贵州城投“豪爽”出手,52亿兑付议案通过!

时间:2023/12/18 08:55:39用益信托网

贵州贵安发展集团有限公司(简称“贵安发展”)今日发布公告,此前52.6亿元的债券提前兑付方案获得通过。记者注意到,目前贵安发展还有3只债券,合计31.9亿元等待提前兑付。


公告表示,“18贵安01”、“19贵安G1”债券持有人会议已于12月13日召开,关于提前兑付的议案获得审议通过。根据12月5日的公告,贵安发展拟提前兑付“18贵安01”部分本金及应付利息37.21亿元、“19贵安G1” 部分本金及应付利息15.43亿元。“18贵安01”发行于2018年4月,期限7年(3+2+2),当前余额39.52亿元,票面利率7.6%。“19贵安G1”发行于2019年10月,期限5年(3+2),当前余额25亿元,票面利率7.3%。


贵安发展是贵州省国家级新区贵安新区最重要的开发投资主体,承担贵安新区内土地开发、城市基础设施建设的职责。2023年6月底,联合资信对贵安发展最新的评级为AA+。评级观点肯定了贵州省对贵安新区的政策支持,以及贵安发展业务的区域垄断性,贵安发展持续得到贵安新区管委会和股东的资金注入、政府补助。


评级观点也指出,公司资产中待开发土地占比高且变现能力较差,应收类款项对资金占用明显,资产受限规模较大。考虑债券行权,公司到期债务规模较大,而现金类资产受限比例较高,短期偿债压力大。且贵安发展征信存在被追偿余额和逾期利息等情形,子公司存在未结清逾期票据。


截至2023年半年度末,贵安发展总资产2378.95亿元,主要是存货2117.38亿元。总负债1387.46亿元,资产负债率50.48%,其中流动负债605.07亿元,包括其他应付款324.88亿元、应付账款146.15亿元、一年内到期非流动负债58.67亿元。公司账上资金36.48亿元,现金比率和现金到期债务比分别为0.06和0.04。目前,贵安发展的存量债券多达21只,规模324.47亿元,一年内到期有40.5亿。


据企业预警通,今日,“19贵安G2”发生一笔价格异动,上交所固收平台显示最新成交价94.134元,较前一交易日中债估值98.9808元,偏离-4.90%。12月14日,“19贵安G2”、 “20贵安03”、 “23贵安01”皆发生过偏离估值较大的价格异动。但总体上,贵安发展的全部债项利差今年下半年以来持续压缩,至12月5日压缩至年内低点466.56BP。


图:贵州贵安发展集团有限公司利差走势图

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(资料来源:企业预警通,财联社整理)


据媒体公开统计,贵州省已发行4批特殊再融资债券,规模超2200亿元,位于所有省市之首。最近的一批在12月11日,贵州省财政厅公告,经贵州省人民政府同意,决定发行2023年贵州省地方政府再融资一般债券(二十至二十一期),计划发行额度分别为54.9793亿元、60亿元,招标时间为12月15日,募集资金投向为偿还存量债务。


值得注意的是,12月11日,贵安发展还公告,拟提前兑付“20贵安G1”、“22贵安G2”、“22贵安G1”等债券本金,金额分别为14.50亿元、6.90亿元和10.52亿元。贵安发展于11月14日最新发行的“23贵安02”票面利率已降至5.5%。


作者:杨 斌
来源:财 联 社

责任编辑:zhangshi

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