华东首单保险金信托业务成功落地！
时间：2026/02/28 08:30:29用益信托网
2026年2月24日，由华东理财业务部与华东家族（家庭）办公室协同落地的“昆仑阳光臻传016号保险金信托” 正式成立，总规模309万元。这是双方联手打造的首单保险金信托项目，为华东财富管理业务打开全新赛道！
协同整合 首单破局
本项目是华东地区业务总部内部协同、资源整合的标杆案例。团队以客户需求为中心，将保单保险金请求权设立为信托财产，为高净值客户搭建财富保全、风险隔离、代际传承、长期管理于一体的综合金融方案。 本项目全程高效联动、闭环落地。华东家办牵头对接阳光人寿总部，争取总部政策支持与浙江分公司业务权限，华东理财业务部深度对接客户，讲解保险金信托在财富规划中的核心价值，理财业务部专业护航，解读合同，全程跟进，确保项目顺利落地。 围绕该客户最关心的“资产安全”和“代际传承”，本项目为客户实现三大核心价值： 通过信托架构设计，有效规避企业经营、婚姻变动等潜在风险，确保财富定向传承。 无固定期限的信托设计，可跨越生命周期，按客户意愿精准分配资金，防止受益人挥霍或财产被挪用。 从“单一理财”到“财富守护”，真正实现“守正创新”——既守住家族财富的“根”，又传承家族精神的“魂”。 此次保险金信托成功落地，既是华东理财业务部2026开门红首单战绩，更是华东地区业务总部内部协同、专业服务、机构合作能力的集中展现。未来，华东地区业务总部理财业务部将继续坚守以客户为中心，深耕家族信托、保险金信托、财富传承等本源业务，用专业创造价值，以匠心守护托付！
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来源：昆 仑 信 托
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