用益-私募市场周评:百亿私募持续扩容,超长封闭期产品再现

时间:2022/08/01 09:27:15 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.07.25-2022.07.31)A股指数下跌,上证指数下跌0.51%,深圳成指跌1.03%,创业板指跌2.44%。行业上,房地产、汽车、机械设备涨幅居前,医药生物、食品饮料、社会服务跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案498只,较上周环比下降4.23%。本周共382家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益持续回落,股票策略收益跌为负值。


3、本周私募股权市场共备案184只产品,环比上升1.66%。其中私募股权类基金备案59只,创业类基金备案125只。本周共175家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共126起事件,涉及总金额895.26亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市、上海市、广东省和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.25-2022.07.31)暂未披露新增私募管理人备案情况。7月共新增私募基金管理人共137家,其中私募证券投资基金管理人61家,私募股权、创业投资基金管理人73家,其他私募投资基金管理人3家。另外,本周共25家私募机构注销登记,均为主动注销,7月共147家机构注销登记。

二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.25-2022.07.31)私募证券投资基金共备案498只,较上周环比下降4.23%。本周共382家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,184只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降9.36%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为36.95%。


从备案产品的机构来看,阿巴马资产本周备案6只产品,位列第一;其次恒泰凌顶投资备案了5只产品,排名第二;小黑妞资产、远信私募、稳博投资、朔盈资产、华软新动力等8家私募均备案4只产品。新上榜的小黑妞资产专注衍生品和量化投资,策略涵盖期货CTA、期权套利策略、多资产复合策略及全天候策略,本周所备案产品均为“小黑妞牵星”系列。另外,稳博投资为一家量化私募,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为52%,管理期货占比15%,相对价值占比10%,债券策略占比8%,复合策略占比7%。备案CTA策略产品的机构共有33家,其中备案较多的为朔盈资产和阿巴马资产。朔盈资产擅长单边、跨月套利、跨品种套利、跨国内交易所市场套利、跨国内外交易所市场套利。


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从本周(2022.07.25-2022.07.31)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管296只基金,占本周备案总量的59%左右。国泰君安证券本周排名第一,占比17%;其次招商证券,占比16%;中信证券第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类3家,共11家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案404只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的81%。分地市来看,深圳市以66只备案量排名第三;广州市和杭州市分别第四、第五,其次厦门市和成都市。


(二)本期收益情况


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本周(2022.07.25-2022.07.31)私募证券投资基金多数策略的近一个月收益持续回落,其中事件驱动策略回落较大,跌1.48个百分点;管理期货策略下跌1.46个百分点;宏观策略下跌0.88个百分点;组合基金、复合策略和债券策略收益跌幅较低;相对价值策略则小幅回升0.10个百分点。整体上CTA策略收益仍最高,近一个月收益为1.94%,其次相对价值收益率为1.29%,股票策略收益率最低,跌为负值,为-0.34%。


上周A股则继续延续震荡走势,但多数板块有所上行,指数整体向上,中证1000领涨2.65%,中证500、上证指数和科创50涨幅均超1%,权益市场态势良好,由此也拉动私募多数策略均获得正收益,尤其是股票量化私募的指增策略产品相对涨幅较大。而商品市场的强势回暖并未给CTA策略产品带来正收益,或与部分机构未及时调整策略,延续了较高空头仓位所致。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.07.25-2022.07.31)私募股权市场共备案184只产品,环比上升1.66%。其中私募股权类基金备案59只,创业类基金备案125只。本周共175家机构参与备案,其中常州武岳峰创业投资管理有限公司备案3只,乌鲁木齐凤凰基石股权投资、视募(北京)投资、山东致汇私募、北京新鼎荣盛资本等7家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和江苏省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.07.25-2022.07.31)投资、上市和并购共126起事件,涉及总金额895.26亿人民币。其中共发生86起投资事件,其中披露投资金额事件63起,共计161.25亿人民币。本周并购市场共发生31起并购事件,披露的交易金额为626.18亿人民币。本周有9家企业上市,总融资金额107.83亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市(19%)、上海市(16%)、广东省(14%)、和江苏省(12%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周物流领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自7月23日,上海国际机场股份有限公司成功受让上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司的100.0%的股权,作价145.16亿人民币。本次交易通过注入上海虹桥国际机场有限责任公司的相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务,通过上市平台整合航空主营业务及资产,实现做优做强上市公司的目的。上海国际机场股份有限公司属交通运输行业,致力于为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所。


四、市场动态一周回顾


百亿级私募梯队持续扩容


据私募排排网统计,近期有上海半夏投资管理中心(有限合伙)、北京卓识私募基金管理有限公司、上海一村投资管理有限公司等三家私募机构的管理规模纷纷迈过百亿大关。另外,今年以来已有包括远信投资、复胜资产、洛书投资、仁桥资产、红土资产、白鹭资产等多家私募机构规模相继突破百亿,百亿私募证券机构数量也从去年底的105家增至7月底的112家,猛增7家。不过,其中半夏投资或因母子基金合并重复计算因素而规模未及百亿。


国信证券证券投资总部总经理潘焕焕“奔私”


7月24日,海南恒立私募基金管理有限公司开业。中基协备案信息显示,恒立基金于今年3月8日成立,登记时间为7月1日。恒立基金有4只私募基金在7月15日成立,备案时间均为7月22日,托管机构均为国信证券。天眼查数据显示,恒立基金注册资本为1000万元,法定代表人为潘焕焕。潘焕焕表示,恒立基金的三大投资理念分别是回撤会伤害复利、多资产组合可以平稳收益和追求收益的确定性。


备案10年封闭期产品 私募称 “主要策略是价值投资”


北京久阳润泉资本在7月22日备案了名为“润泉价值10年私募证券投资基金”的私募基金,据悉,该基金设置10年锁定期,锁定期内不许赎回。久阳润泉资本表示,设立该只产品是为响应5月15日上交所与资产管理机构、高校等66家机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》号召。这只基金的主要策略是价值投资,通过深度研究,重仓买入看好的股票,长期持有。对于募集规模并不担心,当前对于价值投资者和长期投资者来说,市场的估值位置已经具备很好的安全边际,希望以业绩驱动实现规模的增长。


上海首只百亿S基金落地浦东


7月27日,浦东金融改革创新项目落地暨引领区产业发展基金成立大会正式召开,大会举行了私募股权和创业投资份额转让平台项目和S基金项目签约。上海引领接力创业投资合伙企业一期(有限合伙)成立, 总规模100亿元人民币,首期30亿元,管理人由上海国有资本投资有限公司旗下的上海孚腾私募基金管理有限公司担任。据悉,中保投资、中银理财以及交银国际为S基金核心意向投资人,上海国投、浦东引领区基金为基石投资人。


五、机构动态一周回顾


36家私募机构完成登记,软件巨头金蝶入局


近日,中国证券投资基金业协会官网新公布了一批完成登记的私募基金管理人名单。包括海南金蝶追光者私募股权投资基金管理有限公司、广州越秀资本私募基金管理有限公司、深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司等机构。其中金蝶追光者私募由金蝶国际软件集团有限公司控股,越秀资本为越秀集团旗下新私募基金管理人,富海中瑞则由老牌私募机构深圳东方富海参股。


浙大、中金联手发起一支30亿基金


中金浙控传智科创基金近日已在中国证券投资基金业协会备案成功,首期规模30亿元,落地杭州市。该基金由浙江大学控股集团(浙江大学的高能级科创平台)和中金公司共同发起,中金私募(中金系全资子公司)和九智资本(源于浙大的国内一流高科技投资公司)担任联合管理人。该基金的投资方向十分明确:科技、智能、前沿技术等领域,聚焦于“卡脖子”“强链补链”等重大创新项目和创新型企业。


BAI资本首次对外募资,完成首期7亿美元基金募集


7月25日,BAI资本宣布已于近日完成首期7亿美元基金募集。这是原贝塔斯曼亚洲投资基金独立并首次对外募资,超额完成目标,获得了主权财富基金,大型保险公司,互联网巨头和一线母基金等众多国际知名机构投资者的投资,欧洲传媒巨头贝塔斯曼集团也连续15年持续大力支持。BAI资本创始及管理合伙人龙宇于2008年创立贝塔斯曼亚洲投资基金,带领团队累计投资超200家互联网和科技企业,实现近20个IPO和40余家独角兽的成绩,积累了坚实的业绩和优异的口碑,深受创业者和投资界认可。


金鼎资本成立武汉宸元私募股权投资基金,出资额5000万元


7 月 25 日,北京方圆金鼎投资管理有限公司新增对外投资,新增投资企业为武汉宸元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),投资比例为 2%。据企查查,武汉宸元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2022 年 7 月 15 日成立,执行事务合伙人为北京方圆金鼎投资管理有限公司,出资额 5000 万元,公司经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。



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