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一周综述：

1、本周（2023.05.15-2023.05.21）A股指数上涨，上证指数涨0.34%，深圳成指涨0.78%，创业板指涨1.16%。申万一级行业上，电子（5.17%）、国防军工（4.79%）、机械设备（4.01%）涨幅居前，传媒（-5.6%）、房地产（-3.96%）、建筑装饰（-3%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案115只，较上一期下降52.08%。本周共94家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券基金上周收益持续回落，其中，股票策略跌幅最大，跌幅达到1.44%。

3、本周私募股权市场共92只产品，相比上一期下降36.55%。其中私募股权类基金备案35只，创业类基金备案57只。本周共91家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共143起事件，涉及总金额368.35亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省、浙江省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.05.15-2023.05.21）暂未披露新增私募管理人备案登记情况。4月共新增139家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人53家、私募股权、创业投资基金管理人86家。本周共13家私募机构注销登记，其中12家为主动注销，1家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.05.15-2023.05.21）私募证券投资基金共备案115只，较上一期下降52.08%。本周共94家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，54只私募证券投资基金于本周成立，较上一期下降20.59%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为49.96%。

从备案产品的机构来看，本周博润银泰投资备案4只，名列第一；其次，峻熙私募、前海汇富联合私募、玄元私募、衍盛私募均备案3只，并列第二；有包含格雷资产在内的5家机构均备案2只，其余84家机构本周备案一支产品。博润银泰投资本周所备案产品主要为“多策略对冲”系列；前海汇富联合私募是深圳的一家股权私募，本周所备案的产品均为“汇富联合增利”系列；衍盛私募本周所备案产品均为“股票精选”系列。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为56%，多资产策略占比22%、组合基金策略占比10%，期货及衍生品策略占比9%，债券策略占比3%。本周备案多资产策略的机构共15家，备案量较多的仍为博润银泰投资；7家机构备案组合基金策略产品，其中华软新动力私募备案2只；6家机构备案期货及衍生品产品，其中厦门龙帆资产备案2只；2家私募备案债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管89只基金，占本周备案总量的77%左右。中信证券本周排名第一，占比为28%；国泰君安证券排名第二，占比为22%；华泰证券排名第三，占比18%。本周共16家券商参与本周备案产品的托管，其中，中信证券、国泰君安证券、华泰证券以及招商证券这4家机构托管产品数量为10只以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，注册地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和江苏省，共备案94只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的82%。分地市来看，上海市以33只备案量排名第一，其中有20只产品注册地在浦东新区，北京市以19只备案量排名第二，深圳市以14只备案量排名第三；广州市以13只备案量排名第四，厦门市和杭州市并列第五。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金上期收益回落，其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌1.44%；其次组合基金策略指数和多资产策略产品跌0.93%；期货及衍生品策跌0.48%；债券策略指数跌0.09%。从近一个月收益来看，五大策略收益率均进一步下跌，其中，股票策略产品指数下跌4.02%，组合基金策略指数下跌2.44%，多资产策略产品跌2.4%，债券策略和期货及衍生品策略分别下跌0.09%和0.05%。

本周市场大盘与创业板均小幅上涨。除医药外，各主要板块都有不同程度的回调。目前来看，A股市场和利率的表现反映了投资者担忧经济复苏力度不及预期的情绪。往后看，近期指数的回调已在一定程度上消化了悲观预期，后续市场机会将逐步大于风险。债市方面，资金面延续宽松状态，债券市场依然处于震荡偏强的趋势中。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.05.15-2023.05.21）私募股权市场共备案92只产品，相比上一期下降36.55%。其中私募股权类基金备案35只，创业类基金备案57只。本周共91家机构参与备案，其中天时创新（福建）创业投资有限公司备案了2只；其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在江苏省、山东省、广东省、福建省和浙江省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.05.15-2023.05.21）投资、上市和并购共143起事件，涉及总金额368.35亿人民币。其中共发生86起投资事件，其中披露投资金额事件75起，共计150.62亿人民币。本周并购市场共发生46起并购事件，披露的交易金额为109.42亿人民币。本周有11家企业上市，总融资金额108.31亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（18%）、广东省（16%）、浙江省（12%）、北京市（11%）和上海市（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、IT三大领域。从披露金额上看，机械制造领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自5月19日，中科飞测成在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。中科飞测公开发行股票8000万股，发行价格为23.6元/股，总募集金额为18.88亿人民币。中科飞测本次 IPO 募资资金将用 于高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。中科飞测 是一家晶圆检测和量测设备研发生产商，产品主要有无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺 陷检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等。

四、本周热点事件

近半年股票私募收益率近9%，景林资产位居百亿私募榜首

据悉，截至4月底，有近半年股票策略业绩显示的私募总计有2955家，其股票策略收益均值为8.77%，正收益占比为74.28%。分规模来看，不同规模股票私募整体收益表现差距并不大，其中百亿股票私募表现最佳，近半年整体收益为9.96%，而规模介于50-100亿元之间的股票私募表现垫底，近半年整体收益为8.55%。景林资产、海南希瓦、仁桥资产、千合资本、睿璞投资、佳期投资等百亿私募近半年股票策略收益居前，收益率超18%，不同幅度跑赢A股主要股指。其中，千亿龙头景林资产以近半年34.74%的股票策略收益夺得榜首，以沪深300为比较基准，超额收益近20%。

上峰水泥出资4260万元参设基金 投向两个芯片项目

5月15日，上峰水泥披露，公司以全资子公司宁波上融物流有限公司（下称“宁波上融”）为出资主体，与专业机构合资成立私募投资基金——苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“苏州璞泓”）。宁波上融作为有限合伙人出资4260万元，持有苏州璞泓97.71%的投资份额。公告显示，苏州璞泓投资范围聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等。目前，苏州璞泓已完成对安徽瑞迪微电子有限公司和芯颖科技有限公司两个项目的投资，投资金额均为2000万元，持股比例分别为1.7196%1.4104%。就这两家公司的业务来看，安徽瑞迪和芯颖科技均主要从事芯片的设计、研发与销售。

四川国资、吉利间接参与成立私募公司

近日，四川省国利托管重组私募基金管理有限公司成立，法定代表人李茹，注册资本1000万元，经营范围包含私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。该公司两大股东为四川省国有资产投资管理有限责任公司、浙江厚同股权投资管理有限公司，二者分别持有51%和49%的股份，其中浙江厚同股权投资管理有限公司系浙江吉利控股集团子公司。

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