用益-集合信托周评:成立规模重返百亿 标品信托领涨市场

时间:2024/07/07 10:09:23 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周(2024年07月01日-2024年07月07日)资产管理信托成立市场“数减量增”,成立规模回升至100亿元线以上。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立353款,环比减少22.76%;成立规模107.98亿元,环比上涨14.18%;日均成立规模21.60亿元。

 

2、本周资产管理信托发行市场回暖上行,产品发行数量及规模小幅攀升。据公开资料不完全统计,本周共41家信托公司发行资产管理信托产品257款,环比增加1.18%;发行规模188.53亿元,环比上涨3.06%,日均发行规模37.71亿元。

 

3、本周非标信托产品成立遇冷下行,成立数量及规模均明显减少。据公开资料不完全统计,本周共有128款非标类信托产品成立,环比下降33.68%;成立规模46.67亿元,环比下滑28.57%。

 

4、本周标品信托产品发行数量147款,环比增加3.52%;共有225款标品信托产品成立,环比减少14.77%;成立规模61.31亿元,环比上涨109.75%。

 

一、资产管理信托市场一周回顾


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2024年度内,截至2024年07月07日,资产管理信托市场累计成立产品17840款,累计成立规模4488.85亿元。本周(2024年07月01日-2024年07月07日)资产管理信托成立市场“数减量增”,成立规模回升至100亿元线以上。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立353款,环比减少22.76%;成立规模107.98亿元,环比上涨14.18%;日均成立规模21.60亿元。本周资产管理信托市场热度上升,资金募集规模突破百亿。其中,标品信托产品成立规模增幅超过100%,是成立市场持续火热的主要动力;而非标信托产品遇冷下行,成立规模下滑近三成。

 

信托业持续严监管态势,近日监管召集了部分信托公司召开线上会议,传达了多项最新监管精神。1、暂停单一标的非标信托、开展多标的非标信托,后续单一资产占组合的比例或不得高于25%,年底正式实施。2、新增固收类(债券投资)信托产品不再用摊余成本法估值,需用市值法估值,使得信托产品净值更加真实反映市场波动的目标。3、强化信托公司的风险管理要求,包括与理财公司的合作业务合规管理,以及资产管理产品的信息披露。最新监管要求下,新增非标信托规模和风险将进一步压缩,固收类信托产品的优势则大概率将阶段性减弱,信托公司需提升自身主动管理能力重塑竞争优势。

 

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本周资产管理信托发行市场回暖上行,产品发行数量及规模小幅攀升。据公开资料不完全统计,本周共41家信托公司发行资产管理信托产品257款,环比增加1.18%;发行规模188.53亿元,环比上涨3.06%,日均发行规模37.71亿元。其中,投向基础产业领域的信托产品发行规模64.36亿元,环比上升16.47%;投向金融领域的信托产品发行规模120.11亿元,环比减少2.88%;投向工商企业领域的信托产品发行规模4.06亿元,环比增加1.46%。

 

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本周外贸信托的产品发行规模居首位,发行规模前三的信托公司分别是:外贸信托(59.61亿元)、光大信托(19.43亿元)和国投泰康信托(10.20亿元);从发行数量来看,外贸信托(50款)、长安信托(20款)和中粮信托(13款)分列前三。

 

二、非标产品成立情况

 

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本周非标信托产品成立遇冷下行,成立数量及规模均明显减少。据公开资料不完全统计,本周共有128款非标类信托产品成立,环比下降33.68%;成立规模46.67亿元,环比下滑28.57%。本周非标类资产管理信托产品成立大幅缩减,主要是因为工商企业类信托和非标金融类信托产品成立规模大幅下滑。

 

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本周投向基础产业领域的信托产品成立规模大幅增加,投向其他各个领域的信托产品成立规模均有所下滑。据公开资料不完全统计,基础产业类信托产品的成立规模42.62亿元,环比上涨72.66%;金融类非标信托产品的成立规模1.70亿元,环比减少85.40%;工商企业类信托产品的成立规模2.35亿元,环比下滑90.98%。

 

从投向地区来看,本周基础产业信托产品中合计有48款产品披露投向地区,数量排名前三的为陕西省(16款)、江苏省(15款)和浙江省(5款);其中,陕国投信托、中粮信托、长安信托、大业信托、陆家嘴信托等公司展业相对积极。金融类非标信托产品中合计有7款产品披露投向地区,主要集中在广东省(3款);其中,中粮信托展业相对积极。工商企业类信托产品中合计有8款产品披露投向地区,主要集中在广东省(3款);其中,百瑞信托展业相对积极。

 

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本周非标类产品的平均预期收益率与上周持平。本周成立非标类的资产管理信托产品平均预期年化收益率为5.73%,与上周持平;产品平均期限为1.58年,环比缩短0.39年。

 

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据统计,本周1年期及以内产品平均预期收益率为5.54%,环比增加0.02个百分点;1-2年期产品的平均预期收益率为5.91%,环比下降0.05个百分点;2年期以上产品的平均预期收益率5.25%,环比上升0.20个百分点。

 

三、标品信托发行成立情况

 

本周标品信托产品发行数量147款,环比增加3.52%;其中固收类产品发行数量为126款,占比85.71%。从业务分类情况来看,本周发行的标品信托产品中,固收类业务产品有52款,配置类业务产品95款。

 

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本周标品信托产品成立数量有所下滑,但成立规模大幅增加。据公开资料不完全统计,本周共有225款标品信托产品成立,环比减少14.77%;成立规模61.31亿元,环比上涨109.75%。本周A股三大指数探底回升,三中全会将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性较大。二季度存款禁止手动贴息后资金流向非银,债市资金极其充裕,商业银行、理财及非银等金融机构对债券的配置力量较强,资本市场热度明显上升,标品信托市场显著回暖。

 

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从业务分类情况来看,本周成立的标品信托产品中,固收类业务产品有104款,占比46.22%。固收类业务产品规模为17.62亿元,占比28.75%。配置类业务产品116款,占比51.56%。配置类业务产品规模为43.24亿元,占比70.53%。

 

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从业绩比较基准来看,本周固收类及混合类产品的平均业绩比较基准遇冷下行。据不完全统计,本周固收类及混合类标品信托产品的平均业绩比较基准为3.45%,环比减少0.03个百分点。

 

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从产品类型来看,本周固收类成立数量占比下行。据公开资料不完全统计,本周标品业务中固收类产品成立211款,环比减少15.94%;权益类产品成立7款,环比下降12.50%;而混合类产品成立7款,环比增加40.00%。

 

从投资策略来看,本周债券策略产品数量占比下降。据公开资料不完全统计,债券策略产品成立数量187款,环比减少15.38%;组合基金策略产品成立数量32款,环比下滑8.57%。

 

四、信托行业最新业务动态

 

昆仑信托成立全国首单强制清算服务信托

 

近日,昆仑信托成立“昆仑信托·XX证券固有服务信托”和“昆仑信托·XX证券资管服务信托”,合计规模约49亿元,为全国首单强制清算服务信托。在法院、质权人、清算组和受益人等各方的配合下,两笔信托顺利成立。这是全国首次在强制清算程序中引入信托服务来协助法院及清算组加速推进清算程序,保障各方合法权益。

 

上海国际信托漕河泾新思产业园股权投资项目落地

 

近期,上海核心科技产业园区基础设施Pre-REITs项目“漕河泾新思产业园专项投资基金”成功落地。该专项投资基金是由上海国际信托与临港集团漕河泾开发区总公司、国盛集团投资管理的上海国有存量盘活基金三方共同出资,临港集团旗下临方投资担任基金管理人。这标志着上海国际信托与市属骨干企业共同推进科技、产业、金融高水平循环发展,高质量践行科技金融强国。

 

中原信托个人慈善信托助力河南省医疗卫生事业发展

 

近期,由中原信托有限公司作为受托人,中国工商银行股份有限公司河南省分行作为托管行的 “中原信托•浩然1号慈善信托”正式成立。该慈善信托旨在捐赠河南省内医疗服务提升项目,助力全省癌症防治体系构建,提升基层医疗服务水平,促进河南省医疗卫生事业发展。浩然1号慈善信托是以自然人作为委托人设立的慈善信托,为自然人参与公益慈善事业提供了灵活、个性化的新途径。

 

兴业信托首单社区公益慈善项目落地福建宁德

 

日前,“兴业信托·兴业慈善宁德公益慈善信托”项目正式成立并完成民政部门备案手续,相关善款已经向福建省宁德市蕉城区蕉南街道郦景社区居民委员会拨付到位。该项目是兴业信托在社区公益慈善领域的首次尝试,标志着公司进一步加速业务转型,发力慈善公益信托新赛道。

 


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