不会支付!某房企或继续寻求展期!

时间:2022/05/13 09:08:48用益信托网

5月12日,融创中国发布公告称,公司4月陆续到期的4笔美元债优先票据利息,无法在相关宽限期内偿还利息,对此向债权人致以诚挚的歉意,希望债权人给予融创一定缓冲时间,解决目前的阶段性问题。


经历了甩卖资产、境内债展期后,融创美元债利息兑付出现困难,未超出市场预料。自去年下半年以来,这家公司通过多种方式回笼资金,积极解决流动性问题,不过仍出现评级下调、融资困难、销售下滑等局面。


作为国内的TOP5房企,融创曾在短短几年间快速发展,冲到行业销售榜前列。如今,扩张戛然而止,生存取代规模,成为其当下的首要大事。


根据公告可知,这4笔优先票据利息分别为:4月11日到期应付的2947.9万美元利息、4月19日到期应付的2684.5万美元利息、4月20日到期应付的2040万美元利息、4月26日到期应付的2802.5万美元利息。在有30天宽限期支付利息情况下,截至公告日期,融创中国尚未支付相关款项。


融创中国在公告中强调,因为未能在宽限期内支付应付利息,可能会导致这笔美元债持有人要求公司立即支付本金和利息。截至目前,该笔票据未偿还金额为7.41亿美元,公司还未收到任何关于持有人就加速还款发出的任何通知。


此外的3笔应付到期利息有,2023年4月到期,年利率8.35%的美元债(ISIN XS1810024338及通用代码181002433)有一笔2684万美元的利息应在4月19日到期日支付;2024年10月到期,年利率6.8%的美元债(ISIN XS2366526619及通用代码236652661)一笔2040万美元债利息应在4月20日到期支付;2024年4月到期,年利率5.95%的美元债(ISIN XS2287889708及通用代码228788970)应在4月26日到期兑付2802万美元利息。


或寻求债务展期


事实上,房地产行业自去年7月后环境巨变,面对融资渠道的挤压、销售市场下行,民营房企普遍面临流动性紧缩问题。据公开信息不完全统计,近一年内有20家房企对旗下超35笔债券进行过交换展期,涉及头部房企、大中型“千亿房企”,以及中小民营房企。


一位投行分析师称,在目前仍然严峻的环境下,融创中国可用的偿债现金肯定极其有限,短期的债务解决方案难以为继。考虑到所有债务相关方的共同利益,境外债务展期就成了目前对各方而言最理想的选择。


该人士称,“眼下融创中国最要紧的,就是努力获取广大债券持有人的支持,争取时间及空间系统性解决债务问题。在当下市场环境下,投资人或能给予展期安排更多理解,这对于投资人最终的利益保护,对于债券市场稳定,都是比较好的选择。”


美元债兑付风波前,融创已就一笔国内债达成展期。3月25日,融创公告称,无法按期兑付“20融创01”回售资金及利息,以及“20融创03”即将到期的利息。“20融创01”是融创房地产集团在2020年4月1日发行的,债券余额40亿元。


4月1日,融创召开投资人线上会议,就债务展期达成一致。具体展期方案为:“20融创01”本金兑付时间调整为自2022年4月1日起的18个月内,在兑付日调整期间,定期兑付一定本金,直至第18个月累计付清本期债券全部本金。


融创还为本次展期增加了增信措施,包括融创中国董事长孙宏斌提供无限连带责任担保;将北京融创恒基地产有限公司所有的青岛隆岳置业有限公司70%的股权及全部收益、融创(青岛)置地有限公司对其形成的50亿元应收账款债权,提供质押增信等。


当时该公司承诺,绝不会逃废债,将及时制定合理的偿债计划和方案,供债券持有人审议,并严格落实和执行偿债方案。


业内人士称,目前30多家上市房企出现债务问题后都进入了重组阶段,对这些房企而言其实没有别的选择。只有通过债务重组争取时间、保证公司现阶段经营稳定,后续才能在市场恢复时贡献新增经营性现金流反哺公司,从根源上助力债务妥善解决。而融创的资产质量和经营底子都相对较好,未来快速恢复的潜力也更大。




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来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

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