用益-私募市场周评:私募大手笔加仓公募,母基金市场出资活跃

时间:2022/09/19 09:47:41 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.09.12-2022.09.18)A股指数收跌,上证指数跌4.16%,深圳成指下跌5.19%,创业板指下跌7.10%。行业上,美容护理、银行、食品饮料涨幅居前,电力设备、公共事业、环保跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案466只,较上周环比下降15.58%。本周共372家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益略有回升,股票策略收益继续垫底。


3、本周私募股权市场共备案138只产品,环比下降24.59%。其中私募股权类基金备案47只,创业类基金备案91只。本周共133家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共102起事件,涉及总金额196.40亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、上海市、北京市和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.09.12-2022.09.18)暂未披露新增私募管理人备案情况。本周共79家私募机构注销登记,其中52家机构被协会注销,其余27家为主动注销。在协会注销的机构中,大多数机构因存在异常经营情形,且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书而被注销,个别机构因被协会采取纪律处分措施而被注销。

二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.09.12-2022.09.18)私募证券投资基金共备案466只,较上周环比下降15.58%。本周共372家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,136只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降29.90%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为29.18%。


从备案产品的机构来看,博孚利资产本周备案6只产品,位列第一;其次和正私募备案了5只产品,排名第二;君弘资产、泽源私募、融安投资、靖奇投资和恒泰融安投资均备案4只产品。值得一提的是,本周上榜机构中量化私募居多,其中博孚利资产主要通过量化策略配置模型与量化投资管理模型发行FOF基金;和正私募的投资策略主要为股票中性Alpha策略、股指期现套利策略、CTA策略;恒泰融安投资以金融工程和程序化交易为核心技术力量,致力于专业的量化对冲投资。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为52%,管理期货策略和相对价值策略均占比11%,组合基金策略占比9%,复合策略占比8%,债券策略占比7%。本周备案CTA策略产品的机构主要有千象资产、恒泰融安投资、小黑妞资产等,备案相对价值策略产品的机构主要有世纪前沿私募、凌顶投资、朋锦仲阳投资等。


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从本周(2022.09.12-2022.09.18)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管289只基金,占本周备案总量的62%左右。招商证券本周第一,占比17%;其次国泰君安证券,占比14%;中信证券排名第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类3家,共14家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和江苏省,共备案397只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的85%。分地市来看,深圳市以67只备案量排名第三;广州市和杭州市分别第四、第五,厦门市排名第六。


(二)本期收益情况


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本周私募证券投资基金的近一个月收益整体略有回升,其中股票策略回升幅度较大,涨0.61个百分点;其次多资产策略上升0.18个百分点;组合基金涨0.14个百分点;期货及衍生品策略则下跌0.25个百分点。总体上债券策略收益最高,近一个月收益为0.00%,其余策略收益均为负值,股票策略收益最低,为-1.98%。


上周A股市场出现阶段性反弹,上证指数、中证500、中证1000涨幅均超2%,顺周期行业在地产政策边际改善情况下短期表现较为亮眼;债券市场表现稳健,中债指数基本持平;商品市场总体震荡上扬,南华商品指数上涨2.24%。除期货及衍生品策略产品收益出现回撤外,其余策略产品收益上周均上涨。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.09.12-2022.09.18)私募股权市场共备案138只产品,环比下降24.59%。其中私募股权类基金备案47只,创业类基金备案91只。本周共133家机构参与备案,其中君领天下投资、湖北国翼投资、杭州金亿投资、广东瑞浩股权投资和北京新鼎荣盛资本均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、广东省、上海市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.09.12-2022.09.18)投资、上市和并购共102起事件,涉及总金额196.40亿人民币。其中共发生61起投资事件,其中披露投资金额事件50起,共计53.81亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件,披露的交易金额为99.72亿人民币。本周有5家企业上市,总融资金额42.87亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(20%)、上海市(17%)、北京市(14%)、江苏省(7%)和浙江省(7%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自9月16日,中国城乡控股集团有限公司成功受让持有的北京碧水源科技股份有限公司的11.2%的股权,作价24.43亿人民币。北京碧水源科技股份有限公司是一家水净化整体解决方案提供商,是集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的高科技环保企业,致力于以自主研发的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题,以及为城市生态环境建设提供整体解决方案。公司主要产品有微滤膜、浸没式超滤膜组器、外置式超滤膜组器、超低压选择性纳滤膜、反渗透膜等。


四、市场动态一周回顾


流量女王卡戴珊,也做VC了


日前,美国明星金·卡戴珊宣布,正式与凯雷集团的前合伙人杰·萨蒙斯共同创立了一家创投机构——SKKY Partners,主要投资初创公司。根据公告,卡戴珊和萨蒙斯将担任联合创始人和共同管理合伙人,而卡戴珊的妈妈克丽丝·金纳担任SKKY Partners的合伙人。卡戴珊在公告中透露,SKKY Partners将在波士顿、洛杉矶设立办公室,她的搭档萨蒙斯将成为一把手,负责SKKY的日常运营。按照计划,控制性股权投资和少数股权投资都被纳入了SKKY的投资方式中,目前SKKY尚未进行任何投资,但计划在年底前进行第一笔投资。


百亿级私募仓位显著下降


私募排排网最新数据显示,截至9月2日,股票私募仓位指数为80.23%,较上一周小幅下降了0.26个百分点。分规模来看,百亿级私募仓位下降幅度最高,截至9月2日,百亿级股票私募仓位指数为81.19%,较上一周大幅下降5.05个百分点,结束了仓位指数连续三周上涨的势头。具体来看,截至9月2日,仓位超过八成的百亿级股票私募占比为61.08%,相比于上一周的82.64%下降超20个百分点,而同期,仓位介于五到八成之间的百亿级私募占比则从12.86%大幅上升至35.03%。


王建平:鼓励英资机构以私募证券基金的形式参与中国市场


9月9日,“纪念中国公派留学英国50周年”论坛在北京举行。证监会市场二部主任王建平在发言中表示,近年来中国私募证券基金迅速发展,并就中英合作提出两个建议:第一,从资产配置的角度,英国的资产管理机构可以通过投资私募证券基金产品参与中国市场;第二,从境外投资机构在境内展业的角度,欢迎英资机构以外商独资私募证券基金管理人(WFOE PFM)的形式参与中国市场。


百亿私募也“追星”大手笔加仓多只公募产品


据Wind数据统计,截至6月末,杨东创办的宁泉资产共重仓了9只公募基金,均为较为知名的公募基金经理的代表作。另一家比较低调的百亿私募铂绅投资,则重仓了朱少醒的代表作富国天惠,铂绅投资还出手购买了金梓才的财通多策略福鑫;恩宝资产管理的马云公益基金会教育基金一号私募基金,在今年上半年加仓了乔迁的兴全商业模式;永安国富持有李响的东方红睿华沪港深;同瑞汇金持有谢治宇的兴全合润;易则投资持有劳杰男的汇添富创新未来。


五、机构动态一周回顾


江西省设立交通发展基金


日前,经江西省市场监督管理局核准,江西交通发展基金于近日在南昌市红谷滩区正式设立,基金为江西交通强省基金,首期注册资本100.1亿元,有限合伙人为省交通运输厅,执行事务合伙人和管理人为江西省交投私募基金管理有限公司。


规模27亿,中信建投资本旗下保定母基金成功设立首支子基金


9月9日,由中信建投资本管理有限公司管理的保定润信城市发展母基金合伙企业(有限合伙)首支子基金——中信建投资本-保定润信私募股权投资基金成功设立,并在中国证券投资基金业协会完成备案,基金规模27亿元。


湖北省将设规模不低于100亿元的数字经济产业基金


日前,湖北省印发《湖北数字经济强省三年行动计划(2022—2024年)》,提出加快推进数字经济强省建设。其中在加大财政金融支持中,提出设立省级数字经济产业专项资金,鼓励各市州政府出台资金政策支持省级数字经济园区、试点示范、标杆和案例等项目。设立湖北省数字经济产业基金,由长江产业基金管理公司牵头采取“母基金直投+子基金”的运作方式,设立母子基金总规模不低于100亿元的数字经济产业基金。


私募巨头KKR部分私募股权基金上线Avalanche


9月13日,全球投资公司 KKR 宣布与 Securitize 合作,在 Avalanche 上提供其私募股权基金的一部分。合格的购买者(拥有 500 万美元可投资资产)在创建加密钱包并注册 Securitize 后,可通过一个 Token 化的支线基金投资 KKR 基金。持有一年后,投资者将能够在由 Securitize 部门管理的二级市场上将其出售给其他合格的个人。



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