用益-资产管理信托周评:资产管理信托市场收官 成立市场持续高热度

时间:2024/02/12 01:02:06 作者:喻 智 来源:用益信托网 责任编辑:yuz

一周综述:


1、本周(2024年2月5日-2024年2月11日)资产管理信托产品成立市场行情遇冷下行,但成立规模仍维持在100亿元线以上。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立405款,环比减少5.37%;成立规模104.81亿元,环比减少12.34%,日均成立规模20.96亿元。


2、本周资产管理信托发行市场大幅遇冷,发行数量及规模明显下滑。据公开资料不完全统计,本周共27家信托公司发行资产管理信托产品138款,环比减少45.45%;发行规模102.13亿元,环比减少56.08%,日均发行规模20.43亿元。


3、本周非标信托产品“数增量减”,成立数量继续增加,但成立规模下滑。据公开资料不完全统计,本周共有216款非标类产品成立,环比增加20.67%;成立规模69.01亿元,环比减少14.07%。


4、本周标品信托产品发行数量62款,环比减少53.73%;其中固收类产品发行数量为57款,占比74.19%。共有189款标品信托产品成立,环比减少24.10%;成立规模35.80亿元,环比减少8.79%,节前资产管理信托的资金募集规模有限。


一、资产管理信托市场一周回顾


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2024年度内,截至2024年2月11日,资产管理信托市场累计成立产品3280款,累计成立规模905.79亿元。本周(2024年2月5日-2024年2月11日)资产管理信托产品成立市场行情遇冷下行,但成立规模仍维持在100亿元线以上。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立405款,环比减少5.37%;成立规模104.81亿元,环比减少12.34%,日均成立规模20.96亿元。节前资产管理信托产品产品成立数量维持在相对高位,其中非标类资产管理信托产品仍是主要支撑。


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本周资产管理信托发行市场大幅遇冷,发行数量及规模明显下滑。据公开资料不完全统计,本周共27家信托公司发行资产管理信托产品138款,环比减少45.45%;发行规模102.13亿元,环比减少56.08%,日均发行规模20.43亿元。受季节性因素影响,节前资产管理信托发行市场行情转冷,产品投放明显减少。其中,投向基础产业领域的信托产品发行规模34.74亿元,环比减少69.66%;投向金融领域的信托产品发行规模55.81亿元,环比减少48.42%。


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本周外贸信托的产品发行规模居首位,发行规模前三的信托公司分别是:外贸信托(51.50亿元)、国民信托(10.80亿元)和五矿信托(8.69亿元);从发行数量来看,外贸信托(29款)、长安信托(22款)和中粮信托(14款)分列前三。  

      

二、非标产品成立情况


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本周非标信托产品“数增量减”,成立数量继续增加,但成立规模下滑。据公开资料不完全统计,本周共有216款非标类产品成立,环比增加20.67%;成立规模69.01亿元,环比减少14.07%。本周房地产类资产管理信托产品成立规模大幅增加,偶然性因素影响较大,产品成立数量少,其中有一款产品成立规模11亿元。


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本周投向房地产领域的信托资金规模超大幅增加。据统计,房地产类信托的成立规模11.48亿元,环比增加29.04倍;基础产业类信托的成立规模47.90亿元,环比减少27.86%;工商企业类信托的成立规模7.49亿元,环比减少1.62%;金融类非标信托产品成立规模2.15亿元,环比减少63.73%。


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本周非标类产品的平均预期收益率显著反弹。本周成立非标类的资产管理信托产品平均年化收益率为6.54%,环比增加0.08个百分点;集合产品平均期限为1.64年,环比延长0.04年。


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据统计,本周1年期及以内产品平均预期收益率为6.44%,环比增加0.22个百分点;1-2年期产品的平均预期收益率为6.60%,环比减少0.03个百分点;2年期以上产品的平均预期收益率6.57%,环比减少0.51个百分点。


三、标品信托发行成立情况


本周标品信托产品发行数量62款,环比减少53.73%;其中固收类产品发行数量为57款,占比74.19%。从业务分类情况来看,以固收类投资为主的产品有17款,以投资私募基金、资管产品为配置类业务产品42款。


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本周标品类信托产品成立数量明显下滑。据公开资料不完全统计,本周共有189款标品信托产品成立,环比减少24.10%;成立规模35.80亿元,环比减少8.79%。本周标品信托产品成立数量及规模下滑,节前资产管理信托的资金募集规模有限。


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从业绩比较收益率来看,本周固收类及混合类产品的平均业绩比较基准明显下行。据不完全统计,本周固收类及混合类标品信托产品的平均业绩比较基准为3.95%,环比减少0.10个百分点。


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从产品类型来看,本周固收类成立数量占比上升。据公开资料不完全统计,本周标品业务中固收类产品成立180款,环比减少20.70%;权益类产品成立3款,环比减少62.50%;而混合类产品成立6款,环比减少57.14%。


从投资策略来看,本周债券策略产品数量占比上升。据公开资料不完全统计,债券策略产品成立数量169款,环比减少17.16%;组合基金策略产品成立数量15款,环比减少48.28%;股票策略产品成立数量2款,环比减少71.43%。


四、信托行业最新业务动态


北京市特殊家庭老人首个服务信托账户项目落地


北京信托重点推出“一账通·服务信托账户”业务。个人客户不再需要纠结自己应该去做什么样的信托业务或产品,无论是理财配置,还是财产指定、资产保护、权力掌控、开支规划、人员照养、家兴人聚,客户这些关于家人和家财的各类心愿想法,都可以交由北京信托进行整体受托服务,在北京信托开立“一账通·服务信托账户”来进行实现。1月16日,北京信托的“一账通”服务信托账户业务签约落地了一单特殊需求信托。


交银国信联动北京分行落地首支网络安全产业基金投资


交银国信近期联动交通银行北京市分行,与奇安信科技集团股份有限公司旗下股权投资公司奇安(北京)投资管理有限公司展开首次股权投资合作,于2024年1月23日以自有资金7,500万元投资奇安投资管理的上海奇安竞进私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙份额,占比9.375%。本次股权投资项目落地,是交银国信作为交银集团子公司对高水平安全和高质量发展互动的积极响应,也是通过对网络空间安全的战略布局。


中航信托与中国银河证券合作落地家族信托业务


中航信托·星河【1】号家族信托成功落地!这是中航信托作为受托人、中国银河证券作为投资顾问机构合作落地的首单家族信托项目,也是中航信托携手券商合作伙伴共同打造家族财富管理能力圈和生态圈的又一重要里程碑。中航信托现已得到包括中金财富、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信建投证券等多家头部券商合作伙伴的认可,券商类家族信托存续管理规模超100亿元,居于业内领先地位。


云南信托普惠金融累计服务超2520万人次


据获悉,截至2023年末,云南信托累计投入实体经济的信托资金规模占比约70%,为4400多家上市公司提供了多元化金融服务,其普惠金融业务累计服务人次超过2520万。


24.5亿!知名信托公司业务突破!


近日,粤财信托成功发行“上海蔚来融资租赁有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据信托”,规模24.5亿元,也是公司发行的首单新能源汽车资产支持票据信托。本周绿色定向资产支持票据的基础资产为上海蔚来融资租赁有限公司在开展纯电动新能源汽车融资租赁业务中产生的融资租赁债权及其附属担保权益,基础资产涉及 “绿色交通”类绿色产业领域,绿色等级为G1。


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