用益-私募市场周评:百亿机构遭举报,私募产品备案放缓

时间:2022/01/10 09:33:48 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.01.03-2022.01.09)A股各指数全面收跌,上证指数跌1.66%,深圳成指跌3.46%,创业板指大跌6.80%。行业上,房地产、家用电器、建筑装饰等低估值板块涨幅居前,电力设备、国防军工、公共事业跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案411只,较上周环比下降31.95%。本周共319家私募机构参与了私募证券投资基金备案。各策略近一个月收益环比整体回升,事件驱动策略和复合策略收益翻红。


3、本周私募股权市场共备案193只产品,环比下降32.75%。其中私募股权类基金备案78只,创业类基金备案115只。本周共172家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上升和并购事件共发生121起事件,涉及总金额719.82亿人民币,环比下降11.75%。从交易事件地域分布看,本周发生案例主要分布在江苏省、广东省和北京市。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周尚未披露新增私募管理人情况,本周共27家私募机构注销登记,均为主动注销,首批注销的机构注册地主要集中在深圳、北京和上海。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.01.03-2022.01.09)私募证券投资基金共备案411只,较上周环比下降31.95%。本周共319家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,共102只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降57.68%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为24.82%。


从备案产品的机构来看,凡二私募本周备案量最多,以10只的数量占据榜首;其次星阔投资和睿郡资产均备案5只产品;阿巴马资产、悟空投资、赛亚资本、仁布投资、新动力资产等9家机构本周均备案4只基金。凡二私募和星阔投资均为去年年底新增的百亿量化私募,而睿郡资产则是主观百亿私募。该机构在2021年集中备案的月份不多,12月底才开始发力,成立了较多产品。



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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为58%。管理期货策略产品占比8%、相对价值策略和债券策略产品占比6%、复合策略和FOF策略占比4%。本周债券策略产品占比提升明显,备案该策略产品的私募主要有福升投资、天创私募、雪杉基金、钜融资产等。CTA策略产品的备案量主要靠备案该策略的私募机构数量取胜,本周没有集中备案该策略产品的机构。


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从本周(2022.01.03-2022.01.09)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管246只基金,占本周备案总量的60%左右,招商证券本周排名第一,占比18%;中信证券反超,排名第二,占比14%。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类仅招商银行一家,共9家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案332只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的81%。在本周备案了产品的319家机构中,注册地和办公地不在一处的有56家,大部分注册地在海南的机构办公地不在本地。


(二)本周收益情况


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本周(2022.01.03-2022.01.09)私募证券投资基金除CTA策略外,其余各大策略的近一个月收益环比回升。其中事件驱动策略回升幅度最大,涨2.48个百分点;其次股票策略上涨0.82个百分点;管理期货策略近一个月收益有所下降,微跌0.15个百分点。整体上事件驱动策略和复合策略收益翻红,债券策略维持正收益。事件驱动策略近一个月收益重回第一,为1.06%。宏观策略收益仍最低,为-0.93%。


2021年最后一周,A股最终红盘收官,上证综指斩获年线三连阳。市场出现震荡反弹,前期出现调整的新能源和中药板块大幅回升,白酒板块则出现了一定的震荡调整,整体上还是呈现出结构性行情的特征。然而本周市场持续走弱,不仅没有开门红,反而跌上了热搜。上证指数失守3600点,新能源等赛道股遭猛烈杀跌,仅前期跌幅太大的地产、家电等低估值板块走强。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.01.03-2022.01.09)私募股权市场共备案193只产品,环比下降32.75%。其中私募股权类基金备案78只,创业类基金备案115只。本周共172家机构参与备案,其中吉富创业投资股份有限公司备案了7只产品、招银国际资本管理(深圳)有限公司备案4只、中铁建投资基金管理有限公司备案3只,另外有10家机构备案2只。其中吉富创投所备案产品均为“共青城吉富启盛”系列股权投资合伙企业,注册地位于江西省九江市共青城市基金小镇。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.01.03-2022.01.09)投资、上市和并购事件共121起事件,涉及总金额719.82亿人民币,环比下降11.75%。其中,共发生72起投资事件,其中披露投资金额事件65起,共计92.04亿人民币。本周并购市场共发生44起并购事件,披露的交易金额为83.68亿人民币。本周有5家企业上市,总融资金额544.10亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在江苏省(20%)、广东省(16%)和北京市(13%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周电信及增值业务领域发生的投融资金额较大,该领域主要融资额来自1月5日,中国移动在上海证券交易所主板成功挂牌上市。中国移动公开发行股票8.46亿股,发行价格为57.58元/股,总募集金额为486.95亿人民币。至此,中国移动、中国电信、中国联通三大国内运营商齐聚A股。本次上市募集资金将围绕“新基建、新要素、新动能”,推进数智化转型,构建新型数智生态,用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设、新一代信息技术研发及数智生态建设等5个项目。

    

四、市场动态一周回顾


投资人联名控诉百亿私募正心谷“三宗罪”


一份名为《关于正心谷资本违规操作——投资人联合实名举报》的内容在金融圈内传开。根据举报内容,投资人提及正心谷的多项问题,表示正心谷在2021年给投资者最终带来的“只有日复一日毫无抵抗的净值回撤”,并认为其虚假宣传、诱导购买;态度冷漠、缺乏沟通、敷衍拖延;言行不一致、操作激进、风控缺失。


中基协:2021年协调互联网平台下架买卖“私募壳”产品80件


12月31日,中国证券投资基金业协会发布《2021年私募基金登记备案综述》。综述显示,在扶优限劣方面,持续打击买“壳”卖“壳”、人员挂靠等乱象。协调互联网平台下架买卖“私募壳”产品80件。发布“严正声明”,实名公示中介机构违规行为和骗局套路,加大对律师事务所联合造假行为的惩戒力度。


全球最大的私募股权巨头之一TPG资本已进行上市前路演


据美媒报道,当地时间1月4日,全球最大的私募股权巨头之一TPG资本已经进行了上市前路演,预计最快1月13日登陆纳斯达克。据悉,TPG此次发行的定价区间为每股28美元至31美元,并寻求最高95亿美元的估值。此外,根据TPG发布的公关稿,此次IPO汇集了大摩、高盛、花旗集团、富国银行等多达23家投行和券商作为联席账簿管理人和联席经办人。


百亿量化私募思勰来了,百亿量化私募达28家


最新监测数据显示,思勰投资管理规模破百亿元大关,正式晋级成为百亿私募,也是国内第28家百亿私募。截至2021年年底,国内百亿私募数量增至105家,百亿量化私募有28家,数量占比为26.67%。除了思勰投资外,凡二投资、星阔投资、聚宽投资等百亿量化私募均为年底新增。


五、机构动态一周回顾


国投集团科技成果转化基金落地,规模150亿元


日前,国家科技成果转化引导基金正式出资国投(广东)科技成果转化创业投资基金,该基金为国投集团与科技部,广东、湖北、成都等地方政府以及金融机构等联合发起设立。基金规模150亿元,由国投创业担任基金管理人,旨在深化央地合作,强化国家战略科技力量,服务区域协调发展战略。


农民职业教育平台「天天学农」完成C轮融资


国内首家互联网农民职业教育培训平台「天天学农」近日已完成C轮融资,本轮融资由松禾资本领投,融资将用于丰富课程产品线,将课程内容从现有的种植板块向农林牧渔大农业板块做延展,并优化课程质量、提升产品体验。「天天学农」此前曾获得来自雍创资本和经纬中国的数千万元B轮融资。


规模50亿,江西金投产业发展母基金正式启动


近日,江西金投产业发展母基金启动暨战略入股南昌金投签约仪式在江西金控大厦举行。据悉,江西金投产业发展母基金是由江西省金融控股集团作为主发起人、江西省金控投资集团负责具体实施的第一支母基金,也是省金控集团组建以来发起的第一支基金,基金总规模 50 亿。


阿宽面皮要上市啦,高瓴、茅台也来“抢食”


因阿宽红油面皮爆卖而火出圈的阿宽食品,开始冲刺上市了。在征服“吃货”们味蕾的同时,阿宽食品也凭借其独特的产品线和营销模式,吸引了一众机构投资者的目光。日前披露的招股说明书(申报稿)显示,高瓴怿恒、茅台建信等机构亮相股东榜,助力其冲击A股“新型方便食品第一股”。



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