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据财联社报道，融创目前正与部分境内债券投资者进行会晤，就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案，本月底预计将有最终版方案。

从目前初步沟通方案来看，融创规模约155亿元人民币的境内债向债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期。

据了解，沟通方案中的折价回购选项，融创拟以不超过8亿元人民币的现金，按面值15%的价格折价要约回购债券，对应化债约50亿元人民币；债转股选项，会将境内债券转为融创中国的境外股票收益权，转股价格8-10港元，转股份额大约3亿股-4亿股，预计化债约20-30亿元人民币。以资抵债方面，融创计划成立服务型信托以资抵债，以某个项目的土地应收账款为底层资产，100元债券本金转换为35元的信托份额，预计化债约20-30亿元人民币，四年内兑付完毕。留债展期方面，债券利息统一降低至1%，第5年开始兑付本金，最长展期9.5年。

上述知情人士表示，如果该方案顺利落地，融创有望成功削减超过50%的境内债务，而且5年内暂无兑付压力。

融创中国：与彰泰分拆合作项目

11月1日，融创中国发布公告称，经过与彰泰集团积极友好协商，将调整合作安排，实现附属公司南宁融瑞与彰泰集团分开独立开发重组目标项目，其中南宁融瑞持有12个重组目标项目，彰泰集团持有40个重组目标项目。

根据公告内容，52个合作项目尚未完全开发完毕，其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。

融创中国表示，此次合作调整后，融创可以更为专注在12个项目的开发运营，将不用再继续支付剩余64.19亿元的交易对价款，也不用再对其余40个项目进行再投入，现金流占用压力将大幅减少。拆分后，南宁融瑞保留了较为优质的资产，覆盖南昌、无锡等核心城市的住宅、商业产品。

融创中国拟配售4.89亿股 计划募资12亿港元

10月17日，融创中国发布公告，与大股东融创国际投资控股有限公司（下称“融创控股”）及中国国际金融香港证券有限公司签署配售及认购协议，计划配售4.89亿股份。

根据协议，本次配售股份定价2.465港元/股，这一价格与前一个交易日收盘价相比折价19.97%。完成发行后，预计可以募集资金12.05亿港元，除去发行费用，预计可以获得11.92亿港元现金。

对于配股的理由，融创中国在公告中称，鉴于市场复苏持续低于预期，本集团已将境内公司债2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在寻求长期解决方案，以更好地化解公开市场债务风险。

根据公告，新配售的股份占融创中国现有已发行股本的5.6%，占发行后总股本的5.31%。完成发行后，大股东融创控股及一致行动人持股比例从29.16%下降至27.61%。