太突然!千亿房企官宣违约!

时间:2022/08/11 09:05:10用益信托网

8月7日晚间,龙光集团公告称,为缓解流动性压力,公司必须通过对境外债务的整体管理(整体债务管理方案),实现对公司业务和运营至关重要的更稳定的资本结构。为此,龙光集团决定暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息。


这5笔美元债分别为:在联交所上市的2026年到期的4.7%优先票据、2025年到期的4.25%优先票据、2028年到期的4.5%优先票据、2025年到期的5.75%优先票据,以及在新加坡证券交易所有限公司上市的2023年到期的6.5%优先票据。


龙光集团在公告中表示,自2021年下半年以来,中国房地产接连出现部分市场参与者的离岸债务拖欠,削弱了行业持份者的信心,使得流动性进一步收紧。融资渠道减少,购房者情绪低迷,融资性和经营性现金流逐步萎缩。


据悉,目前龙光集团已委任海通国际为财务顾问,以评估其资本结构,并探讨所有可行的整体债务管理方案。


对于暂停支付上述境外债券利息,龙光集团表示,公司提出进行整体境外债务管理,目的是公平对待所有投资人,有效解决境外债务压力,让公司有更多精力聚焦运营,最大限度挖掘运营的潜能,稳定公司经营,更好保护投资人以及利益相关方的权益。


在进展方面,龙光集团透露,考虑到宏观经济环境、房地产行业近况及公司境外债务的复杂性,制定整体债务管理方案仍需要一定时间。公司正在加快推进相关事项,会尽快提交一套境外债务管理方案。


“几个月以来,公司与财务顾问对公司业务进行尽职调查,详细评估公司的资本结构以及未来流动性情况,以及细致盘点公司的境内外资产,这部分工作量和复杂性都非常大,目前已取得阶段性成果。”龙光集团补充表示。


另于公告中,龙光集团称,近几个月公司的合约销售额同比出现较大下降。为缓解流动性压力,集团将推行措施以加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售,加快销售回款及其他应收款项;于需要时以合理价格出售资产,促进资金回笼;积极落实措施以管控行政成本及资本开支。


据了解,出现流动性紧张后,龙光集团一直在通过债务展期等方式来化解难题,并加快了资产处置步伐。目前,包括“19龙控01”、“18龙控02”、“20龙控02”等境内债,已获得展期。


资产处置方面,龙光将位于汕头市东海岸新城新津片区一个在建住宅项目,以10.24亿的价格出售予中海宏洋。该项目面积约5.3万平方米,其中住宅物业预计在今年10月开始预售,并预计于2024年6月竣工。


此外,4月28日,龙光系实际控制人纪海鹏的关联公司龙光交通集团与新世界签署协议,后者以19.02亿元的价格,从龙光交通手中收购高速公路管理及营运公司40%股权及相关股息和债权。


评级下调,不容忽视的债务危机


龙光的债务违约其实早已有先兆。光是今年上半年,龙光集团就遭遇了股价暴跌、公司停牌、评级下调等多重打击。


今年年初,标普、惠誉和穆迪3大国际评级机构已数次下调龙光集团评级,之后公司股价与债券价格陷入双杀的危险境地。3月1日,瑞银发表报告指出,龙光集团表外债务可能达580亿元至790亿元,将其评级由“中性”降至“沽售”(即低价出售),目标价由5.8港元下调至1.8港元。


有市场人士对此表示,多数金融机构有厌恶风险的本性,“雨天收伞”见怪不怪。而在今年3月与债权人的交流会上,龙光集团管理层公开表示,自从去年第4季度以来基本没有公开市场融资。承认了有短期流动性危机。


7月初,龙光集团披露了6月份销售情况。公告显示,截至2022年6月30日止六个月,龙光集团合约销售额约为303.4亿元,同比下降58.8%;合约销售面积约190.7万平方米,同比下降51.16%。

  

另外据中指研究院近期披露的房企销售业绩统计数据显示,龙光集团1-7月销售额为335.6亿元,当月排第33名,同比减少67.3%。


销售下滑,资金吃紧,龙光的现金流危机似乎也影响到了部分项目的施工进度。今年5月以来,龙光位于深圳的前海天境花园项目曾陷入“停工”、“停供”风波。


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来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

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