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一周综述：

1、本期（2024.01.01-2024.01.05）A股指数再度低走，延续此前下跌的态势。上证指数和深成指数分别下跌1.54%和4.29%，而创业板更是暴跌6.12%。申万一级行业指数也是跌多涨少；其中，煤炭（5.59%）、公用事业（1.95%）、石油石化（1.22%）涨幅居前；电子（-6.42%）、计算机（-6.16%）、通信（-5.72%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案118只，备案数量较上期下降28.92%。本周共88家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周最后两个交易日，市场出现了反弹，迎来罕见的普涨行情，最终扭转了连续下跌的局面；正因如此，上周所有策略类型的证券类私募基金指数均实现收涨。

3、本周私募股权市场共备案136只产品，备案数量较上期相比下降45.82%。其中，私募股权类基金备案48只，创业类基金备案88只。本周共133家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共117起事件，涉及总金额312.04亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省和浙江省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.01.01-2024.01.07）暂未披露新增私募管理人备案登记情况。2023年12月份累计新增38家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人14家、私募股权、创业投资基金管理人24家。此外，本期共44家私募机构注销登记，其中有9家为主动注销，35家为协会注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2024.01.01-2024.01.07）私募证券投资基金的备案数量有明显回落，共备案118只，较上周环比下降28.92%。本期共88家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，27只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比下降46.00%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为22.88%，比如，上海黑翼资产管理有限公司本周备案的4只产品中就有2只是在本期成立的；而浙江瑞丰达资产管理有限公司本周备案的3只产品中也有1只是在本期成立的。

从备案产品的机构来看，本周海南世纪前沿私募基金管理有限公司备案了6只产品，备案数量排名第一；其次，上海黑翼资产管理有限公司和北京卓识私募基金管理有限公司各备案了4只，并列第二；有包含瑞丰达资产和睿量私募在内的4家机构本周均备案了3只产品，备案量并列第三。海南世纪前沿私募基金管理有限公司成立于2015年8月，专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。团队专注于自营交易，日常交易品种已经覆盖了国内的两个证券交易所的股票和期权以及四个期货交易所绝大部分品种，交易回报率15年至今年化超过50%，且历经各种极端市场环境从未有单周亏损。在过去一年，该机构获得“2023-新财富-第四届新财富最佳私募管理人”、“2023-中国基金报-英华奖-中国私募基金50强示范机构-量化策略”等多项荣誉称号。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为74%，多资产策略产品占比11%，期货及衍生品策略产品占比为8%，组合基金策略产品占比仍为6%，债券策略产品占比为1%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，多资产策略和股票策略产品的占比分别上升2个百分点和4个百分点；反之，期货及衍生品策略和债券策略产品的占比较上期分别下降5个百分点和1个百分点；组合基金策略产品占比较上期维持不变，仍为6%。

本周有深圳前海朴汇志合基金管理有限公司、浙江白鹭资产管理股份有限公司以及珠海贝得私募基金管理有限公司等13家私募机构各备案1只，共备案13只多资产策略产品；有海南易格私募基金管理有限公司、上海嘉鸿私募基金管理有限公司以及上海黑翼资产管理有限公司等7家机构各备案1只，累计备案7只组合基金策略产品；有包括上海千宜投资管理中心（有限合伙）、上海濡圣私募基金管理有限公司在内的9家私募机构各备案1只，累计备案了9只期货及衍生品策略产品；最后，本周仅有江苏高山私募基金管理有限公司备案了1只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管86只基金，占本周备案总量的73%。本周托管数量排名前三的机构依然是招商证券、国泰君安证券和中信证券。其中，招商证券本周排名第一，占比为25%；国泰君安证券排名第二，占比为21%；中信证券排名第三，占比14%。本期共18家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中仅有上述3家券商以及华泰证券托管的产品数量在10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本周上述省份共备案90只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的76%。分地市来看，上海市以47只的备案量排名第一，北京市以18只的备案量排名第二，深圳市以13只的备案量排名第三；接下来，杭州市和海南省省直辖县级行政区划澄迈县分别以8只和7只的备案量排名第四和第五。

（二）本周收益情况

上周最后两个交易日，市场出现了反弹，迎来罕见的普涨行情，最终扭转了连续下跌的局面；正因如此，上周所有策略类型的证券类私募基金指数均实现收涨。其中，涨幅最大的是股票策略产品，平均收益率为1.89%；其次，多资产策略和组合基金策略产品也分别实现1.39%和1.20%的平均收益；最后，债券策略和期货及衍生品策略指数也有小幅收涨，二者分别上涨0.45%和0.44%。此前，市场经历了连续五周的下跌，证券类私募基金近一个月的业绩也是不孚众望。从近一个月来看，除债券策略产品外，其他各策略类型私募证券投资基金近一个月收益均为负数。截至上周，近一个月，跌幅最大的也是股票策略产品，近一个月下跌1.71%；此外，组合基金策略、多资产策略以及期货及衍生品策略产品近一个月也分别下跌了0.95%、0.87%和0.55%；最后，近一个月，仅有债券策略产品实现0.52%的正收益。

本期（2024.01.01-2024.01.05）A股指数再度低走，延续此前下跌的态势。上证指数和深成指数分别下跌1.54%和4.29%，而创业板更是暴跌6.12%。申万一级行业指数也是跌多涨少；其中，煤炭（5.59%）、公用事业（1.95%）、石油石化（1.22%）涨幅居前；电子（-6.42%）、计算机（-6.16%）、通信（-5.72%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.01.01-2024.01.07）私募股权市场共备案136只产品，备案数量较上期相比下降45.82%。其中私募股权类基金备案48只，创业投资基金备案88只。本周共133家机构参与备案，其中，兴富投资管理有限公司、交银资本管理有限公司和广州谢诺辰途股权投资管理有限公司各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2024.01.01-2024.01.07）投资、上市和并购共117起事件，涉及总金额312.04亿人民币。其中共发生76起投资事件，其中披露投资金额事件64起，共计110.50亿人民币。本周并购市场共发生38起并购事件，披露的交易金额为169.20亿人民币。本周有3家企业上市，总融资金额32.34亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（20%）、广东省（15%）、浙江省（13%）以及上海市（10%）和山东省（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、机械制造以及半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，2024年1月3日，艾罗能源在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。艾罗能源公开发行股票4000.00万股，发行价格为55.66元/股，总募集金额为22.26亿人民币。艾罗能源本次IPO募资资金将用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目、补充流动资金项目。

四、本周热点事件

险资新年"开闸"！出资99.99亿，成立不动产私募基金！

新华人寿保险股份有限公司1月1日晚发布公告称，2023年12月31日，公司与中金资本签署有限合伙协议以共同设立基金。根据有限合伙协议，基金的规模为100亿元，公司（作为有限合伙人）拟认购99.99亿元，中金资本（作为普通合伙人）拟认购100万元。据悉，本合伙企业经营期限为8年，根据经营需要，经合伙人会议同意，经营期限可以延长，亦可根据有限合伙协议之规定缩短。该基金将以股权及适用法律允许的其他方式，直接或间接地主要投向持有型不动产项目资产的企业，为合伙人实现投资回报。此外，据公告显示：设立基金尚需履行基金备案等监管相关手续，具体实施情况和进度还存在一定的不确定性。

高盛资产管理West Street生命科学一期基金完成6.5亿美元募集

高盛资产管理1月3日宣布，旗下West Street生命科学一期基金完成最终募集。这是高盛资产管理生命科学投资策略的首发基金。生命科学一期超额完成募集，共计募得6.5亿美元。其投资者涵盖了全球多元的机构投资者、战略投资者、高净值人士及高盛员工等。该基金是生命科学投资策略领域史上最大的首发私募成长基金之一。据悉，该基金由成立于2021年的生命科学投资团队管理。该团队拥有数十年的行业投资经验，将利用高盛平台的广泛资源来寻找差异化投资机会，为公司赋能，共创价值。此外，由平均从业经验超过24年的学术专家、临床医生、科学家和企业家组成的顾问委员会亦为该投资团队提供建议。

擅自挪用LP的钱？ 还上了也不行

据每日经济新闻1月2日报道，近日爆出西藏志拙创业投资管理有限公司法定代表人、创始合伙人赵亮在2017年至2019年间，使用旗下在管基金西藏志睿创业投资企业（有限合伙）的基金财产支付其个人参加“混沌大学-创投营二期”学费19.80万元、 与志拙资本另一名合伙人薛海萍的个人差旅费（赴日本）5.61万元及其他杂项费用6.04万元等等。虽然在2020年4月，志拙资本向基金返还了上述全部费用，但监管仍然认为该机构利用基金财产为管理人及GP垫付相关费用的行为违反了相关法律法规。再加上志拙资本还存在未及时履行信息披露义务等违规行为，中基协最终决定对该机构进行公开谴责，同时也公开谴责赵亮和时任合规风控负责人程志沅。

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