国投信托、万向信托、紫金信托、苏州信托、长城信托、厦门信托、华鑫信托、云南信托。


未来一年到期情况:


从未来一年信托到期情况看,截止2019年4季度末,未来一年的信托到期规模为5.40万亿。


2020年展望:


展望2020年,中国将面临的国内外经济环境更加复杂。在经济下行压力显著加大的背景下,新冠肺炎疫情的爆发和全球传播,不仅给中国经济造成了短期冲击,也给全球经济增长前景蒙上了一定的阴影。不确定性的加大,会给信托业发展带来新的挑战。监管部门计划从2020年开始连续用五年的时间,开展信托文化教育年、信托文化普及年、信托文化确立年、信托文化深化年、信托文化提升年的主题活动,在全行业开展信托文化建设工程,推动信托文化建设有步骤、有计划地向纵深开展,最终建成有中国特色的信托文化。信托文化建设的基本要求是,坚持服务实体经济的使命、满足人民需要的宗旨、推动社会进步的责任、依法合规的底线和员工的职业操守。通过构建信托文化推动行业发展,对探索可持续发展模式有着重要的意义,也是信托行业实现转型的基础所在。


作者:武 苏 伟
来源:鹏 风 实 用 财 经

责任编辑:xiam

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