用益-私募市场周评:伊利股份进军私募,明星基金经理肖肖自立门户

时间:2022/07/25 16:00:05 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.07.18-2022.07.24)A股指数分化,上证指数上涨1.30%,深圳成指跌0.14%,创业板指跌0.84%。行业上,环保、计算机、传媒涨幅居前,农林牧渔、电力设备、建筑材料跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案520只,较上周环比上升0.97%。本周共388家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益有所回落,管理期货策略收益重回第一。


3、本周私募股权市场共备案181只产品,环比上升4.02%。其中私募股权类基金备案73只,创业类基金备案108只。本周共175家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共157起事件,涉及总金额488.99亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在江苏省、广东省、北京市和上海市。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.18-2022.07.24)披露的新增私募基金管理人共36家,其中私募证券投资基金管理人17家,私募股权、创业投资基金管理人19家。值得一提的是,由原宝盈基金明星基金经理肖肖担任执行事务合伙人的海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙)于7月15日完成管理人备案。另外,本周共67家私募机构注销登记,其中12家为主动注销,55家为协会注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.18-2022.07.24)私募证券投资基金共备案520只,较上周环比上升0.97%。本周共388家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,203只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升6.28%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为39.04%。


从备案产品的机构来看,华软新动力本周备案7只产品,位列第一;其次恒泰融安投资和博孚利资产均备案了5只产品,并列第二;黑皇资产、菲洛资产、和正私募、量魁资产、殷实私募均备案4只产品。华软新动力作为百亿级的多资产多策略资产管理机构,基于量化评测的对冲基金遴选体系来构建稳健配置型FOF产品,表现较为稳健。同时,该机构基金备案也非常积极,7月以来已经备案了21只。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为49%,管理期货占比14%,复合策略和相对价值均占比10%,组合基金占比9%,债券策略占比5%。备案CTA策略产品的机构共有31家,其中备案较多的为恒泰融安投资以及量魁资产。恒泰融安以金融产品以及金融衍生品为主要投资方向,以金融工程数量化研究构建主要交易策略及风险管理策略,以自主开发的程序化交易系统为主要交易工具,主要在中国境内进行金融投资业务。


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从本周(2022.07.18-2022.07.24)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管332只基金,占本周备案总量的64%左右。国泰君安证券本周排名第一,占比18%;其次招商证券,占比17%;中信证券第三。本周共26家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类仅招商银行1家,共11家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案422只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的81%。分地市来看,深圳市以77只备案量排名第三;杭州市和广州市分别第四、第五,其次厦门市和成都市。


(二)本期收益情况


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本周(2022.07.18-2022.07.24)私募证券投资基金多数策略的近一个月收益持续回落,其中股票策略收益回落较大,跌3.19个百分点;事件驱动策略下跌2.07个百分点;复合策略下跌1.10个百分点;相对价值、债券策略和宏观策略收益跌幅较低;CTA策略则回升3.15个百分点。整体上CTA策略收益最高,近一个月收益为3.40%,其次事件驱动收益率为2.31%,债券策略收益率最低,为0.28%。


上周市场继续震荡走弱,尤其是受地产停供相关舆情影响,银行板块下跌明显,权益基金表现普遍惨淡,跌幅较大。大宗商品方面,在美国通胀高企和国内失业数据加剧市场对经济衰退的担忧下,南华商品指数大幅下跌,而商品市场的大幅波动一定程度上有利于中短期趋势策略,CTA策略私募产品也在上周走出了近期的最高点。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.07.18-2022.07.24)私募股权市场共备案181只产品,环比上升4.02%。其中私募股权类基金备案73只,创业类基金备案108只。本周共175家机构参与备案,其中浙江赛智伯乐股权投资、深圳前海恒邦股权投资、上海朝希私募基金、宁波通商基金、北京新鼎荣盛资本以及安徽省属企业改革发展基金均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、上海市、北京市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.07.18-2022.07.24)投资、上市和并购共157起事件,涉及总金额488.99亿人民币。其中共发生107起投资事件,其中披露投资金额事件83起,共计368.00亿人民币。本周并购市场共发生44起并购事件,披露的交易金额为60.60亿人民币。本周有6家企业上市,总融资金额60.39亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在江苏省(18%)、广东省(16%)、北京市(14%)和上海市(13%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、半导体及电子设备和生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看,本周清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自7月20日,兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等投资新疆大全新能源股份有限公司110.00亿人民币。新疆大全新能源股份有限公司是一家高纯度多晶硅制造商,采用全自动、全循环的闭环式运行工艺生产产品,产品高纯多晶硅主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品,同时还为用户提供相关技术支持。


四、市场动态一周回顾


上半年创投IPO、并购成绩出炉


据CVSource投中数据,受全球经济不确定性、疫情等因素影响。2022年上半年,企业IPO同比回落明显,共139家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为72.40%。全球市场IPO同比回落,A股市场成为全球第一大IPO市场;制造业股IPO规模和数量双夺冠,北京地区最吸金,深交所IPO数量稳居榜首;深创投则在过去6个月成为斩获IPO数量最多的创投机构。


私募大佬林园“奔上”小康股份


近期,小康股份发布了定增发行报告书,在获配的私募机构中,百亿私募源乐晟旗下两只产品获配,合计获配1000万股,获配金额超5.1亿元;上海优优财富投资旗下的优财鑫鑫二号私募证券投资基金获配396.3万股,获配金额为2亿元;值得注意的是,民间股神林园旗下深圳林园投资管理的林园投资309号私募基金获配498.2万股,获配金额为2.59亿元。


鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金


7月22日,中国银保监会、上海市人民政府关于印发中国(上海)自由贸易试验区临港新片区科技保险创新引领区工作方案的通知。方案提出,鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金。支持保险资金依法合规以债权投资计划或股权投资计划等方式参与临港新片区八大前沿制造业(集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、高端装备制造、绿色再制造、氢能源)、五大特色园区(信息飞鱼、东方芯港、生命蓝湾、大飞机园、海洋创新园)重大产业项目和重点科技企业的投融资,助力打造千亿级产业集群。支持保险资金助力现代化新城建设。


宝盈基金原明星基金经理肖肖创立新私募


中国证券投资基金业协会网站信息显示,由肖肖担任执行事务合伙人的海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙),成立于今年5月13日,并在7月15日完成私募基金管理人登记,机构类型是私募证券投资基金管理人,业务类型是私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金。目前公司有2名全职员工,注册地在海南三亚,办公地在广东深圳福田区。


五、机构动态一周回顾


规模100亿,九江市将设立现代产业高质量发展引导基金


7月15日,江西国控集团与九江市人民政府战略合作框架协议签订仪式在九江市举行。双方确定,江西省现代产业引导基金(下称省引导基金)在九江市发起设立总规模100亿元的九江市现代产业高质量发展引导基金,这是继7月8日省引导基金明确与吉安市合作发起设立区域发展基金后,再次落子省内地级市,标志着千亿级省引导基金解缆启航,拉开布局江西、打造“大基金”矩阵的序幕。


伊利投资成立私募公司


7月20日,深圳市健瓴创新种子私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为珠海健瓴股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示,该企业由内蒙古伊利实业集团股份有限公司、珠海健瓴股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)分别持股99%、1%。


零一创投完成1亿美元基金首关


近日,零一创投完成新一期1亿美元基金的首关,过往几期基金的多家机构投资人持续支持。零一的主要出资人包括世界著名大学捐赠基金、世界知名家族办公室、亚洲一流母基金和其他专业投资机构。零一创投目前共管理五支基金,过往多支基金IRR接近80%,同时一期、二期美元基金DPI均接近2倍。


又有外资私募完成备案,加速布局中国市场


7月15日,一家名为尚渤私募基金管理 (上海)有限公司的私募基金管理人完成备案。备案信息显示,尚渤私募成立于2020年6月,注册资本200万美元,业务类型为QDLP等试点机构,全职员工5人。值得注意的是,尚渤私募是一家外商独资企业,由尚渤投资(Thornburg Investment)全资设立。据悉,尚渤投资是美国一家精品店式的资产管理机构,总部位于美国的新墨西哥州。截至今年3月31日,尚渤投资管理规模约460亿美元。



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