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一周综述：

1、本周（2023.03.06-2023.03.12）A股指数全面下跌，上证指数跌2.95%，深圳成指跌3.45%，创业板指跌2.15%。申万一级行业上，环保、通信、电力设备跌幅较小，建筑材料、汽车、非银金融跌幅较大。

2、本周私募证券投资基金共备案494只，较上周环比下降20.71%。本周共421家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券基金上周整体收益持续回升，债券策略近一个月收益最高。

3、本周私募股权市场共166只产品，环比上升7.10%。其中私募股权类基金备案52只，创业类基金备案114只。本周共158家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共130起事件，涉及总金额797.16亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市、江苏省和浙江省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.03.06-2023.03.12）新增22家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人12家、私募股权、创业投资基金管理人9家、其他私募投资基金管理人1家（为重新登记备案的壹桃私募）。本周共7家私募机构注销登记，其中6家为主动注销，1家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.03.06-2023.03.12）私募证券投资基金共备案494只，较上周环比下降20.71%。本周共421家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，167只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降19.32%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为33.81%。

从备案产品的机构来看，本周一村投资备案7只，排名第一；其次稳博投资备案5只产品；华软新动力私募备案4只；创富汇投资、思勰投资、睿郡资产、鹿秀投资、恒昌弘德资产等14家机构均备案了3只。一村投资本周所备案产品主要为“一村金泽”系列、稳博投资所备案产品包括量化对冲和指数增强类、睿郡资产所备案产品中包含了董承非所管理的“睿郡承非”系列产品。值得一提的是，稳博投资2月获得百亿私募业绩榜首，量化私募表现突出背景下，量化类产品备案节奏也在加快。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为66%，多资产策略占比14%、期货及衍生品策略占比9%、组合基金策略占比6%、债券策略占比5%。本周备案多资产策略的机构共45家，备案量较多的博润银泰投资、横琴阳光量化私募、半夏投资、高维私募和星鹏联海私募；32家机构备案期货及衍生品策略产品，思勰投资、瀚骏投资备案量较多；组合基金策略中博孚利资产、华软新动力私募备案较多；债券策略产品备案量较多的为合晟资产。

从本周（2023.03.06-2023.03.12）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管314只基金，占本周备案总量的64%左右。招商证券本周排名第一，占比为19%；国泰君安证券排名第二，占比为17%；中信证券排名第三，占比13%。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类1家，共13家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案439只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的89%。分地市来看，深圳市以64只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金上周收益整体回升，其中股票策略产品指数上升幅度最大，涨0.66%，其次组合基金策略产品涨0.54%；多资产策略涨0.48%；期货及衍生品策略指数则跌0.07%。除债券策略外，其余策略近一个月收益均为负，其中期货及衍生品策略收益最低，为-1.39%；股票策略、多资产策略、组合基金收益率分别为-0.45%、-0.42%、-0.39%；债券策略收益最高，为0.35%。

2月PMI数据超预期，国内经济复苏加速预期明确，加之两会的召开、全面注册制改革对市场形成底部支撑，上周A股震荡走强；商品市场方面，南华商品指数上涨，但整体表现较为无序，CTA策略难以获取超额收益；债市方面，上周资金面由紧转松，市场流动性合理充裕，债市企稳。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.03.06-2023.03.12）私募股权市场共备案166只产品，环比上升7.10%。其中私募股权类基金备案52只，创业类基金备案114只。本周共158家机构参与备案，其中朗玛峰创业投资备案了3只产品，兴杭创业投资、华弗资产、全德学尔私募、悦达金泰基金、石溪清流投资以及开研投资均备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在山东省、广东省、浙江省、江苏省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.03.06-2023.03.12）投资、上市和并购共130起事件，涉及总金额797.16亿人民币。其中共发生75起投资事件，其中披露投资金额事件71起，共计118.77亿人民币。本周并购市场共发生44起并购事件，披露的交易金额为605.56亿人民币。本周有11家企业上市，总融资金额72.83亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（16%）、上海市（16%）、江苏省（14%）、浙江省（11%）和北京市（5%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、IT三大领域。从披露金额上看，本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自3月7日，洛阳国宏投资控股集团有限公司对四川时代新能源科技有限公司进行增资，出资金额是267.49亿人民币。四川时代新能源科技有限公司是一家新能源电池制造商，主要提供锂离子电池制造、电池制造、新能源技术推广服务，致力于满足用户需求。

四、本周热点事件

壹桃私募重新登记为QDLP试点机构

3月7日，中国基金业协会更新私募基金管理人登记名单，壹桃私募基金管理（上海）有限公司重新登记为QDLP试点机构，作为其他私募投资基金管理人，该公司为外商独资企业，黑桃资本（中国）有限公司100%控股，实控人为何猷龙。据悉，壹桃私募在今年1月曾依公告注销登记，原因可能为办结登记手续之日起6个月内仍未备案首只私募基金产品，在时隔2个月后壹桃私募又再次完成了私募基金管理人登记，预计该机构不久将开始发行产品。

公募老将韩冬奔私，已加盟和谐汇一

据悉，东方红资管原执行董事、公募权益投资部基金经理韩冬已加盟和谐汇一，出任公司董事总经理。同时公司自去年以来推出一系列举措持续推动投研转化效率的提升，包括成立3只行业基金以及建立投资经理跟投机制。近期，和谐汇一董事长林鹏表示，今年国内经济应该是温和复苏，市场信心逐步恢复，对投资者来说是比较好的投资环境。

量化私募2月霸榜百亿榜单

虽然2月A股整体呈震荡走势，导致私募整体业绩相较1月走低，但2月量化私募表现相对突出，尤其是百亿量化巨头。据私募排排网截至2023年2月底数据，在百亿私募中，近一月收益表现居前的私募公司九成以股票策略为核心，且多以量化为主。其中，量化私募稳博投资以3.94%的近一月收益率领衔百亿私募，成为2月份的黑马百亿私募。

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