用益-公募基金动态:公募青睐AI、新能源等投资机会
高处不胜寒?公募减持多只热门科技股,增持了这些
去年四季度内,在行情短暂来到阶段性高位后,公募基金对个股的持仓开始出现分歧。据统计,去年四季度半导体、消费电子被大幅加仓,但创下新高的寒武纪被多名基金经理逢高减持边打边撤,亦有小米集团在创新高的路上被基金经理加仓。此外,作为光通信龙头的中际旭创、新易盛和天孚通信也被大幅卖出,其中中际旭创的公募基金持有额更是减少了156亿元,位居所有个股之首。
公募巨头密集降费
近日,在国务院新闻办公室发布会上,中国证监会主席吴清表示,要进一步稳步降低公募基金综合费率,在已经降低基金管理费率、托管费率、交易费率的基础上,2025年起还将进一步降低基金销售费率,这样预计每年合计可以为投资者节约大概450亿的费用。QDII基金是这一次降费的重点。有一些公司公告了非QDII基金的费率调整。例如,宏利基金公告,2月15日起,调低宏利改革动力、宏利蓝筹价值、宏利价值长青、宏利首选企业这4只基金的管理费率与托管费率;3月31日起,调低宏利价值优化、宏利行业、宏利效率等18只基金的管理费率与托管费率。
公募REITs迎来“开门红”
2025年开年以来,REITs作为稳健投资的优选品种越来越受到各方投资者关注,新上市的REITs在一级市场受到热捧,REITs打新已经成为市场热门。1月23日,华夏金隅智造工场REIT发售结果揭晓。公众投资者有效认购基金份额数量为88.12亿份,为公众发售初始基金份额数量的288.787倍;1月10日,易方达华威市场REIT披露的公众配售部分配售比例约为0.25%,公众配售倍数达到407倍;1月9日,国泰君安济南能源供热REIT发售结果公告显示,公众投资者有效认购基金份额数量为122.02亿份,按7.48元/份计算,募集规模约为912.68亿元,为公众发售初始基金份额数量的813.44倍,创下公募REITs认购倍数历史新高。
公募青睐AI、新能源等投资机会
上市公司年报披露大幕正式开启。年报是对过去一年投资逻辑的总结,对基金经理投资有重要的参考作用。多位基金经理表示,年报中更关注四季度开始超预期的新方向,以及基本面开始反转的方向,将结合行业景气度变化、业绩增长和估值水平,选取优质标的。数据显示,截至1月24日,A股共有2750家上市公司披露了2024年业绩预告,其中498家业绩预增。兴业基金权益投资部总经理邹慧表示,这些行业投资亮点较多:AI、半导体、消费电子相关的细分领域个股已经连续几个季度增长,而且未来业绩空间较大;中游景气方向较为分散,汽车零部件、器械设备、计算机设备、精细化工、新能源等多个领域都有值得挖掘的机会;金融板块中,去年四季度保险增长亮眼。
公募港股仓位有多高?
公募港股持仓占比创2019年以来新高,主动增持明显,但增速不及其他南向投资者从可投资的总规模上看,可投资港股公募基金的总规模环比下降,新发基金数量较三季度放缓。截至2024年底,内地可投港股公募基金(除QDII)共3781只,总资产2.22万亿人民币,数量较三季度增加79只,但规模却环比减少1353亿人民币,占全部12877只非货基和19.1万亿人民币规模的29.4%和11.6%。从持仓情况上看,公募四季度主动增持港股,持仓占比创2019年以来新高,但占南向整体比例却有所下降。
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