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一周综述：

1、本周（2023.01.02-2023.01.08）A股指数回升，上证指数涨2.21%，深圳成指涨3.19%，创业板指涨3.21%。申万一级行业上，计算机、建筑材料和通信涨幅居前，仅社会服务下跌。

2、本周私募证券投资基金共备案294只，较上周环比下降38.75%。本周共235家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略上周收益全面回升，股票策略收益领涨。

3、本周私募股权市场共164只产品，环比下降30.21%。其中私募股权类基金备案70只，创业类基金备案94只。本周共152家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共112起事件，涉及总金额291.64亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、广东省、江苏省和浙江省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.01.02-2023.01.08）共披露15家私募管理人备案登记情况。其中私募证券投资基金管理人3家，私募股权、创业投资基金管理人12家。另外，本周共8家私募机构注销登记，其中7家为主动注销，1家为依公告注销，依公告注销的机构为壹桃私募，由黑桃资本控股，而黑桃资本则是何鸿燊之子何猷龙的家族办公室。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.01.02-2023.01.08）私募证券投资基金共备案294只，较上周环比下降38.75%。本周共235家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，103只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降8.85%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为35.03%。

从备案产品的机构来看，阿尔法喵私募本周备案5只产品，排名第一；其次中阅资本、睿亿投资、千宜投资和卓识私募均备案4只产品；华软新动力私募备案了3只产品。阿尔法喵私募为去年9月新成立的机构，本次备案为该机构首次产品备案；中阅资本为北京的一家平台型私募，以股票策略为核心策略；睿亿投资同样以股票策略为核心策略，本周所备案产品均为“揽月”系列；千宜投资为百亿私募明汯投资的关联公司，核心策略为多资产策略。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为68%，多资产策略占比15%、期货及衍生品策略占比10%、债券策略占比4%、组合基金策略占比3%。本周备案多资产策略的机构共28家，备案量较多的有新余长顺投资和千宜投资；17家机构备案期货及衍生品策略产品，鸣山私募、冠通北纬资产和滨海天地投资备案量相对较多；备案债券策略产品较多的机构为信迹投资；组合基金策略中备案主力军为华软新动力私募。

从本周（2023.01.02-2023.01.08）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管183只基金，占本周备案总量的62%左右。国泰君安证券本周第一，占比16%；其次中信证券，占比16%；招商证券排名第三。本周共26家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类3家，共8家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和江苏省，共备案259只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的88%。分地市来看，深圳市以43只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，其次为长沙市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上周收益回升，其中股票策略产品指数上升幅度最大，涨1.22%，其次多资产策略产品涨0.90%；组合基金策略涨0.76%；债券策略指数上涨0.28%。除期货及衍生品策略外，其余策略近一个月收益均为负值，其中股票策略收益最低，为-1.92%、其次组合基金策略收益为-1.10、多资产策略收益跌至-0.85%，期货及衍生品策略收益最高，为0.33%。

上周全国财政工作会议召开，强调2023年积极的财政政策要加力提效，市场稳增长政策预期有所提升，A股缩量反弹；商品市场方面，南华商品指数上涨，各细分板块也均上涨，农产品大幅领涨；债市方面，上周央行公开市场操作净投放资金9750亿，流动性宽松，多数期限的利率债利率均下行，债市整体延续反弹，各债券指数均上涨。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.01.02-2023.01.08）私募股权市场共备案164只产品，环比下降30.21%。其中私募股权类基金备案70只，创业类基金备案94只。本周共152家机构参与备案，其中广西交通发展投资基金备案4只，深圳市投控东海投资备案3只，交银资本、上海瑞夏私募、上海熠万投资等7家机构均备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江苏省、广东省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.01.02-2023.01.08）投资、上市和并购共112起事件，涉及总金额291.64亿人民币。其中共发生68起投资事件，其中披露投资金额事件60起，共计159.21亿人民币。本周并购市场共发生43起并购事件，披露的交易金额为122.53亿人民币。本周有1家企业上市，总融资金额9.90亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（14%）、广东省（12%）、江苏省（12%）、浙江省（11%）和上海市（7%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在机械制造、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本周机械制造领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自1月4日，广发基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等投资大金重工股份有限公司30.66亿人民币。大金重工股份有限公司是一家超大重型钢结构制造商，主要产品包括火电锅炉钢结构、陆上风力发电机塔架、海上风力发电机塔架以及海洋工程管桩等，主要应用于陆上及海上电力能源工业领域，同时公司业务还涉及金融投资。

四、本周热点事件

私募基金登记备案新规公开征求意见

12月30日，中国证券投资基金业协会正式就新版《私募投资基金登记备案办法》及配套指引等相关自律规则向社会公开征求意见。《办法》修订后共六章，82条，主要在以下方面进行了修改完善：明确登记备案原则，引导私募基金行业回归本源；明确管理人登记标准，适度提高行业规范要求；明确私募基金业务规范，促发展与防风险相结合；完善登记备案信息变更，加强信息披露和报送；丰富自律手段，实现全流程自律管理。

上海私募基金份额转让平台2022年成绩单出炉

12月31日，上海私募基金份额转让平台2022年成绩单出炉。2022年，上海私募基金份额转让平台共有27笔天使、创投、PE基金份额成交，覆盖央企、地方国企、政府引导基金、金融机构、外资基金等多种类型，成交总规模为43.85亿份，成交总金额为40.89亿元；另完成份额质押登记5单，质押规模为10.22亿份，融资金额为9.12亿元。

江西出台12条政策促进私募股权投资发展

1月3日，江西省地方金融监督管理局、江西证监局联合印发《关于促进我省私募股权投资高质量发展的实施意见》，出台12条政策举措支持私募股权资高质量发展。《实施意见》涵盖“募投管退”各环节，聚焦全面建设“六个江西”和“2+6+N”产业高质量发展，对标国际国内一流水平，深化私募股权投资领域“放管服”改革，强化政策要素资源供给保障，加快培育创新资本，促进科技、资本和产业紧密融合。

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