用益-私募市场周评:近2000只私募产品清盘

时间:2022/05/02 08:48:42 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.04.25-2022.05.01)A股指数全面收跌,上证指数下跌1.29%,深圳成指跌0.27%,创业板指跌0.98%。行业上,建筑装饰、电力设备、建筑材料涨幅较大,纺织服饰、农林牧渔、轻工制造跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案421只,较上周环比上升13.78%。本周共323家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益大幅下挫,


3、本周私募股权市场共备案179只产品,环比上升44.35%。其中私募股权类基金备案87只,创业类基金备案92只。本周共170家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共164起事件,涉及总金额336.12亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、江苏省、浙江省和北京市。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.04.25-2022.05.01)新增私募基金管理人30家,其中私募证券投资基金管理人11家,私募股权、创业投资基金管理人19家。4月共新增171家私募管理人,私募证券投资基金管理人100家,私募股权、创业投资基金管理人70家,外资私募管理人1家。另外,本周共41家私募机构注销登记,其中39家主动注销,2家依公告注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.04.25-2022.05.01)私募证券投资基金共备案421只,较上周环比上升13.78%。本周共323家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,162只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升9.46%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为38.48%。


从备案产品的机构来看,阿巴马资产和华软新动力资产本周均备案了6只产品,并列第一;其次屹豪股权投资备案了5只产品,排名第三;铨景私募、君宜私募、千象资产、明世伙伴基金等7家私募均备案4只产品,并列第四。屹豪股权投资是家以股票策略为核心策略的小型私募,在深入的基本面研究的基础上利用市场情绪的波动,以低估或合理的估值水平买入长期业绩超预期概率大的成长型个股,追求长期持续的超额收益,同时阶段性地运用股指期货、期权等金融工具适当对冲系统性风险,降低净值波动。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为56%。管理期货策略和相对价值策略均占比11%;复合策略和债券策略产品占比均为7%;FOF策略产品占比4%;宏观策略占比3%。本周相对价值策略产品占比提升,共19家机构备案了该策略产品,备案该策略产品较多的机构为申毅投资。另外,本周雪球结构型产品备案量较多,备案机构主要为一村投资、恒昌弘德资产、凯纳璞淳资产、思勰投资等。


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从本周(2022.04.25-2022.05.01)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管271只基金,占本周备案总量的64%左右。招商证券本周排名第一,占比16%;其次国泰君安证券,占比16%;中信证券第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类共3家,共9家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在广东省、上海市、北京市和浙江省四个地区,共备案328只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的78%。分地市来看,深圳市以61只备案量排名第三;其次为杭州市、广州市、厦门市。


(二)本期收益情况


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本周(2022.04.25-2022.05.01)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体下跌,仅CTA策略略有上涨。其中股票策略下降幅度相对最大,下降2.23个百分点;其次事件驱动策略下降1.89个百分点;宏观策略下降1.36个百分点;CTA策略则上升0.39个百分点。整体上所有策略近一个月收益均为负值,CTA策略相对收益亏损较少,为-0.01%;事件驱动收益垫底,为-8.48%。


在美股三大指数重挫、俄乌战争升级、北京上海疫情、人民币贬值等多重悲观情绪影响下,A股在上周再度打响3000点保卫战。今年以来清盘的私募产品达到近2000只,私募市场可谓一片惨淡。同时,石锋资产等百亿私募再次开启自购以表示对中国经济和资本市场长期看好。然而本周市场情绪继续走弱,市场出现了大面积普跌的局面,多家私募均表示市场目前处于低估状态,要耐心等待投资良机。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.04.25-2022.05.01)私募股权市场共备案179只产品,环比上升44.35%。其中私募股权类基金备案87只,创业类基金备案92只。本周共170家机构参与备案,其中辰峰私募、以琳创业投资、函数资产等9家机构备案2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.04.25-2022.05.01)投资、上市和并购事件共164起事件,涉及总金额336.12亿人民币。其中共发生108起投资事件,其中披露投资金额事件89起,共计137.60亿人民币。本周并购市场共发生46起并购事件,披露的交易金额为129.68亿人民币。本周有10家企业上市,总融资金额68.84亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(17%)、江苏省(13%)和浙江省(13%)和北京市(10%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT、机械制造三大领域。从披露金额上看,本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自4月27日,广东省广晟控股集团有限公司、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、广东恒阔投资管理有限公司、广东恒嘉合投资合伙企业(有限合伙)、博时基金管理有限公司等投资广东风华高新科技股份有限公司50.00亿人民币。风华高科是一家电子信息基础产品研发商,是专业从事高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高新技术企业。广东风华高新科技股份有限公司具有完整与成熟的产品链,具备为通讯类、消费类、计算机类、汽车电子类、照明电器类等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。


四、市场动态一周回顾


宁泉资产宣布自购 私募自购已近27亿元


4月26日,知名私募宁泉资产在官微发布公告,称将于即日起运用固有资金申购旗下基金1.1亿元。公告称,截至3月31日,宁泉资产已持有旗下基金约1亿元,且自购入之后均未赎回。完成本次投资后,公司共计持有旗下基金约2.1亿元。截至4月22日,今年以来已有16家私募宣布自购,自购金额达25.85亿元。加上宁泉资产的数据,17家私募宣布自购,自购金额达26.95亿元。


今年以来近2000只私募产品清盘


私募排排网数据显示,今年截至4月21日,合计有1952只私募产品清盘,其中提前清盘的产品合计1623只,占比为83.1%;到期清盘的只有320只,占比为16.4%;此外还有8只私募产品延期清算。从清盘产品涉及私募的管理规模来看,5亿元管理规模以下的私募产品合计1104只,占比为56.5%;5亿至10亿元规模私募的清盘产品合计158只,占比为8%;10亿至20亿元规模私募的清盘产品合计245只,占比为12.5%;20亿至50亿元规模私募的清盘产品合计209只,占比为10.7%;而百亿元规模以上私募的清盘产品合计135只,占比为6.9%。


百亿私募董事长被调查


4月24日,滁州市纪委监委确认,安徽安元投资基金管理有限公司董事长刘振目前正在接受纪律审查和监察调查。根据中国证券投资基金业协会的数据显示,安元投资基金管理规模区间为50亿元-100亿元,全职员工40人,取得基金从业资格人数为36人。安元投资基金管理的基金有28只,其中包括安徽安元创新风险投资基金有限公司、安徽安元创新皖北风险投资基金有限公司等14只基金是2015年以后成立的。


市场继续调整,补签下调预警止损线协议私募数量增加


随着本周市场的大幅下挫,触及预警线和清盘线的私募产品数量明显增加。有渠道人士表示不少托管部的人这周都在加班,给触及预警线和清盘线的托管产品签署下调预警和清盘线的投资人补充协议,也包括部分规模百亿以上的私募基金管理人,协商下调预警止损线需要在同投资者友好协商、告知投资者其拥有赎回的权利,充分揭示风险,达成共识后予以办理。


五、机构动态一周回顾


太保资本成立200亿母基金


4月21日,太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)成立,注册资本为2000100万人民币,由中国太平洋人寿保险股份有限公司、太保私募基金管理有限公司共同出资,执行事务合伙人为太保私募基金管理有限公司,经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。据悉,该基金主要投资能源环保、先进制造、消费升级等领域。


娃哈哈注资5亿成立私募基金合伙企业


4月26日,丽水娃哈哈私募基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为浙江娃哈哈管理咨询有限公司,注册资本5亿元人民币,经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示,该公司由景宁宏振企业管理合伙企业(有限合伙)持股80%,杭州娃哈哈宏振投资有限公司持股18.8%,浙江娃哈哈管理咨询有限公司持股1.2%。


红杉等机构参投苏州清智创业投资基金


4月26日,苏州清智创业投资合伙企业(有限合伙)成立,注册资本为15510.1万元人民币,经营范围包含创业投资(限投资未上市企业)。股权穿透信息显示,该公司由联想(北京)有限公司、红杉煜慧(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、安吉清智企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博浦赢股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波易升元投资管理合伙企业(有限合伙)、晋江华景青禾贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、启智联合投资管理(北京)有限公司、海南清立科技中心(有限合伙)等共同持股。


TPG上善睿思气候基金完成73亿美元募资


当地时间4月27日 ,全球领先的另类资产管理公司TPG宣布,TPG 全球影响力投资平台上善睿思基金 (TPG Rise Fund)旗下气候基金完成最终募资,规模达 73 亿美元。随着最终募资的完成,TPG 上善睿思气候基金达到募资上限。该基金投资者多元,包括全球最负盛名的机构投资人和来自不同行业的领先跨国公司。



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