2022全球PE论坛举办 共话股权投资发展新机遇

时间:2022/09/06 08:54:47用益信托网

2022年9月4日,由全球PE论坛组委会、北京市地方金融监督管理局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市海淀区人民政府、北京市朝阳区人民政府、北京市昌平区人民政府主办,北京基金业协会承办的“2022全球PE论坛”在首钢园区成功举办。本届论坛得到了近30家境内外地方协会的支持。

  

本届全球PE论坛以“新格局下的股权投资发展新机遇”为主题,采用“线上+线下”相结合的方式展开。论坛邀请到近50位境内外演讲嘉宾,政府官员、股权投资机构代表、专家学者、行业协会代表等近百余名与会人员到场参会。与会人员围绕私募股权投资行业面对愈加复杂的内外部环境变化,共同探讨私募股权投资机构如何融入新发展格局,抓住机遇,在推动科技、资本和实体经济高水平循环中如何发挥枢纽作用等问题。

  

北京地区PE/VC表现活跃

  

论坛开幕式由北京市地方金融监督管理局局长李文红主持,北京市政府副秘书长姜广智、中国证监会市场监管二部主任王建平、中共北京市海淀区副区长林剑华、北京市朝阳区副区长杨蓓蓓、北京市昌平区常务副区长杨仁全出席论坛并发表了开幕致辞。

  

姜广智表示,北京不仅是国家金融管理中心,也是我国创业投资和股权投资最活跃的地区之一。据统计,2021年,北京地区发生的股权投资案例超过2400起,金额超过2900亿元,案例数和投资额继续保持全国第一。北京拥有国家级高新技术企业2.76万家,独角兽企业数量113家,每天新诞生高新技术企业270家。

  

王建平表示,自私募股权基金行业2013年纳入证监会监管以来,我国私募股权和创投基金行业发展迅速,基金数量和管理规模均已跃居世界前列。从实践来看,私募股权和创投基金对于直接融资和实体经济具有重要促进作用。

  

林剑华表示,海淀区高端创新要素集聚、创新创业氛围活跃。近年来,海淀区加快北京国际科技创新中心核心区,创新体系不断完善,目前区域内拥有国家级高新技术企业近万家,“独角兽”企业50余家,上市公司261家,创新力量为海淀持续高质量发展奠定基础。杨蓓蓓表示,作为首都国际交往的重要窗口,朝阳区外向型程度高、商务氛围浓、创新资源多、聚集效应强,具备独特的资源禀赋和空间优势,形成了以国际化为特征,以金融、商务服务、文化、高新技术产业为核心的现代产业体系。杨仁全表示,昌平是首都重点发展的平原新城,也是科学城、大学城、生态城。一直以来,昌平区高度重视资本市场作用,先后与红杉、高瓴、中金等机构建立了良好合作关系,设立了8只政府引导基金,投资项目近1300个,投资金额超280亿元。

  

研究报告、案例、成果发布

  

北京大学经济学院金融学系教授、北京基金业协会副会长何小锋发布2022上半年北京地区PE指数时表示,今年上半年多地疫情散发,国内经济恢复基础尚不牢固,叠加外部环境不确定等因素影响,上半年北京地区指数有所下降,但随着疫情逐渐得到有效控制,以及监管部门一系列稳增长措施出台,使得资本市场信心不断修复。

  

在发布2022中国私募股权投资基金业绩基准时,何小锋表示,中国私募股权市场正呈现快速增长的趋势,行业亟需构建更加有力的业绩基准以规范行业操作并提高其回报透明度。因此,北京基金业协会与另类资产行业数据、市场分析研究见解的全球研究机构Preqin达成长期合作,共同推出中国私募股权基金行业业绩基准。

  

中美绿色基金董事长、北京基金业协会副会长徐林在论坛上发布了“未来可持续投资”2022年优秀案例,首批20个优秀案例包括红杉中国、IDG资本、弘毅投资、CPE源峰、平安银行等11家机构,百济神州、元气森林、摩珈生物等9家被投企业。从这些优秀案例中可以发现,ESG投资、可持续投资已经成为投资机构在“募、投、管、退”全周期过程中的重要考量因素。

  

北京股权交易中心有限公司总经理成九雁发布了基于区块链的私募基金份额转让平台成果。成九雁表示,北京股权交易中心自2020年底开展基金份额转让业务试点以来,交易规模突破60亿元大关,交易标的权属涉及财政、央企国企、商业银行、民营机构等多个类型,实现了服务私募基金类型的全覆盖,充分激活了科创资本的有效流动,为S基金市场的发展注入了磅礴动力。

  

专家学者共话PE/VC发展趋势

  

上午论坛下半场由北京基金业协会会长、厚朴投资董事长方风雷主持。中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬,北京银行董事长霍学文,中美绿色基金董事长徐林,泛大西洋投资集团执行董事刘赛,睿勤(Preqin)首席执行官克里斯托夫·科纳克分别发表主旨演讲。

  

李扬表示,PE创投对于创新发展极为重要。我国需要发展好PE市场,近年来诸多专门服务高新科技的交易机制不断被引进。

  

霍学文表示,北京银行在私募股权投资领域形成了以下几个工作格局:一是构筑起客户聚合的“生态圈”,做好私募股权投资“募、投、管、退”的综合服务商;二是做好资产托管的“守护者”,做强资金安全“托管人”;三是打造开放共赢的“共同体”,做好科创企业“加速器”;四是探索推动投贷联动的“新模式”,做好企业成长“发动机”。接下来,北京银行将在“募、投、管、退”各个环节,为VC/PE以及VC/PE投资的企业提供金融支持与服务。

  

徐林表示,未来投资机构会面临诸多挑战,但同时也会面临有很多机遇和变化。受新冠肺炎疫情和俄乌冲突、中美战略竞争等因素影响,整体发展环境也在发展变化,ESG投资是一个新机会也是一个新挑战,ESG投资涉及到环境、社会、治理。ESG涉及的一些不同领域标准,中国和别的国家并不完全一样,这就要求投资机构在把握ESG投资机会时,也需要去兼顾一些挑战与风险。

  

刘赛表示,泛大西洋投资集团将会持续发挥自身优势和能力,在纷繁嘈杂的国际环境中,在各种道路确定不确定性时,坚守自己投资观和判断,坚定不移赋能优秀企业家创新发展,持续助力优秀企业成长和成熟,采取切实行动,有效推动全球经济复苏。

  

克里斯托夫·科纳克表示,多重结构性因素的推动下,包括利益一致性、提高沟通效率、提供专业指导和人脉资源等,私募股权投资能切实帮助公司改善经验和推动发展。中国市场充满活力、不断变化,极具吸引力,预计专注投资中国的PE/VC基金将持续吸引国内和国际投资者关注。

  

下午的论坛围绕从“可选”到“必选”未来可持续投资的机遇与挑战,金融助力“专精特新”企业高质量发展,变与不变:LP市场新动向,S基金的实践与趋势,新能源、新阶段、新方向,百年大变局下农业科技投资逻辑与机遇,医疗健康领域逆周期投资逻辑与策略,另类投资的坚守与突破八个主题开展了平行论坛。每场平行论坛分别邀请与主题相关的股权投资行业代表、专家学者们分享观点和经验。

  

在论坛期间的签约环节,BPEA私募学院揭牌以及签约仪式举行。据悉,BPEA私募学院是北京基金业协会下设的中国股权投资行业专业学习交流平台,依托包括资深PE/VC从业者、投资银行家、上市公司及实业企业高管、行业分析师及专家学者等诸多讲师资源,系统性的开展股权投资行业培训,为金融机构的健康发展和关键人才培养提供了学习规划和解决方案。

  

同时,北京基金业协会与绿交所合作协议、北京基金业协会与朝阳区金融办合作协议也在论坛期间签署。



作者:杨 毅
来源:中 国 金 融 新 闻 网

责任编辑:qin

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