用益-私募市场周评:2021百亿私募大扩容,量化私募受关注

时间:2022/01/03 09:49:06 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.12.27-2022.01.02)A股各指数全面收涨,上证指数上涨0.60%,深圳成指涨1.00%,创业板指涨0.78%。行业上,社会服务、国防军工、综合涨幅居前,食品饮料、煤炭、公用事业跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案604只,较上周环比下降14.45%。本周共441家私募机构参与了私募证券投资基金备案。各策略近一个月收益环比整体继续下降,CTA策略收益翻红。


3、本周私募股权市场共备案287只产品,环比上升11.67%。其中私募股权类基金备案138只,创业类基金备案149只。本周共261家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上升和并购事件共发生253起事件,涉及总金额815.65亿人民币,环比下降15.3%。从交易事件地域分布看,本周发生案例主要分布在广东省、上海市和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,12月共新增155家私募管理人,其中私募证券投资基金管理人71家,私募股权、创业投资基金管理人84家。12月登记的机构中,注册地主要集中在海南,办公地集中在上海。另外,12月共88家私募机构注销登记,其中29家为协会注销,2家依公告注销,57家为主动注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.12.27-2022.01.02)私募证券投资基金共备案604只,较上周环比下降14.45%。本周共441家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,共241只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降18.31%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为39.9%。

 

从备案产品的机构来看,衍复投资本周备案量最多,以12只的数量占据榜首;其次银万斯特投资备案产品量为11只;臻选私募、凌顶投资、和华软新动力资产本周均备案6只基金,并列第三;备案5只产品的机构有阿巴马资产、庞增投资和霁海投资。其中银万斯特投资是核心策略为股票策略的主观私募,管理规模在20~50亿,以"发现价值、顺势而为"为核心投资理念。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为59%。管理期货策略产品占比10%、相对价值策略产品占比9%、复合策略占比5%、FOF策略和债券策略均占比4%。本周CTA策略和相对价值策略占比有所上升,其中备案CTA策略产品的机构主要是秉昊资产和会世资产。相对价值策略产品的主要贡献机构为衍复投资和凌顶投资,且凌顶投资本周备案产品全部都为相对价值策略。


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从本周(2021.12.27-2022.01.02)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管395只基金,占本周备案总量的65%左右,招商证券本周排名第一,占比20%;国泰君安证券回到第二名,占比16%。本周共31家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行有4家,共13家机构托管产品数量为10只及以上。

 

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,共备案492只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的81%。分地市来看,深圳市发行的产品数量为83只,排名第二;杭州市本周超过北京市,排名第三;广州市排第五;其次为珠海市和宁波市。


(二)本周收益情况


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本周(2021.12.27-2022.01.02)私募证券投资基金除CTA策略外,其余各大策略的近一个月收益环比持续下降。其中事件驱动策略下降幅度最大,跌2.32个百分点;其次相对价值策略下降0.75个百分点;管理期货策略近一个月收益有所回升,涨0.51个百分点。整体上管理期货策略收益翻红,而债券策略维持正收益,且近一个月收益最高为0.25%。宏观策略收益最低,为-1.52%

 

上周国内权益市场延续震荡行情,受“宁指数”的下跌影响,创业板跌幅明显。各大策略收益除债券策略外,其他策略收益均继续下跌。其中量化多头私募普遍业绩下跌,套利策略则逆势上涨。主观多头方面,行业的急剧分化让主观私募产品业绩分化明显,重仓新能源相关行业的私募收益继续下跌,布局大消费的私募则涨超6%。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.12.27-2022.01.02)私募股权市场共备案287只产品,环比上升11.67%。其中私募股权类基金备案138只,创业类基金备案149只。本周共261家机构参与备案,其中上海临芯投资管理有限公司、上海君祺股权投资管理有限公司和青岛青松创业投资集团有限公司备案3只产品,20家机构备案均2只产品,其余则备案1只。备案机构注册地主要在广东省,而办公地则主要分布在北京市。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.12.27-2022.01.02)投资、上市和并购事件共253起事件,涉及总金额815.65亿人民币,环比下降15.3%。其中,共发生141起投资事件,其中披露投资金额事件124起,共计327.34亿人民币。本周并购市场共发生100起并购事件,披露的交易金额为299.43亿人民币。本周有12家企业上市,总融资金额188.88亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(17%)、上海市(15%)和江苏省(14%)。

 

从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周IT领域发生的投融资金额较大,该领域主要融资额来自12月30日,商汤在香港证券交易所主板成功挂牌上市。商汤公开发行股票15.00亿股,发行价格为3.85港元/股,总募集金额为57.75亿港元。商汤是一家人工智能软件平台提供商,业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。公司明星资本云集,包括软银、春华资本、银湖资本、IDG、国调基金、上海国际集团、赛领与鼎晖等。本次商汤的成功上市为国内人工智能企业的资本道路提供了示范样本。

    

四、市场动态一周回顾


国家外汇局:推进私募股权投资基金跨境投资试点

 

据外汇局12月27日消息,日前,国家外汇管理局以视频形式召开2022年全国外汇管理工作会议,会议部署了2022年外汇管理重点工作,围绕深化外汇领域改革开放方面,会议表示,稳妥有序推进资本项目高水平开放,扩大跨国公司本外币一体化资金池试点,推进私募股权投资基金跨境投资试点,推进外债便利化改革。

 

八部门:优先支持打造西部地区私募股权投资基金服务平台

 

12月24日,据央行网站消息,中国人民银行、国家发展改革委等八部门印发《成渝共建西部金融中心规划》。其中,规划提出,支持开展私募基金管理模式创新试点,待条件成熟时,优先支持打造西部地区私募股权投资基金服务平台。鼓励以市场化方式设立私募股权投资基金,特别是创业投资基金。规划明确,到2025年,西部金融中心初步建成。到2035年,西部金融中心地位更加巩固。

 

高瓴旗下证券私募瓴仁基金管理规模突破百亿元 历时仅4个月

 

12月30日,根据中国证券投资基金业协会最新数据,高瓴旗下证券私募上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理规模突破百亿元。瓴仁基金于2021年7月6日成立,并于8月20日完成备案登记,注册资本为1005万元。管理规模从备案到突破百亿元,历时仅4个月。

 

汐泰投资因交易泄密被广东证监局处罚

 

近日,中国证监会广东监管局公布的行政处罚决定书〔2021〕24号显示,依据《私募投资基金监督管理暂行办法》的有关规定,广东证监局对上海汐泰投资管理有限公司研究总监钟成,因泄露未公开信息、明示他人交易行为进行了立案调查、审理。广东证监局查明,钟成将其知悉的“上海汐泰-小棉袄基金”的未公开信息泄露给客户蒋某新,并明示蒋某新从事相关证券交易,但未向其收取任何报酬。

 

业绩回撤达历史最大值,幻方量化深刻致歉“业绩不及格”

 

12月28日晚间,幻方量化发布《致尊敬的投资者》称,对最近产品业绩的回撤达到历史最大值深感愧疚。近期业绩波动,一部分来源于长周期上的持股波动。AI选股模式因为买卖时点上没做好,也进一步加大了回撤。幻方量化同时称,策略同质化严重,亦加大了整体操作的难度。对此,幻方一方面着手控制总的管理规模,另一方面继续加大对策略研究的投入,“我们正在不断调整策略,以适应新的市场环境变化,同时降低持仓集中度,减少市场波动对业绩的影响。”

 

一、机构动态一周回顾

 

钟鼎资本完成新一期本外币基金募集,规模超130亿

 

钟鼎资本近日正式完成新一期人民币(六期)和美元(二期)基金的募集,总规模折合人民币超130亿元,这也是今年以来中国VC机构单期规模最大的募集事件之一。至此,钟鼎资本总管理规模折合人民币已达270亿元。本期基金仍将继续专注供应链创新为内核的产业互联网投资,坚持“产业数字化+消费升级”的两大投资主题,涵盖物流&供应链、消费、企业服务、数据与科技等投资领域。

 

北京股交中心落地首单银行系S份额交易

 

近日,某银行机构持有的私募股权投资基金份额在北京股权交易中心基金份额转让试点顺利完成交易。该笔交易是份额转让试点为银行机构解决私募基金份额退出的首次成功探索,份额转让平台所提供的登记确权及转让交易服务,得到了银行机构的高度认可;平台功能体系的合规性、严谨性、全面性已得到了市场的充分验证,标志着份额转让试点已具备为金融机构提供合规退出渠道的功能服务,同时也为其他金融机构的份额退出操作提供了案例依据。

 

趋动科技完成数亿元人民币B+轮融资,国开装备基金领投

 

趋动科技近日宣布完成数亿元人民币的B+轮融资。本轮融资由普罗资本旗下国开装备基金领投,老股东Prosperity7 Ventures、元禾重元、高瓴创投跟投,指数资本继续担任独家财务顾问。据悉,这是继今年2月A+轮融资,7月B轮融资后,趋动科技完成的又一笔融资,也是公司成立近三年来完成的第六笔融资。

 

中国人寿与中国中铁发起设立国寿铁工基础设施投资基金,总规模300亿元

 

12月24日,中国人寿与中国中铁在京携手发起设立国寿铁工基础设施专项投资基金,签约总规模300亿元。据悉,中国人寿和中国中铁于2020年10月签订战略合作协议。国寿铁工基础设施投资基金主要投向中国中铁牵头实施的PPP、BOT等基础设施投融资项目,重点聚焦契合长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的项目。



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