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本次活动特邀上海国际信托大湾区家办总经理、上信信托董事汤镇源分享近期上信信托成功落地的首单离岸信托业务，为大家详细介绍了“境内家族信托+离岸信托”双受托架构的相关情况，直观呈现了上海信托推出的“湾区全景・睿账户”服务体系的核心价值。面临高净值客户存在的全球资产配置、境内外资产统筹、子女海外求学、企业境外上市规划等多重需求，上海信托为其量身打造“境内+境外”双受托解决方案，形成“架构保护+资产增值+传承规划”的全周期服务闭环。

汤总介绍，这类双受托架构的落地，核心依托上海信托早年间在香港、新加坡的信托牌照布局，以及“投行化思维+财富管理”双轮驱动模式—既要深入梳理客户股权、知识产权等各类资产状况，设计适配的交易结构；也要通过稳健的投资组合保障财富增值，真正匹配大湾区客户“家企隔离需求强烈、跨境交流频繁、财富传承意愿旺盛”的地域特征。

分享环节后，现场交流氛围热烈。各会员单位参会代表围绕“A+H股上市公司股东跨境架构搭建”“离岸信托合规操作”“多资产装入信托的实操难点”等热点议题，结合自身服务的客户案例展开深入探讨。来自信托、律所、券商、期货、家族办公室等多领域的会员单位代表各抒己见，既分享了一线服务中的痛点与经验，也针对双受托架构的落地流程、风险防控等问题交换了专业见解，现场碰撞出多项潜在合作契机。

此次研讨会精准匹配行业对跨境信托实战方案的迫切需求，为会员单位搭建了高效务实的资源对接平台。未来，家促会将持续联合财富协会家办专委会，聚焦行业核心需求，推出更多聚焦实战案例的专题交流活动，助力会员单位提升跨境财富管理服务能力，共同推动大湾区家族办公室行业高质量发展！