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一周综述：

1、本期（2023.12.11-2023.12.15）A股指数依旧震荡下跌，继续探底，上证指数和深成指数分别下跌0.91%和1.76%，此外，创业板指更是下跌2.31%。申万一级行业指数跌多涨少，其中，综合（4.21%）、传媒（2.47%）、纺织服饰（2.00%）涨幅居前；食品饮料（-4.34%）、电力设备（-2.74%）、通信（-2.33%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案185只，备案数量较上期下降12.74%。本周共160家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，市场再次迎来普跌行情，证券类私募基金收益全面回调，上周跌幅最大的是股票策略产品，平均收益率为-1.69%。

3、本周私募股权市场共备案156只产品，备案数量较上期相比上升31.09%。其中，私募股权类基金备案53只，创业类基金备案103只。本周共149家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共86起事件，涉及总金额186.6亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、北京市和江苏省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.12.11-2023.12.17）披露新增10家私募管理人，其中包括6家私募证券投资基金管理人和4家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，截至当日，12月份累计新增19家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人8家、私募股权、创业投资基金管理人11家。此外，本期共22家私募机构注销登记，其中有17家为主动注销，3家为协会注销，还有2家依公告注。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.12.11-2023.12.17）私募证券投资基金的备案数量再度回调，共备案185只，较上周环比下降12.74%。本期共160家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，50只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比下降16.67%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为27.03%，比如，中邮永安（上海）资产管理有限公司本周备案的4只产品中就有3只是在本期成立的。

从备案产品的机构来看，本周中邮永安（上海）资产管理有限公司和上海锐天投资管理有限公司各备案了4只产品，备案数量并列第一；其次，上海衍复投资管理有限公司和北京卓识私募基金管理有限公司各备案了案了3只，并列第二；有包含景弘基金、优美利投资在内的15家机构本周均备案了2只产品，备案量并列第三。上海锐天投资管理有限公司，是一家量化对冲私募基金，2013年底在上海成立，采用数理分析和计算机技术，交易包括期货,股票,期权等金融产品，在市场上追求绝对收益，努力为投资者带来超额稳健收益。公司成立至今完成大量技术储备，有丰富的交易经验，并已经在市场上得到认可。团队成员来自国内外名校（北大，复旦，MIT等）,在校期间多人获得国际奥赛金牌，入选国内奥赛集训队和ACM竞赛奖项，毕业后曾在美国顶尖对冲基金和国内知名互联网公司核心团队任职。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为62%，多资产策略产品占比16%，组合基金策略产品占比10%，期货及衍生品策略产品占比8%，债券策略产品占比为4%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，多资产策略、组合基金以及债券策略策略产品占比分别上升4个百分点、3个百分点和2个百分点；反之，本期期货及衍生品策略产品占比较上期下降9个百分点；最后，股票策略产品占比较上周维持不变。

本周有包含厦门宁水私募基金管理有限公司和上海艾方资产管理有限公司在内的27家私募机构共备案29只多资产策略产品，其中宁水私募和艾方资产各备案了2只，其他机构均备案1只；有包含中邮永安（上海）资产管理有限公司、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司和汇迪投资管理（北京）有限公司在内的13家机构累计备案18只组合基金策略产品，其中中邮永安（上海）资产备案了4只，汇鸿汇升投资和汇迪投资各备案了2只，其他机构均备案1只；有包括北京佑维投资管理有限公司在内的13家私募机构累计备案了14只期货及衍生品策略产品，其中，佑维投资备案了2只，其他机构均备案1只；最后，中海外钜融资产、哈希私募、根本私募等8家机构各备案1只，共备案8只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管123只基金，占本周备案总量的66%。本周托管数量排名前三的机构依然是国泰君安证券、招商证券和中信证券；其中，国泰君安证券本周排名第一，占比为22%；招商证券排名第二，占比为20%；中信证券排名第三，占比为12%。共24家券商和2家银行参与本期备案产品的托管，其中，国泰君安证券、招商证券、中信证券、华泰证券、广发证券和中信建投证券托管的产品数量在10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依然主要集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本周上述省份共备案150只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的81%。分地市来看，上海市以67只的备案量排名第一，北京市以34只的备案量排名第二，深圳市以22只的备案量排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以12只和7只的备案量排名第四和第五。

（二）本期收益情况

上周，市场再次迎来普跌行情，证券类私募基金收益全面回调，上周跌幅最大的是股票策略产品，平均收益率为-1.69%；其次，组合基金策略和多资产策略产品也出现了较大幅度的下跌，二者平均收益率分别为-1.01%和-1.10%；最后，期货及衍生品策略和债券策略产品上周也分别小幅下跌0.21%和0.08%。A股连续走弱，截至上周，除债券策略产品外，其他各策略类型私募证券投资基金近一个月收益重回负数。截至上周，从近一个月来看，跌幅最大的还是股票策略产品，近一个月下跌1.79%；紧接着多资产策略产品近一个月也下跌了1.22%，此外，组合基金和期货及衍生品策略产品近一个月也分别下跌0.74%和0.37%；最后，近一个月，仅有债券策略产品小幅收涨，上涨0.31%。

本期（2023.12.11-2023.12.15）A股指数依旧震荡下跌，继续探底，上证指数和深成指数分别下跌0.91%和1.76%，此外，创业板指更是下跌2.31%。申万一级行业指数跌多涨少，其中，综合（4.21%）、传媒（2.47%）、纺织服饰（2.00%）涨幅居前；食品饮料（-4.34%）、电力设备（-2.74%）、通信（-2.33%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.12.11-2023.12.17）私募股权市场共备案156只产品，备案数量较上期相比上升31.09%。其中私募股权类基金备案53只，创业投资基金备案103只。本周共149家机构参与备案，其中，有苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）、上海天堂硅谷创业投资管理有限公司、上海城创投资管理股份有限公司等7家机构各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.12.11-2023.12.17）投资、上市和并购共86起事件，涉及总金额186.6亿人民币。其中共发生54起投资事件，其中披露投资金额事件41起，共计97.98亿人民币。本周并购市场共发生26起并购事件，披露的交易金额为58.26亿人民币。本周有6家企业上市，总融资金额30.36亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（21%）、北京市（14%）、江苏省（13%）以及浙江省（10%）和上海市（6%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、IT以及清洁技术三大领域。从披露金额上看，食品&饮料领域发生的单笔投融资金额较大，2023年12月15日，索宝蛋白在上海证券交易所主板成功挂牌上市。索宝蛋白发行价格为21.29人民币/股，总募集金额为10.19亿人民币。索宝蛋白是一家植物蛋白生产商，致力于对非转基因大豆、豌豆等进行深加工，以提高植物蛋白的功能性和口感，进一步满足用户对健康和营养的需求。

四、本周热点事件

私募股权投资门槛或提升

据证监会消息，为贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》，促进私募基金行业规范健康发展，发挥私募基金支持科技创新、服务实体经济质效，并切实防控风险，证监会拟对《私募投资基金监督管理暂行办法》进行全面修订，现向社会公开征求意见。修订的主要内容中包括完善合格投资者标准。一是细化合格投资者标准，明确穿透核查的基本要求。二是设定差异化合格投资者门槛。维持原私募办法对于单只私募证券投资基金实缴金额不低于100万元的要求，将单只私募股权、创投基金实缴金额从100万元提高到300万元，并对投向未托管、代销、投向不动产、单一标的等特殊情形的私募基金要求实缴金额不低于500万元，其中投向单一投资标的的自然人单笔实缴金额不低于1000万元。

广西投资中国人寿成立投资合伙企业 出资额55亿

天眼查App显示，近日，广西广投桂能能源投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司，出资额约55亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该公司由广西投资集团旗下广西能源集团有限公司、广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司，及中国人寿旗下国寿投资保险资产管理有限公司、广州金宏资产管理有限公司共同出资。

上海设立一只硬科技创投基金

日前，上海闵行首只硬科技创投基金——上海大零号湾创新策源私募基金正式成立，明确投早、投小、投硬科技，总规模1亿元人民币，该基金由中国银河证券全资子公司银河创新资本担任管理人，由银河创新资本与上海市闵行区大零号湾科技创新策源功能区共同发起，已在中国证券投资基金业协会备案。据了解，大零号湾基金以创投基金、产业基金为主，投资方向包括新材料、新装备、医药、医疗器械、信息技术、智能装备等行业，聚焦于初创期和成长期科技公司，基金成立后，主要围绕上海交大、华东师大优质科技成果项目进行直接投资。

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