用益-私募市场周评:权益市场持续回暖,私募证券产品备案量飙升

时间:2023/01/16 09:21:37 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2023.01.09-2023.01.15)A股指数回升,上证指数涨1.19%,深圳成指涨2.06%,创业板指涨2.93%。申万一级行业上,非银金融、食品饮料和煤炭涨幅居前,国防军工、公共事业和房地产跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案773只,较上周环比上升162.93%。本周共544家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略上周收益持续回升,仅期货与衍生品策略下跌。


3、本周私募股权市场共169只产品,环比上升3.05%。其中私募股权类基金备案58只,创业类基金备案111只。本周共158家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共136起事件,涉及总金额388.66亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、上海市、江苏省和北京市。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2023.01.09-2023.01.15)暂未披露私募管理人备案登记情况。另外,本周共76家私募机构注销登记,其中26家为主动注销,50家为协会注销,注销原因为期限届满未提交专项法律意见书。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2023.01.09-2023.01.15)私募证券投资基金共备案773只,较上周环比上升162.93%。本周共544家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,444只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升331.07%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为57.44%。


从备案产品的机构来看,万丰友方投资和华软新动力私募本周均备案9只产品,并列第一;其次拾贝能信私募备案8只产品;沣京资本备案了6只产品;铸锋资产、一村投资、博润银泰投资等5家机构均备案了5只。万丰友方投资具有专业从事金融大数据智能化处理和人工智能研发应用的金融科技团队,通过系统化、智能化投资来提升价值发现和风险管理的能力;拾贝能信私募致力于通过深入、覆盖多行业的内部研究,发现性价比出色的投资机会;沣京资本以绝对收益为投资的首要目标,是市场少见的保险系投资风格。


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在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为61%,多资产策略占比13%、期货及衍生品策略占比12%、债券策略占比8%、组合基金策略占比6%。本周备案多资产策略的机构共54家,备案量较多的有赢康私募、悬铃私募和博润银泰投资;47家机构备案期货及衍生品策略产品,量游资产、思勰投资等备案量相对较多;备案债券策略产品较多的机构为瞰瞻私募、善禾私募和贯祥私募;组合基金策略中备案主力军仍为华软新动力私募。


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从本周(2023.01.09-2023.01.15)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管562只基金,占本周备案总量的73%左右。国泰君安证券本周第一,占比22%;其次招商证券,占比21%;中信证券排名第三。本周共26家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类2家,共13家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、北京市、广东省、浙江省和福建省,共备案680只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的88%。分地市来看,深圳市以112只备案量排名第三;杭州市和广州市分别第四、第五,其次为厦门市。


(二)本期收益情况


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私募证券投资基金上周收益整体回升,其中股票策略产品指数上升幅度最大,涨2.35%,其次多资产策略产品涨1.49%;组合基金策略涨1.24%;债券策略指数上涨0.64%。除债券策略外,其余策略近一个月收益均为负值,其中股票策略、组合基金和多资产策略收益接近,分别为-0.68%、-0.62%和-0.52%,期货及衍生品策略收益垫底,为-1.25%。


随着基本面、政策面、资金面得到持续性改善,上周A股迎来开门红,各大指数普涨;商品市场方面,南华商品指数回调,各细分板块也均出现下跌,有色金属领跌;债市方面,央行维持引导货币市场短期利率逐渐向政策利率回归,市场对1月LPR降息预期较高,债市持续向好。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2023.01.09-2023.01.15)私募股权市场共备案169只产品,环比上升3.05%。其中私募股权类基金备案58只,创业类基金备案111只。本周共158家机构参与备案,其中中铁建投资、中铁光大股权投资、水木春锦资本、浙江协同创新投资等11家机构均备案了2只产品,其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在山东省、浙江省、广东省、江苏省和江西省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2023.01.09-2023.01.15)投资、上市和并购共136起事件,涉及总金额388.66亿人民币。其中共发生84起投资事件,其中披露投资金额事件68起,共计150.19亿人民币。本周并购市场共发生48起并购事件,披露的交易金额为224.99亿人民币。本周有4家企业上市,总融资金额13.48亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(15%)、上海市(12%)、江苏省(11%)、和北京市(10%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、IT三大领域。从披露金额上看,本周食品和饮料领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自1月10日,华润啤酒(控股)有限公司成功受让宜昌财源投资管理有限公司、湖北宜化集团有限责任公司持有的贵州金沙窖酒酒业有限公司的55.2%的股权,作价123.00亿人民币。贵州金沙窖酒酒业有限公司是一家大酱香型白酒生产商,产品有小金沙,三星金沙、五星金沙,特制金沙系列、金沙酱酒系列、鱼儿酒系列、钻石系列、摘要酒等产品。


四、本周热点事件


支持杭州探索依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台


1月10日,商务部印发《杭州市服务业扩大开放综合试点总体方案》。其中提到,在金融服务领域,支持杭州市开展科创金融改革创新,探索依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台,推动私募股权和创业投资股份份额二级交易市场发展。


私募基金董事长疑遭电信诈骗,损失1000多万


近日,网络上流传着安盛私募基金董事长疑似遭遇,被骗1000万后仍“执迷不悟”的消息,引发广泛关注。网上流传的一份文件中,自称是安盛私募基金董事长兼总经理钮某,讲述自己被自称是“上海浦东分局警官”“专案检察长”“上海中级人民法院法官”“检察院金融局主任”审查的经历,并缴纳了高达1000万元的保证金,后续因资金不够,向公司借钱300多万港元交“手续费”。据悉,安盛私募基金是2022年新增备案的外资私募之一。


首支投资S基金份额的资管产品发行


近日,中保投资有限责任公司发起设立“中保投资-元禾辰坤股权投资计划”,投资元禾辰坤管理的母基金二手份额4.3亿元。该计划通过上海股权托管交易中心,以场内竞价方式受让浦发银行理财资金转出份额,值得关注的是,此次参与交易双方均为金融机构属性。此外,该笔交易在国内二手基金份额交易中创造了四个“第一”:第一支成功发行的重点投资于二手基金份额的保险资管产品;第一支以场内竞价方式成功摘牌二手基金实缴份额的保险资管产品;上海股权托管交易中心第一单银行系理财的二手基金份额转让项目;上海股权托管交易中心第一单交易金额超过4亿元的二手基金实缴份额转让项目。



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