中国保险资产管理业协会成功举办ESG投资实践经验交流会

时间:2021/11/02 08:35:23用益信托网

2021年10月28日,中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)主办的“ESG投资实践经验交流会”在线成功召开。中国银保监会资金部制度处处长杜林,协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云,协会党委委员、副秘书长陈有棠,协会责任投资(ESG)专业委员会(以下简称“ESG专委会”)主任委员、中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁曹伟清出席交流会。ESG专委会委员、专家及会员单位代表300余人在线参加了会议。协会资深高级专家、教育培训及国际事务部总监杜建主持会议。


杜林对ESG专委会的成立表示祝贺,他认为研究ESG投资是重要又迫切的一项工作,当下组织开展ESG投资研究和工作推动具有重要意义。随后他就《积极推进保险资金ESG投资 服务实体经济高质量发展》作主题发言。


杜林认为,首先要在政策上为保险资金ESG投资提供支持。近年来,在国家强调双碳、共同富裕、公司治理重要性的背景下,积极发展ESG投资的方向是明确的。一方面,保险资金长期投资、价值投资和审慎投资的特征与ESG投资所倡导的可持续发展理念天然匹配;另一方面,银保监会持续推动保险资金运用改革,以统一的保险资管产品规则体系和业务监管框架,促进保险业在绿色金融与责任投资领域,建立长效机制。去年以来,陆续放开保险资金开展财务性股权投资的行业限制,印发《保险资产管理产品管理暂行办法》及配套细则,印发《保险资产管理公司监管评级办法》等一系列的制度安排,为保险资金推动ESG投资提供了支持和保障。


其次,行业和协会在ESG投资上做了有益的实践与探索。据统计,保险资金通过债券、股票、资管产品等方式投向绿色相关产业账面余额超过9000亿元。资管公司先后在指数建立、产品创新上发力,为包括绿色产业在内的实体经济持续输血。协会则通过发布倡议书、撰写专题报告、联合国际相关组织等形式,给国内保险资管行业ESG投资领域探索提供经验参考,用实际行动推动可持续金融的发展。


最后,杜林对下一步工作提出要求。一是探索建立保险资产管理行业ESG投资指引。他强调ESG投资理念和原则要嵌入投资管理和风险管理的各个流程,而不只是提供一个投资负面清单;ESG投资应是能切实给公司带来投资机会,防范投资风险。ESG投资评级体系建设要基于不同国家地区差异、基础数据差异、方法论和评价指标的差异;要着重从政策优惠、长期机构投资者的资金引导、提高企业信息披露质量等环节推动ESG投资。二是不断推动和丰富绿色金融产品和投资工具。在有效防范市场风险的前提下,鼓励探索丰富绿色底层资产,创新完善ESG投资工具。三是加强数字化建设,强化信息披露。加快构建ESG投资数据标准,搭建信息披露平台,全面强化信息披露工作。同时,探索建立监管部门、行业协会与市场机构协同配合、共同研究机制,共同推进绿色金融数字化建设。四是加强交流与培训,持续提升投资及风险管理能力。充分学习借鉴国际经验,特别是保险机构在ESG投资领域的成功经验,从理念、机制、流程及绩效考核中逐步完善,同时加强业内交流和专业研究,全面加强能力建设。


会上,来自国寿资产、平安集团和泰康资产的三位专家就行业在ESG投资领域的实践进行主题分享。曹伟清指出,要深刻把握保险资金ESG投资的重要意义和独特优势。ESG投资是保险资金职责所系、机遇所在,和保险资金长期投资、价值投资的理念天然契合的同时,还与国际理念有效接轨。国寿资产作为最大的保险资管机构,近年来坚决落实党中央重大决策部署,积极践行ESG投资原则,从顶层设计、投资决策、风险管控、成果产出、科技赋能、客户服务等多个方面,全面推动公司ESG投资能力的建设和实践,并进行多个首次创新探索,逐步形成一套ESG投资管理体系。行业应在银保监会和协会的有力领导下,汇聚智慧、凝聚共识、集聚力量,与监管机构和市场同向发力,共同加快完善ESG投资生态。新成立的ESG专委会将充分发挥好其独特的平台作用,努力使其成为党中央“双碳”战略部署和银保监会政策要求的“忠实践行者”、资管行业ESG投资的“积极探路者”、协会会员单位沟通交流的“悉心服务者”、各界专家智慧力量的“广纳汇聚者”,合力推动资管行业ESG投资快速发展。


平安集团品牌宣传部副总经理俞蕴文以“双碳目标下的碳中和战略与路径”为主旨进行演讲,讲述平安集团和专业子公司的协同一体化ESG与绿色金融战略体系,并分享平安针对气候变化风险管理和信息披露进行的前沿研究与实践。平安自2019年初,首次在国内金融机构中搭建完善ESG组织架构和政策体系并开发AI ESG平台,用科技赋能ESG投资,保证ESG投资不仅仅停留在概念,而是贯穿到企业的经营管理中。目前平安已是中国内地金融企业或保险公司中的最高评级,截至去年年底责任投资规模达到1.03万亿。随后,俞蕴文又重点讲述了平安集团是如何响应国家双碳战略,将气候变化的风险融入整体组织的治理、业务战略、经营管理以及相关目标制定的情况,并提出在2030年实现运营层面碳中和的目标。


协会ESG专委会副主任委员、泰康资产公司职工监事、量化投委会委员、金融工程部负责人任建畅以“保险资产管理业ESG投资机遇与挑战”为题,从地球在宇宙中的独特性和保护地球家园入手,梳理碳中和目标下产业演化、投资驱动、技术创新及社会治理的角色与作用,并阐释ESG投资与碳中和投资之间相互促进的关系。结合泰康集团2021年6月成功签约UN PRI(联合国责任投资原则组织),成为该机构全球第4000家签署机构以及中国第3家加入该组织的保险机构,泰康推动ESG投资治理结构,形成固定收益信用管理、权益投资ESG融合、ESG因子投资等领域的工作目标和实务进展;以碳中和主题投资为案例,分享泰康碳中和主题策略的构建方法和策略绩效,提出保险资金既可以积极参与碳中和投资,也有机会分享新能源、新产业成长带来的良好收益。


最后,陈有棠对会议进行总结。他首先对各位专家的分享表示感谢,同时指出,监管的高度重视是行业发展的基石,为行业指明方向、提振信心。当前,保险资产管理行业ESG投资尚在起步阶段,其生态圈的建设,需要市场监督、投资者践行和投资者教育等方面共同推进。协会将充分发挥监管、机构、市场交流的平台作用,充分利用专委会资源,凝聚智慧,为可持续发展贡献力量。



作者:
来源:中 国 保 险 资 产 管 理 业 协 会

责任编辑:qin

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