25家私募股权、创投掀起科创板减持风潮:第一波渉资近100亿

时间:2020/07/29 09:31:54用益信托网

随着科创板上市满一周年,科创板公司的首轮减持潮也如约而至。


7月23日,是部分锁定一年期的首批科创板首发股份、机构配售以及战略配售股份迎来解禁之后的第二天。


就在7月23日晚,科创板九家公司发布减持公告:中微公司、容百科技、嘉元科技、乐鑫科技、西部超导、新光光电、沃尔德、瀚川智能以及光峰科技。


除了二级市场竞价和大宗交易等常规减持方式外,中微公司“试水”首单科创板询价转让。


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数据来源:wind


根据Wind数据统计,若按7月23日收盘价计算,除中微公司之外的8家公司的股东减持合计套现金额约为68亿元。


其中,不乏眼熟的知名VC/PE,甚至是引导基金的身影:南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)(由海峡汇富产业投资基金管理有限公司负责管理);陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)(由陕西省成长性企业引导基金管理有限公司负责管理)、陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙)(由陕西省成长性企业引导基金管理有限公司负责管理)、深圳市创新投资集团有限公司;


荣盛创投、丰盛六合基金、深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙);江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙);哈尔滨朗江创新股权投资企业(有限合伙)、哈尔滨朗江汇鑫壹号创业投资企业(有限合伙)(由哈尔滨朗江创业投资管理有限公司负责管理);


湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)(由国新风险投资管理(深圳)有限公司管理)、上海欧擎富溢投资合伙企业(有限合伙)(由上海欧擎欣锦创业投资有限公司负责管理)、台州通盛锂能股权投资合伙企业(有限合伙)(由上海通盛时富股权投资管理有限公司负责管理)、上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(由金浦产业投资基金管理有限公司管理);达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司、北京启迪汇德创业投资有限公司。


以上8家公司共有16家投资机构股东减持,而询价转让的中微公司披露的减持计划书显示,9位拟减持的股东全部都为股权投资机构。也即:9家发布减持公告的公司,共有25位投资机构的股东减持!


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业内人士指出,科创板首批1年期解禁投资者主要为创投基金及战略配售中的核心员工持股,其中约83%为创投基金(卖出动力强且买入价可能较低)。


有专家表示,首批科创板解禁规模中属于创投(含股权投资机构)的占比最高,这些投资者解禁后减持意愿或较强,而保险、社保基金等中长期资金解禁后短期内减持意愿或较小。


9家公司的减持市值高达93亿元!从单个股东拟套现金额来看,中微公司的股东置都(上海)投资中心(有限合伙)、西部超导的股东深圳市创新投资集团有限公司、光峰科技的股东CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited拟套现金额较高,分别为9.52亿元、8.98亿元和7.23亿元。


值得一提的是,中微公司是科创板自今年7月初正式发布《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》(简称“减持细则”)后,首家科创板上市公司“试水”该创新减持制度。


有专家指出,首单询价转让的出现意义重大。制度创新需要经受市场检验,如果后续运行平稳,该机制的价值堪比二次股权分置改革。


通过询价转让,部分产业资本能够以合理价格取得股票并长期持有,形成权益持有层面的“协同效应”。询价转让有助于满足创新资本退出需求并为股份减持引入增量资金,有利于创新资本循环。


未来,在愈加完善的制度之下,更多的投资机构有望实现有序退出。



作者:母 基 金 研 究 中 心
来源:母 基 金 研 究 中 心

责任编辑:chenxin

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