用益-私募市场周评:量化私募接连封盘,创投机构渗透北交所

时间:2021/11/22 10:14:07 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.11.15-2021.11.21)股指有所分化,上证指数涨0.60%,深圳成指微涨0.32%,创业板指微跌0.33%。食品饮料、纺织服装、钢铁涨幅居前,农林牧渔、综合、非银金融跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案490只,较上周环比下降15.66%。本周共376家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益回升,仅CTA策略产品收益略微下降。


3、本周私募股权市场共备案206只产品,环比上升3.52%。其中私募股权类基金备案89只,创业类基金备案117只。共190家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上升和并购事件共发生251起事件,涉及总金额756.03亿人民币,环比上升53.82%。从交易事件地域分布看,本周发生案例主要分布在广东省、江苏省和上海市。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.11.15-2021.11.21)截止11月21日,中基协尚未披露新增管理人数量情况。本周共87家私募机构注销登记,其中协会一次性注销79家,其余为主动注销。在协会注销的机构中,72家机构因失联被注销,7家因存在异常经营期限满未能提交法律意见书而被注销,注销机构注册地多在北京。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.11.15-2021.11.21)私募证券投资基金共备案490只,较上周环比下降15.66%。本周共376家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,共169只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降17.56%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.49%。


从备案产品的机构来看,排名第一的为启林投资和阿巴马资产,均备案10只产品;平安道远投资和峰辰私募本周均各备案6只产品,并列第三;备案4只产品的除了榜上的聚鸣投资和正圆投资外,还有发展证券投资、红墙泰和基金和念觉资产。其中平安道远投资是一家以债券策略为核心策略的百亿私募,但本周备案的均为FOF型产品。而峰辰私募则是今年在海南成立的小型私募,本月首次发行产品并备案。值得一提的是,本周首次完成产品备案的机构明显增多,大批在之前完成备案登记的机构开始发力。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为61%,重回高位。管理期货策略产品占比8%、复合策略产品占比6%、FOF策略和债券策略均占比5%、相对价值策略产品占比降低至4%。在头部私募减少产品备案后,中小型私募对产品策略分布状况的影响提升,集中备案同种策略的机构明显减少,各策略的占比主要取决于备案该策略的机构数量。


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从本周(2021.11.15-2021.11.21)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管305只基金,占本周备案总量的62%左右。招商证券本周重回第一,占比20%;其次国泰君安证券占比13%。本周共26家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行有2家,共10家机构托管产品数量为10只及以上。


从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,共备案387只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的79%。分地市来看,深圳市发行的产品数量为82只,排名第二;排名第四的为杭州市;第五名的地市变为珠海市。值得注意的是,青岛市本周排名靠前,排名第六,超过广州市和宁波市。


(二)本周收益情况


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本周(2021.11.15-2021.11.21)私募证券投资基金中管理期货策略近一个月收益微跌外,其余策略收益回升。其中事件驱动策略涨幅最高,涨3.11个百分点,近一个月收益翻红,为0.95%,其次股票策略上涨2.13个百分点,近一个月收益为1.71%。宏观策略近一个月收益与股票策略并列第一,同为1.71%。相对价值策略和CTA策略收益为负。


虽然10月物价数据公布放大了投资者对于通胀的担忧,对A股形成扰动,但总体上股指还是维持回暖走势。量化多头业绩随之回升,主观多头方面也拥有不错的涨幅。商品期货方面仍然是整体震荡为主,但波动降低,各板块涨跌互现出现分化,没有产生较为连贯的行情,CTA策略产品表现不佳。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.11.15-2021.11.21)私募股权市场共备案206只产品,环比上升3.52%。其中私募股权类基金备案89只,创业类基金备案117只。值得注意的是,本周成立且完成备案的产品数量明显增多,近一半完成备案的产品为本周成立,成立日期集中在15日北交所开市后的几天内,可见北交所的吸引力之强。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.11.15-2021.11.21)投资、上市和并购事件共251起事件,涉及总金额756.03亿人民币,环比上升53.82%。其中,共发生共发生124起投资事件,其中披露投资金额事件104起,共计489.19亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件,披露的交易金额为85.85亿人民币。本周有91家企业上市,总融资金额180.99亿人民币。本周交易事件的地域分布更为均衡,主要分布在广东省(18%)、江苏省(13%)和上海市(12%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、机械制造三大领域。从披露金额上看,本周物流领域发生的投融资金额较大,该领域主要事件为11月19日,瑞士银行集团、重阳战略才智基金、申万宏源证券有限公司、重阳战略英智基金、国泰君安证券股份有限公司等投资顺丰控股股份有限公司200.00亿人民币。另外,北交所开市第一周,首批上市公司数量达81家,其中江苏省的企业数量最多。


四、市场动态一周回顾


千亿量化私募突然官宣,暂停全部产品申购


11月15日晚间,千亿量化巨头幻方量化发布公告称,即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),前期已预约客户需要于12月2日(含当日)前完成申购,已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。幻方量化相关负责人告诉记者,“主要是为了控制规模,今年2月底暂停了代销,这次把直销也暂停了,接下来的重点的是做好业绩。”


263家私募机构密集出动调研 这只医药股被踏破门槛


据统计,10月共有千家私募机构参与调研,涉及上市公司近500家,从这些受机构关注的公司所属领域来看,主要集中在医药生物、电子、机械设备等领域。其中在医药生物领域,迈瑞医疗获263家私募机构密集出动调研,爱美客、海康威视等医药股也接待了至少超100家机构的抱团调研。


北交所首批上市企业VC/PE机构渗透率超七成


据不完全统计,北交所首批81家上市公司中,各种类型的创投机构累计现身60家公司的最新前十大股东名单,参与率超七成。北交所开市为一批中小创新企业带来长足发展资本的同时,不少一直支持和陪伴企业成长的VC/PE机构也终于云开见日,进入收获期。


元宇宙燃爆A股 私募也来了参战


据Datayes!数据,市场已有3只私募产品以元宇宙命名,其中正圆投资9月底成立了正圆元宇宙、正圆元宇宙1号,二者成立至今收益分别为0.28%、0.11%。上海高频投资在8月3日成立了上海高频-元宇宙1号,以上产品均是股票多头策略。彭博行业研究数据预计,元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元。


五、机构动态一周回顾


名创优品参股成立私募基金管理公司


近日,新物种(珠海)私募基金管理有限公司成立,法定代表人为麦月梅,注册资本1000万,经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股东信息显示,该公司由珠海横琴名创温润投资合伙企业(有限合伙)、名创优品股份有限公司、北极星投资(珠海)有限公司共同持股。


开源软件迎来融资热!高瓴、红杉、经纬等押注 


从北京市金融监管局获悉,11月8日,软银亚洲风险投资公司全资子公司—北京软亚信创私募基金管理有限公司正式获批参与北京市合格境外有限合伙人试点,获批额度1亿美元。软亚信创是北京市QFLP政策优化提升后的第二家试点落地机构。


三全食品再次携手海南山河私募共设合伙企业


11月13日,三全食品发布公告,公司控股子公司成都全益食品有限公司拟作为有限合伙人与海南山河私募基金管理有限公司(以下简称“海南山河私募”)共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。根据公告,山河美好拟注册资本2.6亿元,其中,全益食品拟认缴出资2.574亿元,占比99%;海南山河私募认缴出资260万元,占比1%。


海南自贸港首项S基金政策正式出台


11月15日,三亚中央商务区管理局正式发布《三亚中央商务区关于支持开展私募股权二级市场交易的若干措施》,鼓励吸引私募股权二级市场交易集聚,助力海南自贸港财富管理中心建设。该《措施》共11条,涵盖适用主体、奖励类型、执行标准、有效期限等诸多方面,是国内为数不多、专门鼓励私募股权二级市场交易集聚的创新政策。



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