用益-集合信托周评:成立市场遇冷回落 标品信托表现趋稳

时间:2024/06/09 09:10:06 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周(2024年06月03日-2024年06月09日)资产管理信托产品成立市场热度下滑,成立数量及规模双双回落。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立374款,环比减少14.22%;成立规模96.86亿元,环比下降14.83%,日均成立规模19.37亿元。

 

2、本周资产管理信托发行市场相对平淡,发行数量小幅攀升,发行规模略有下行。据公开资料不完全统计,本周共39家信托公司发行资产管理信托产品240款,环比增加3.45%;发行规模190.47 亿元,环比下降0.31%,日均发行规模38.09亿元。

 

3、本周非标信托产品成立数量及规模明显下滑。据公开资料不完全统计,本周共有121款非标类信托产品成立,环比减少29.24%;成立规模44.41亿元,环比下降37.84%。

 

4、本周标品信托产品发行数量152款,环比增加17.83%%;共有254款标品信托产品成立,环比减少4.15%;成立规模52.44亿元,环比上涨24.06%。

 

一、资产管理信托市场一周回顾


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2024年度内,截至2024年06月09日,资产管理信托市场累计成立产品14845款,累计成立规模3810.46亿元。本周(2024年06月03日-2024年06月09日)资产管理信托产品成立市场热度下滑,成立数量及规模双双回落。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立374款,环比减少14.22%;成立规模96.86亿元,环比下降14.83%,日均成立规模19.37亿元。本周资产管理信托市场有所降温,成立数量及规模双双下行。其中,非标信托产品的成立规模下滑接近四成,非标金融类信托产品和工商企业类信托产品成立规模大幅波动是主要原因;标品信托产品本周资金募集升温,固收类标品信托产品较受欢迎。

 

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本周资产管理信托发行市场相对平淡,发行数量小幅攀升,发行规模略有下行。据公开资料不完全统计,本周共39家信托公司发行资产管理信托产品240款,环比增加3.45%;发行规模190.47 亿元,环比下降0.31%,日均发行规模38.09亿元。本周基础产业类信托产品和工商企业类信托产品的发行规模明显减少。其中,投向基础产业领域的信托产品发行规模47.37亿元,环比下降32.82%;投向金融领域的信托产品发行规模121.87亿元,环比增加28.65%;投向工商企业领域的信托产品发行规模21.23亿元,环比减少17.64%。

 

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本周外贸信托的产品发行规模居首位,发行规模前三的信托公司分别是:外贸信托(56.94亿元)、光大信托(17.41亿元)和华鑫信托(11.82亿元);从发行数量来看,外贸信托(51款)、百瑞信托(15款)和光大信托(14款)分列前三。

 

二、非标产品成立情况

 

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本周非标信托产品成立数量及规模明显下滑。据公开资料不完全统计,本周共有121款非标类信托产品成立,环比减少29.24%;成立规模44.41亿元,环比下降37.84%。本周非标类资产管理信托产品成立明显下滑,基础产业类信托、非标金融类信托和工商企业类信托产品的成立规模均有不同程度的下滑。

 

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本周投向基础产业、非标金融和工商企业三大领域的产品成立规模均有不同程度的下滑。据公开资料不完全统计,基础产业类信托产品的成立规模31.09亿元,环比减少8.03%;金融类非标信托产品的成立规模13.14亿元,环比下降48.98%;工商企业类信托产品的成立规模0.18亿元,环比缩减98.40%。

 

从投向地区来看,本周基础产业信托产品中合计有65款产品披露投向地区,数量排名前三的为江苏省(31款)、陕西省(14款)和浙江省(6款);其中,华鑫信托、金谷信托、陕国投信托、中粮信托等公司展业相对积极。金融类非标信托产品中合计有6款产品披露投向地区,主要集中在广东省(4款),其中,中粮信托展业相对积极。

 

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本周非标类产品的平均预期收益率回暖上行。本周成立非标类的资产管理信托产品平均预期年化收益率为6.01%,环比增加0.13个百分点;产品平均期限为1.84年,环比延长0.05年。

 

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据统计,本周1年期及以内产品平均预期收益率为5.84%,环比增加0.05个百分点;1-2年期产品的平均预期收益率为6.09%,环比下降0.01个百分点;2年期以上产品的平均预期收益率5.70%,环比上涨0.47个百分点。

 

三、标品信托发行成立情况

 

本周标品信托产品发行数量152款,环比增加17.83%;其中固收类产品发行数量为144款,占比94.74%。从业务分类情况来看,本周发行的标品信托产品中,固收类业务产品有77款,配置类业务产品73款。

 

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本周标品类信托产品成立规模显著升温。据公开资料不完全统计,本周共有254款标品信托产品成立,环比减少4.15%;成立规模52.44亿元,环比上涨24.06%。

 

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从业务分类情况来看,本周成立的标品信托产品中,固收类业务产品有143款,占比56.30%。固收类业务产品规模为22.87亿元,占比43.62%。配置类业务产品107款,占比42.13%。配置类业务产品规模为29.07亿元,占比55.43%。

 

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从业绩比较基准来看,本周固收类及混合类产品的平均业绩比较基准继续下行。据不完全统计,本周固收类及混合类标品信托产品的平均业绩比较基准为3.51%,环比减少0.03个百分点。

 

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从产品类型来看,本周固收类成立数量占比下降。据公开资料不完全统计,本周标品业务中固收类产品成立244款,环比减少4.69%;权益类产品成立5款,与上周持平;而混合类产品成立5款,环比增加25.00%。

 

从投资策略来看,本周债券策略产品数量占比与上周持平。据公开资料不完全统计,债券策略产品成立数量219款,环比减少3.95%;组合基金策略产品成立数量29款,环比下降9.38%;股票策略产品成立数量2款,与上周持平。

 

四、信托行业最新业务动态

 

中海信托携手建德市慈善总会,共筑公益慈善新篇章

 

2024年6月5日,中海信托股份有限公司与建德市慈善总会合作的首个慈善信托项目“中海和善-善德建业1号慈善信托”正式成立,标志着双方在公益慈善领域展开深入合作。日前,中海信托与建德市慈善总会在浙江省建德市举行“中海和善-善德建业1号慈善信托”签约仪式,建德市民政局副局长吴建新、建德市慈善总会秘书长赵卫军出席仪式。


华宸信托首单薪酬延付服务信托正式成立

 

6月4日,华宸信托为内蒙古自治区银行业金融机构设计的薪酬延付服务信托正式成立,这也是华宸信托落地的首单薪酬延付服务信托。华宸信托于2023年初,积极布局信托业务转型,以“薪酬延付服务信托”作为切入点,设立符合监管要求和行业转型发展方向的服务信托,通过信托方式管理延付薪酬:一是信托财产具有独立性,具备风险隔离功能,机制最为安全稳定;二是员工延付薪酬与企业固有资金区分,满足监管合法合规要求的同时,又可实现稳健增值;三是投资范围灵活,底层资产可定制,过程可参与。

 

交银国信落地首单关爱认知障碍人群照护者社区慈善信托

 

近期,交银国信·瑞善小蓝花慈善信托成功落地,并在武汉市民政局进行了备案。本慈善信托系交银国信与交通银行上海市分行深度合作,以“慈善进社区”为概念,为上海市分行高净值客户专属定制的“金融+慈善”系列项目之一。由客户认购信托计划后将收益进行部分捐赠设立慈善信托,再通过慈善信托最终用于关爱、帮助本社区认知障碍的照护者们,以实现在社区践行慈善信托的创新突破。

 

探索慈善信托新模式,中诚信托持续助推乡村振兴

 

近日,“中诚信托2024诚善·乐安乡村振兴慈善信托”在北京市民政局完成备案。本单慈善信托是中诚信托支持中国人保集团定点帮扶工作的创新探索,也进一步丰富了公司助力乡村振兴的业务实践。该慈善信托成立后,中诚信托将充分结合乐安县庭院经济发展特色,以精准帮扶脱贫群众为最终落脚点,与乐安县具有显著帮扶带动效益的专业合作社、家庭农场等农村新型经营主体合作,盘活家庭院落等闲置资源,并由这类机构通过提供就业、收购农产品、土地流转等方式,激活村民尤其是脱贫户内生发展动力,带动更多群众增收致富。

 

中航信托携手中航证券推出“龙吟-航嘉”财富管理服务信托品牌

 

近期,中航信托与中航证券携手推出“龙吟-航嘉”财富管理服务信托品牌,并实现首单家庭服务信托落地。此次业务协同落地,是中航信托与中航证券根据中航产融深化战略协同,开创中航产融一体化高质量发展业务要求下的积极尝试。后续双方将持续深化合作,不断优化产品设计和服务流程,致力于构建家庭财富获取、管理、运用、传承及公益慈善的全生命周期服务体系。

 

年内11家信托公司发行企业ABS产品总规模超680亿元

 

数据显示,由华能信托作为原始权益人的企业ABS(资产证券化)产品“国联-熠然1号3期资产支持专项计划”于6月5日正式成立,该产品发行规模为8亿元,基础资产为微小企业债权。本周还将有多款企业ABS产品成立,原始权益人分别为外贸信托、厦门国际信托、中航信托,涉及发行规模总计达到23亿元。截至6月4日,2024年以来共有11家信托公司参与设立的100款企业ABS产品发行,发行总规模达到684.64亿元。



往期回顾:



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