“PR融创01”本金兑付延期?!

时间:2022/12/06 09:14:52用益信托网

12月5日资本市场消息,融创房地产集团向债券持有人发布了“PR融创01”的债券重组方案。


方案显示,对于“PR融创01”的本金偿付安排分为6期,其中最晚一期的本金兑付日为2025年12月9日,兑付比例也是6期中最高,兑付比例达25%。另外,自2023年12月9日起,每期利息会随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。


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具体来看,2024年9月9日兑付5%,2024年12月9日兑付10%,2025年3月9日兑付20%,2025年6月9日兑付20%,2025年9月9日兑付20%,2025年12月9日兑付25%。


“PR融创01”于2020年4月1日完成发行,期限原为4年期,后调整为3.5年期,实际募集资金达到40亿元,票面利率4.78%。


如果此方案获得债券持有人通过,融创拟定在2023年3月31日及2023年9月30日向每个持有人本期债券的证券账户分别兑付本息之和不超过持有本金金额的1.2%及1.8%。


在小额(5万元)兑付安排方面,融创承诺在2023年3月31日向每个证券账户兑付持有本期债券张数的40%且不超过200张,在2023年9月30日向每个证券账户兑付持有本期债券张数的60%且不超过300张。


另外,融创将增加重庆文旅城和绍兴黄酒小镇的收益权为“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“H0融创03”提供偿付保障措施。


此前,融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组,拟定在12月初进行表决,方案要求50%以上投票同意率才可通过。


截至目前,融创中国的股票仍在停牌中,该公司2021年的年报和2022年半年报经审核数据还未披露。


融创中国发布2022年11月未经审核经营数据显示,2022年11月,融创中国实现合同销售金额约人民币80.4亿元,合同销售面积约60.5万平方米,合同销售均价约人民币13,290元/平方米。


截至2022年11月底,融创中国累计实现合同销售金额约人民币1,611.0亿元,累计合同销售面积约1,218.3万平方米,合同销售均价约人民币13,220元/平方米。


融创中国曾在12月2日晚间发布盈利警告的补充公告。


根据公告内容,预计2021年融创中国拥有人应占亏损约为383亿元人民币,核心净亏损约为253亿元,剔除减值影响后的核心经营利润约为120亿元。


融创中国在11月29日的公告中提到,根据公司与核数师讨论及受限于完成审核工作,预计2021年公司拥有人应占净利润较2020年下降约207%,核心净利润较2020年下降约184%。


根据融创中国的披露,公司将在2022年12月8日举行董事会会议,以考虑批准(其中包括)公司及其附属公司截至2021年12月31日的经审核年度业绩及其发布,以及考虑派发末期股息(如有)。融创中国称,公司股票已从2022年4月1日上午9时起暂停买卖,公司股票将继续暂停买卖,直至另行通知为止。


融创获中信、华融超120亿“驰援” 上海董家渡“地王”项目有望盘活


融创中国2019年全资收购的泛海建设控股有限公司(下称泛海建设)再次发生股权变更。


根据企查查,11月28日,泛海建设股东已经变为中信信托(64.678%)、华融资本(25%),融创中国目前仅持10.322%股权。


泛海建设拥有北京泛海国际项目1号地块及上海董家渡项目100%权益。


2019年,融创中国以125.53亿元收购泛海建设100%股权,后者拥有北京泛海国际项目1号地块及上海董家渡项目的100%权益。


上述知情人士表示,此次融资主要涉及的是董家渡项目:“日前,中国华融、浦发银行、中信信托与融创中国就上海董家渡项目融资合作完成股转交易。根据合作协议,中国华融和浦发银行牵头的银团(其余5家为上海银行、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行)、中信信托等合作方携手对该项目注资,新增融资总量将超120亿元,注入资金用于该项目的整体开发、建设、运营。”


董家渡项目位于上海市黄浦区,处南外滩板块,紧邻黄浦江、豫园。项目总占地面积约12.02万平方米,总建筑面积约62.80万平方米,主要用作住宅及商业的开发,大部分尚未建设。该地块是泛海于2002年获得的,曾被列入全国典型闲置土地行列。2002年5月,泛海借旧区改造,以零成本获取董家渡10号、12号、14号三宗外滩核心区域地块,共计约12万平方米,当时获得的是“毛地”,而非“净地”,泛海要承担所属地块的拆迁工作。


按照此前泛海与上海市黄浦区管委会就董家渡项目12号、14号部分地块房屋征收事宜的约定,两地块征收费用暂定为95.77亿元。


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来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

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