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一周综述：

1、本周（2023.09.11-2023.09.17）A股指数涨跌互现，上证指数微涨0.03%，而创业板指和深成指数分别下跌2.29%和1.34%。申万一级行业指数还是以下跌为主，其中，计算机（-3.91%）、国防军工（-3.51%）、电力设备（-3.14%）跌幅居前；煤炭（4.34%）、医药生物（4.25%）、钢铁（1.80%）涨幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案187只，备案数量较上周上涨47.24%。本周共147家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券投资基金上期收益全面下调，其中多资产策略产品指数和股票策略产品指数跌幅最大，二者均下跌0.48%。

3、本周私募股权市场共备案160只产品，备案数量环比上升52.38%。其中，私募股权类基金备案57只，创业类基金备案103只。本周共150家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共108起事件，涉及总金额217.06亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、浙江省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.09.11-2023.09.17）新增2家私募管理人，私募股权、创业投资基金管理人和其他私募投资基金管理人各1家。截至当日，中基协披露的数据显示，9月份共新增5家私募管理人。本期共19家私募机构注销登记，其中16家为主动注销，3家为协会注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.09.11-2023.09.17）私募证券投资基金备案数量有所反弹，共备案187只，本周备案数量较上周环上升降47.24%。本周共147家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，51只私募证券投资基金于本周成立，环比上升88.89%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为27.27%，其中，三亚真理私募基金管理合伙企业（有限合伙）和上海鸣熙资产管理有限公司本周共备案的6只产品都于本周成立，上海衍复投资管理有限公司本周所备案的8只产品中有4只是在本周成立的，上海稳博投资管理有限公司本周所备案的4只产品中也有2只是在本周成立的。

从备案产品的机构来看，本周衍复投资备案了8只，名列第一；其次，卓识私募备案了7只，名列第二；接下来稳博投资和宽德私募各备案了4只，并列第三。北京卓识私募基金管理有限公司成立于2016年，公司创始人为张卓博士，团队内有多位华尔街顶级研究员共同合作研发，成员逾70人，投研团队占比80%，主要成员大多来自清华、北大、中科大、浙大、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学等国内外知名高校，均为计算机、电子、数理专业等行业高精尖人才，团队核心竞争力在于建立复杂的数学模型，利用自主开发的低延时交易系统进行全自动算法交易。目前公司技术成熟、发展迅速，管理规模逾100亿。

在本周备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为67%，多资产策略产品占比14%，期货及衍生品策略产品占比10%，债券策略产品和组合基金分别占比5%和4%。在本周备案的产品中，多资产策略、股票策略产品占比较上周有所上升，二者分别上升7个百分点和4个百分点；债券策略产品占比与上周持平；而期货及衍生品策略产品和组合基金的占比有所回调，分别下降4个百分点、7个百分点。本周有包含西安柏石基金管理有限公司和杭州济海投资有限公司在内的24家私募机构共备案26只多资产策略产品，其中，柏石基金和济海投资各备案了2只，另外22家机构各备案1只；有珠海明钺资产管理有限公司、深圳前海同增资本管理有限公司等7家机构各备案1只，累计备案7只组合基金；上海绰瑞私募基金管理有限公司、深圳市福克斯投资有限公司以及嘉兴涛略投资管理有限公等18家机构各备案1只，累计备案18只期货及衍生品策略产品；最后，本周有深圳市白鲸投资管理有限公司、上海民拓富邦私募基金管理有限公司等6家私募机构共备案8只债券策略产品，其中，白鲸投资和民拓富邦私募各备案2只，其他4家机构均备案1只。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管120只基金，占本周备案总量的64%左右。本周托管数量排名前三的机构依次是招商证券、中信证券和国泰君安证券；其中，招商证券本周排名第一，占比为28%；中信证券排名第二，占比为21%；国泰君安证券排名第三，占比20%。本周共21家券商和3家银行参与本周备案产品的托管，其中，仅有招商证券、中信证券、国泰君安证券、华泰证券、广发证券和国信证券这6家机构托管产品数量为10只以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省、浙江省和福建省，上述省份共备案155只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的83%。分地市来看，上海市以75只备案量排名第一，北京市以36只备案量排名第二，深圳市以16只备案量排名第三；杭州市备案12只，排名第四；接下来厦门市备案了6只，排名第五。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金上期收益全面下调，其中多资产策略产品指数和股票策略产品指数跌幅最大，二者均下跌0.48%；接下来是组合基金指数和期货及衍生品策略产品指数，上周也分别下调0.38%和0.37%；债券策略产品指数上周也回调0.16%。从近一个月的收益来看，截至上周，除期货及衍生品策略微涨0.40%以外，其他策略类型私募证券基金的平均收益率依然为负数，其中，近一个月跌幅最大的还是股票策略产品指数，下跌1.68%；跌幅由大到小接下来依次为多资产策略、组合基金以及债券策略产品，这三大策略产品的近一个月的平均收益率分别-1.19%、-0.66%和-0.06%。

本周（9月11日至9月15日），央行超预期降准，加上8月经济数据边际改善，上证指数企稳，小幅上涨0.03%。价值板块表现强势，红利指数上扬2.21%；成长板块依旧低迷，创业板指下跌2.29%。申万一级行业指数还是以下跌为主，其中，计算机（-3.91%）、国防军工（-3.51%）、电力设备（-3.14%）跌幅居前；煤炭（4.34%）、医药生物（4.25%）、钢铁（1.80%）涨幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.09.11-2023.09.17）私募股权市场共备案160只产品，环比上升52.38%。其中私募股权类基金备案57只，创业投资基金备案103只。本周共150家机构参与备案，其中，智融私募基金管理（南京）有限公司备案了3只，有包含珠海华金领创基金管理有限公司、长沙市长财私募基金管理有限公司在内的8家私募机构各备案了2只，其他机构均备案1只产品。本周备案的基金注册地主要分布在江苏省、浙江省、广东省和山东省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.09.11-2023.09.17）投资、上市和并购共128起事件，涉及总金额217.06亿人民币。其中共发70起投资事件，其中披露投资金额事件58起，共计40.10亿人民币。本周并购市场共发生33起并购事件，披露的交易金额为126.51亿人民币。本周有5家企业上市，总融资金额50.45亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（21%）、江苏省（16%）、浙江省（13%）、北京市（9%）和上海市（8%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、半导体及电子设备以及机械制造三大领域。从披露金额上看，半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自9月14日，盛科通信在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。盛科通信公开发行股票5000.00万股，发行价格为42.66元/股，总募集金额为21.33亿人民币。盛科通信本次IPO募资资金将用于新一代网络交换芯片研发与量产项目、路由交换融合网络芯片研发项目、补充流动资金。盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业，主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络和工业网络的核心平台型芯片。

四、本周热点事件

股票私募仓位创近一年新高 百亿私募加仓力度最大  

8月末以来，A股市场冲高回落、持续震荡整固。在此背景下，国内股票私募机构却不断“逢低加仓”。私募排排网组合大师数据显示，截至9月1日，股票私募仓位指数为81.76%，在上周的基础上大幅上涨3.95个百分点，并创近一年新高。其中，百亿私募加仓最猛，其仓位指数从74.49%飙升至83.09%，涨幅高达8.6个百分点，创出今年来新高。

5万亿资管巨头出手，信安金融拿下QDLP资格

近日中基协公布了最新一批完成备案的私募管理人名单，其中一家名为信安私募基金管理（上海）有限公司的机构正是美国资管巨头信安金融集团（PFG）全资控股的子公司。信安金融集团作为一家全球资产管理机构，其在北美洲、欧洲、亚洲等世界各地有超过6000万名客户，集团管理资产达6740亿美元，约合人民币4.91万亿元。而这家名为信安私募的机构成立于今年6月，注册资本200万美元、全职员工5人，是一家外商独资企业，由信安金融集团（PFG）全资控股，业务类型是QDLP等试点机构。这是继PE巨头黑石之后第二个拿到QDLP资格的私募，这意味着，该机构可以在中国境内面向合格境内有限合伙人募集资金，并将所募集的资金投资于海外市场。而对于中国私募基金的不断加码，也显示出这家国际资管巨头对于中国市场的兴趣与看好。

赛意信息与广州基金旗下新兴基金、海珠城发合作签约

2023年9月11日，新兴基金、广州市海珠城市建设发展集团有限公司与广州赛意信息科技股份有限公司举行广州瀚享创业投资基金合伙企业（有限合伙）签约仪式。据悉，瀚享创业投资基金总规模4亿元，是由新兴基金受托管理的广州市工业和信息化发展基金联合海珠城发、赛意信息共同发起设立，该基金将依托赛意信息的产业龙头地位，围绕工业软件和制造业数字化等领域投资，助推广州工业和信息化高质量发展。

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