2021年12月大资管机构月度回顾:年内信托增资总额超百亿

时间:2022/01/10 18:24:35用益信托网

主要内容:


1、12月底,监管层核准华鑫信托增资及股权调整,同意其注册资本由人民币58.28亿元变更为73.95亿元。


2、12月信托业的高管变动更显频繁,银保监会披露了14条高管变动信息。


3、12月信托行业违约事件频率依旧居高。年底房地产信托违约事件猛增。


4、创新绿色信托首单业务纷纷落地。平安信托落地首单碳中和绿色金融发展慈善信托。


一、本月焦点


年内信托增资总额超百亿 信托公司高管变动频繁


12月24日,银保监会批准华鑫信托增资及股权调整,公司注册资本金由58.28亿元人民币变更为73.95亿元。今年以来信托公司涉及增资总金额已达149亿,接近2020年全年增资总额的一半。


资管新规已经落地,大资管时代已经到来,信托公司高管人事变动频繁,多家信托公司宣布“换帅”。按监管公布日期为口径,12月有4家信托公司一把手履新获监管核准,其中,有1家公司的一把手出任信托公司董事长的同时,也担任国家电投集团资本控股有限公司总经理。这4位履新的一把手依次为,中诚信托董事长李祝用、百瑞信托董事长赵长利、西藏信托总经理张勇、兴业信托总裁郭晓恺。


二、机构变动


(1)高管变动


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本月信托业的高管变动频繁,据不完全统计,12月份有2家信托公司“一把手”履新获监管核准,包括中诚信托董事长李祝用、百瑞信托董事长赵长利。从目前来看,年内已有超过13家信托公司的董事长、总裁、总经理等掌门人的变更。行业高管频繁变更一方面与信托行业景气度在一定程度上有所下降有关;另一方面,随着信托转型,各大信托公司的业务模式发生了比较大的改变,老业务相关的人才可能不大适合公司发展路径,信托行业急需一批新鲜血液来带动行业发展。


(2)其他变动


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12月有1家信托公司完成增资并发生股权变动;证券保险等机构有1家宣布增资,1家机构完成股权变动。12月24日,华鑫信托完成注册资本金变更,由58.25亿元人民币变更为73.95亿元。资管新规于2022年1月正式施行,信托行业进入新的发展阶段,行业转型已显初步成效,大资管时代下,信托公司不止要与同行竞争,还要由于资管、私募等财富管理机构同台竞技。在此背景下,增资可减少信托公司的压力。


三、危机事件


(1)信托


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12月信托行业违约事件频率有所下降。据公开资料不完全统计,截至12月6日,本月共发生信托产品违约事件32起,涉及金额244.48亿元。


1、中信信托二度踩雷恒大 

中信信托本月披露1款产品违约情况,涉及金额1.7亿元。房地产企业爆雷不断,自9月以来,恒大集团曝出兑付危机后,信托产品陆续发生逾期。中信信托此前发行的“嘉和118号”信托计划曾收回本息收益1.31亿元,因尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价。信托账户内现金形态信托财产不足以支付B1、B2类信托受益权的本金和信托收益。受托人根据信托文件,决定延长B1、B2类信托受益权期限。值得注意的是,中信信托此前有关恒大的信托计划“嘉和146号”已宣布违约。面对信托违约,投资者或机构因适时采取法律手段维护利益。


2、万向信托“踩雷”多只债券

万向信托本月披露1款产品违约,涉及金额3亿元。受地产调控政策影响,导致奥园广场项目销售进度未达预期,近日又爆奥园美元债违约,60亿元理财产品也出现兑付危机,万向信托只能选择将项目延期6个月。近年来,万向信托房地产信托业务在快速发展中,去年信托业务资产分布于房地产占比58.1%,由于今年政策上对房地产行业的监管趋严,信托公司地产行业洗牌加速,房企债务违约爆雷事件频发,信托公司稍有不慎就被拖入其中。


(2)证券资管


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据不完全统计,12月共披露资管产品违约事件16起,涉及机构11家,涉及金额6.06亿元。12月资管产品违约数量较上月有所下滑。


1、国泰元鑫管理项目失职,投资人血本无归!

国泰元鑫资产管理公司管理项目失职,投资人曾分别购买5期国泰元鑫北大未名资管计划共2.1亿元,该产品利息9%,属债权产品。五年后,本金、利息均未兑付,且本金已亏空。投资者因投资因缺乏理财知识,选择将财产交由理财机构代为理财,机构应诚信尽则为投资者带来投资回报,但行业人员层次不齐,仍存在部分缺失道德的行业人士,未尽到相应义务使投资者的财产蒙受不可挽回的损失。投资者虽然可采取法律途径追回部分资产,但过程漫长,往往耗时耗力,效果不尽理想。


2、120亿华夏幸福信托产品违约,平安银行遭质疑不止是“代销”

平安银行“代销”的华夏幸福系列信托产品共10款、33分项。该系列产品由6家信托公司发行,募集资金规模近120亿元。2021年2月2日,华夏幸福正式发布公告,称公司发生52.55亿元债务逾期,涉及银行贷款、信托贷款等债务形式,未涉及债券、债务融资工具等产品。随着违约的序幕拉开,截至11月29日,华夏幸福累计未能如期偿还的银行贷款、信托贷款等债务本息合计达1013.04亿元。由于在华夏幸福系列信托中,平安银行兼保管人和监管人于一身,不得不使人怀疑“信托公司只是一个通道”。


(3)私募


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据不完全统计,12月共披露私募产品违约事件18起,涉及机构11家,涉及金额9.76亿元。12月私募产品违约数量较上月有所上升。私募产品的违约问题在近年来的曝光的情形逐渐增加,但风险事件发生后,后续处置也是金融领域一大待解的难题。


1、6亿多基金资产遭挪用

近日,北京证监局通报了一起私募基金挪用基金资产的违法违规事件。国融中投、万利财富两家公司将旗下“国融中投海纳百川国融FOF基金”的资产转移至关联公司“腰包”,并用于申购“国融远洋1号”,挪用基金资产6.42亿元。国融中投、万利财富两家公司的“大胆”操作遭到证监局的立案调查,最终对直接负责的主管人员合计处以12万元罚款。


2、香溢融通控股子公司业务诉讼胜诉

近日,香溢融通发布公告称,香溢融通控股子公司香溢投资(上海)有关类金融投资业务合同纠纷案件以香溢投资(上海)胜诉告终,涉案金额3400万元。杭州静如投资管理有限公司作为基金管理人,执行合伙事务,负责保管合伙企业的证照和印鉴。劣后级普通合伙人(GP)协议约定基金管理费为200万元为高为民的回购及补偿义务提供连带责任保证。因高为民和杭州静如未能履行补偿协议项下的回购及补偿义务,香溢融通(上海)申请冻结高为民和杭州静如旗下控股公司的股份。


四、监管处罚


本月共有2家信托公司及6名从业人员收到监管罚单4张。12月是2021年下半年信托公司收到的罚单数量最多的月份,罚款金额1140万元。其中,吉林信托因信息披露不足被罚款30万元,其相关责任人被警告。截至12月末,2021年已经有19家信托公司被罚,罚款金额7047.7万元,同比增长186.32%。


本月共有10家证券保险机构收到监管罚单11张,另外有8名从业人员同样收到监管罚单被监管谈话、警示及责令改正。12月的罚单数量较上月减少2张,罚款60万元人民币和800万港元,环比大幅增加。其中,国海证券被罚60万元人民币;远大国际期货被罚800万港元,为12月最高,被罚原因为未尽到尽职审查义务和存在严重缺失行为。


五、机构创新动态进展


(1)信托


1、中信信托成功推出首单债权资产保险金信托

近日,中信信托在家族信托和保险金信托的非现金财产领域取得新突破,成功推出首单债权资产保险金信托,为客户实现了家庭资产的统筹管理和传承。该信托项目由中信信托、中信银行和中信保诚人寿协同推出,信托财产由保单+债权资产组成,委托人首先将其持有的终身寿险受益权作为信托财产设立了保险金信托,随后将其名下充分确权的债权资产追加进入信托。


2、中国外贸信托助力农业金融迈入2.0时代

近年来,国家密集出台政策,支持三农产业发展,中国农业总产值稳步增长。农业市场广阔、国家政策支持,加之股东中国中化强大的农业产业背景,为中国外贸信托农业金融业务发展提供了深厚的土壤。据悉,中国外贸信托于2017年起成立多期资金信托,为先正达集团MAP战略服务的农户提供低息生产经营性贷款。


3、英大信托首单暨浙江省首单碳配额绿色信托落地

近日,英大信托青年员工揭榜挂帅项目“以碳资产配额为标的资产的信托产品”成功落地。该项目以碳配额资产质押作为增信措施向控排企业浙江省某环保公司提供资金支持,将有效提高控排企业的碳减排意识,加大环保设备的技术改造及资金投入,盘活企业碳资产,同时还将发挥社会示范效应,吸引更多金融机构投向绿色金融领域,是英大信托首单暨浙江省首单碳配额质押信托业务,是深耕绿色信托、拓展碳金融业务的创新举措。


4、中航信托社区基金会管理服务信托花开两朵

近日,中航信托分别携手北京市思诚社区公益基会管理服务信托,以服务信托为平台,致力于汇寡扶助、老人医养、特殊人群关怀、社区环境改该服务信托首期将与社区基金会共同发布“老有所扶”项目,以社区困难老年群体的健康安全为切入点,共建社区温馨家园。


5、杭州工商信托首单CMBS业务成功落地发行

12月28日,杭州工商信托首单CMBS业务“招商创融-深惠龙光城资产支持专项计划”成功落地发行,发行总额为6.65亿元。该证券获AAAsf最高信用评级,发行期限12年,票面年利率5.2%。


6、信托公司入“碳”市 碳资产价值凸显

12月30日,交银国际信托联动交通银行在银行间市场成功发行“中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年度第一期绿色资产支持票据(碳中和债)”,是银行间债券市场首单新能源补贴绿色公募“碳中和”ABN产品,也是湖北地区首单“碳中和”债务融资工具。


7、中建投信托资产证券化业务实现新突破

近段时间与“碳中和”主题相关的信托计划呈现加速落地的迹象。广东碳市场作为先行先试的试点碳市场,首次吸引了华宝信托、五矿信托等信托类金融机构相继入市。尽管与早已深耕布局碳市场的证券类金融机构相比,信托类金融机构参与碳市场还处于起步阶段,但信托类金融机构的相继入市表明了投资者对碳资产的价值越来越认可。


8、平安信托设立全国首只碳中和慈善信托

12月14日,由平安信托受托设立的"平安碳中和绿色金融发展慈善信托"正式成立,该慈善信托初始规模为590万元,资金来源于平安普惠、平安租赁。作为国内首只碳中和主题慈善信托,"平安碳中和绿色金融发展慈善信托"旨在围绕碳中和目标,促进生态文明建设,包括但不限于资助、支持和推广绿色低碳优秀项目;为倡导和普及绿色金融理念传播组织开展相关领域公益活动;通过资金、物资等多种方式补贴贫困群体使用清洁能源等。


9、平安信托成立慈善信托支持西藏乡村振兴与可持续发展

12月9日,平安信托携手华林证券、北京语泽基金会宣布正式成立“平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托”,该信托计划初始规模为600万元,是国内首只支持西藏乡村振兴与可持续发展的慈善信托计划。


10、江苏信托首只受托管理“碳中和债”成功发行

近日,由江苏信托受托管理的碳中和债“大唐融资租赁有限公司2021年度第一期能源租赁绿色资产支持商业票据”在中国银行间市场成功发行,首期规模10.29亿。本次债券基础资产涉及全国12省共22家新能源发电企业,涵盖风电、水电、光伏等领域,将进一步提高金融支持新能源企业发展的资金实力和效率。


11、中国人寿保险金信托落地上海

据中国人寿官方消息,中国人寿保险金信托项目取得突破性进展。近日,由中国人寿集团旗下寿险公司和广发银行协同配合,联合中信信托,三方创新研发、联合推出的保险金信托业务成功落地上海。


12、国通信托成功推出湖北省首单双受托人慈善信托

国通信托近日成功推出湖北省首单双受托人慈善信托——“国通信托·国浩公益慈善信托”,委托人为国浩律师(武汉)事务所及15名自然人,受托人由国通信托和武汉市慈善总会共同担任,慈善资金主要用于救助困境儿童及相关慈善活动。


(2)银行理财


1、建信理财:首只开放式养老理财试点产品正式发行

近日,建信理财首只开放式养老理财产品--建信理财安享固收类按月定开式(最低持有5年)养老理财产品正式募集发行,这也是养老理财试点开展以来,四家试点机构发行的第一只开放式养老理财产品。该养老理财产品为固定收益类、中低风险、公募发行、1元起购,按月开放申购,最低持有5年。


2、建行农行等APP整合升级 剑指理财超市?

12月27日,建设银行龙支付APP下线,龙支付所有功能、权益、场景通过中国建设银行APP和建行生活APP中的龙支付模块继续使用。手机银行APP整合和升级背后,是银行不约而同将零售业务转型瞄准“财富管理”。


3、交银理财推出首款ESG理财产品

12月7日,交银理财推出首款c主题策略固收增强理财产品——“交银理财稳享固收增强ESG主题策略两年封闭式1号理财产品”。募集资金将投资于节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业。该理财产品80%以上为债券类资产,权益类资产和商品及金融衍生品类资产占比在20%以内。在资产投向上,重点关注绿色金融、乡村振兴、普惠金融、精准扶贫等领域。


(3)资管机构


1、北京股交中心落地首单银行系S份额交易

近日,某银行机构持有的私募股权投资基金份额在北京股权交易中心基金份额转让试点顺利完成交易。该笔交易是份额转让试点为银行机构解决私募基金份额退出的首次成功探索,份额转让平台所提供的登记确权及转让交易服务,得到了银行机构的高度认可;平台功能体系的合规性、严谨性、全面性已得到了市场的充分验证,标志着份额转让试点已具备为金融机构提供合规退出渠道的功能服务,同时也为其他金融机构的份额退出操作提供了案例依据。


2、规模95亿元,我国首支绿色认证低碳产业基金成立

12月3日,国家电投所属国电投清洁能源基金管理有限公司(简称“清能基金”)以Ge-1标准获得中诚信绿金的认证,成为国内首家获得绿色主体认证的基金管理公司。与此同时,清能基金发起设立的规模为95亿元的电投清能一期碳中和股权投资基金(简称“碳中和基金”)以G-1标准获得中诚信绿金的认证,成为国内首支经绿色认证的绿色低碳产业投资基金。


往期回顾:


2021年11月大资管机构月度回顾:信托公司高管任职资格批复超过130张

2021年10月大资管机构月度回顾:超半数信托公司迎人事变动

2021年9月大资管机构回顾:年内近三成信托公司已换帅

2021年8月大资管机构回顾:信托公司向标准化资产转型的趋势愈发明显



作者:用益金融信托研究院
来源:用益信托网

责任编辑:humf

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