【投资】太罕见!这些华尔街大佬抄底中概股,为哪般?

时间:2021/04/08 10:23:59用益信托网

面对大跌后的阿里巴巴,“股神”巴菲特的黄金搭档、伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格突然出手,重仓“抄底”。“女版巴菲特” 凯瑟琳·伍德加仓百度、京东……趁着中概股异常下跌,华尔街大佬们正忙着抄底中概股。

 

市场感到意外的是,一向谨慎的查理·芒格,为何在此时下注阿里巴巴?

 

01“女版巴菲特”持续加仓百度

 

被称为“女版巴菲特”的凯瑟琳·伍德一直保持着对中概股的高度关注。近期,在部分中概股股价大幅下降之际,凯瑟琳·伍德悄悄加仓。

 

凯瑟琳·伍德专注于前沿科技领域。目前,凯瑟琳·伍德一手掌管的ARK产品中有五个主动基金:ARKK(创新ETF)、ARKQ(自主技术和机器人ETF)、ARKW(下一代互联网ETF)、ARKG(基因革命ETF)、ARKF(金融科技创新ETF)。

 

百度似乎是凯瑟琳·伍德眼中另一个特斯拉。去年12月,ARKK首次建仓百度,之后连续分批加仓。到了4月6日,ARKK的百度持仓量飙升到了351.5万股。与此同时,ARK的另外一支基金ARKW也开始购入百度股票。此后,旗下三大基金ARKK、ARKQ及ARKW均拥有百度仓位。

 

截至当地时间4月6日,ARK旗下3只基金共持有约484.5万股百度,总市值近10.77亿美元。

 

虽然在过去的3月,受美国监管层宣布通过《外国公司问责法案》最终修正案以及Archegos基金爆仓事件等利空消息影响,百度股价大幅缩水,月度累计跌幅逾23%,但ARK旗下3只基金仍在持续买入。此前,ARK产品中有4只基金均持有腾讯ADR、京东ADR、3只基金持有贝壳。在电动车概念方面,ARK还持有比亚迪ADR、小牛电动。电商方面,持有电商巨头京东、阿里巴巴等。

 

02  芒格抄底阿里巴巴

 

中概股遭遇“水逆”之际,巴菲特的老搭档芒格也在悄悄抄底。

 

美国时间周一(4月5日),查理·芒格旗下报社Daily Journal向美国SEC提交了13F表,披露了截至2021年一季度末的美股持仓情况,持仓中唯一的变动就是,建仓了阿里巴巴。

 

文件显示,截至2021年一季度末,Daily Journal共持有5只股票,持有16.5万股阿里巴巴股票,持仓市值3748.3万美元,占比19.02%。另外,Daily Journal还有持有美国银行、富国银行、U.S. Bancorp、浦项钢铁,持仓数量都没有变化。


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去年年底以来,阿里巴巴股价持续大跌。2020年四季度,阿里巴巴股价连续遭遇大跌,由319.32美元一度跌至211.23美元,最大跌幅达33.85%,期间更是多次发生单日超8%的暴跌。

 

与股价相对应的是,阿里巴巴不断遭遇“水逆”。自2020年8月以来,阿里巴巴连续遭遇了蚂蚁集团IPO搁浅、接连两次的反垄断调查、年活跃用户数被拼多多反超,失去了第一大电商平台的位置……

 

阿里巴巴股价经历了一大波回调之后,上述风险都得到了一定的释放,或许是一个相对安全的建仓区间。根据查理·芒格以往的投资风格来看,重仓配置阿里巴巴大概率不是为了短期炒差价,或许是在下注阿里巴巴未来的长期发展。

 

据财报显示,阿里巴巴2020年第四季度的营收为2210.84亿元人民币(以下皆为人民币),同比增长37%;经营利润490亿元,同比增长24%;经调整EBITDA (息税折旧摊销前利润)683.8亿元,同比增长22%,均超过市场预期。

 

更关键的是,阿里巴巴未来最重要的增长引擎—阿里云首次实现了盈利。2020年第四季度,云计算业务收入同比增长50%至161.15亿元,调整后息税折旧摊销前利润为2400万元,相比之下,2019年同期亏损3.56亿元。

 

过去5年间,阿里云的营收规模增长接近30倍,阿里云在4年内单季度营收从10亿元提升到100亿元,而亚马逊却用了6年时间。


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注:2021财年三季度对应2020年第四季度

 

去年12月14日,查理·芒格在访谈中曾表示,中国有三十年的实际经济增长率,这是世界历史上任何大国都没有过的……

 

此外,芒格表示,中国脱贫速度让他震惊。此外,中国的工厂自动化普及率高,中国已经迈入现代化国家行列。

 

03  业内:中概股正在去泡沫

 

今年,部分机构仓位调整引发的剧烈动荡使得中概股成为关注焦点。

 

财经评论员郭施亮认为,经过了这一轮的快速下跌走势,部分中概股的估值泡沫发生了快速挤压的迹象,这或许只是市场去泡沫的一个演绎过程。

 

2020年以来,中概股所面临的外部环境不确定有所增加,中概股回港股上市热度不减。中金公司认为,从长远发展角度考虑,外部压力不断增加会促使更多中概股选择回归以备不时之需,特别是考虑到较低的回归成本。

 

“对于符合条件的中概股公司而言,二次上市对企业没有太多新增成本,同股同权、香港联系汇率制度也使得二次上市对美国上市主体的扰动最大限度降到最低,因此选择回归都不啻为一个‘百利而无一害’的后备方案。”中金称。



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来源:财 经 9 6 1

责任编辑:yangtao

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