用益-集合信托周评:标品信托募集升温 TOF/TOT产品持续发力
一周综述:
1、本周(2024年07月29日-2024年08月04日)资产管理信托成立市场反弹回升,产品募集规模重回百亿线以上。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立312款,环比增加3.65%;成立规模102.04亿元,环比上涨16.87%;日均成立规模20.41亿元。
2、本周资产管理信托发行市场行情向上,产品发行数量及规模双双攀升。据公开资料不完全统计,本周共38家信托公司发行资产管理信托产品237款,环比增加9.72%;发行规模201.09亿元,环比上涨9.13%,日均发行规模40.22亿元。
3、本周非标信托产品成立规模略微回升。据公开资料不完全统计,本周共有134款非标类信托产品成立,环比增加36.73%;成立规模49.23亿元,环比上涨5.60%。
4、本周标品信托产品发行数量133款,环比增加10.83%;共有178款标品信托产品成立,环比减少12.32%;成立规模52.80亿元,环比上涨29.76%。
一、资产管理信托市场一周回顾
2024年度内,截至2024年08月04日,资产管理信托市场累计成立产品20468款,累计成立规模5360.60亿元。本周(2024年07月29日-2024年08月04日)资产管理信托成立市场反弹回升,产品募集规模重回百亿线以上。据公开资料不完全统计,本周资产管理信托产品共成立312款,环比增加3.65%;成立规模102.04亿元,环比上涨16.87%;日均成立规模20.41亿元。本周资产管理信托市场行情转热,资金募集规模显著增长,其中标品信托产品成立规模大幅增加,成为推动市场升温的主力军。近期,监管部门对非标信托产品的监管力度不断加大,非标业务持续收缩,信托公司不断推出符合市场需求的新产品,如TOF/TOT等创新产品,进一步增强了标品信托产品的吸引力和竞争力。
本周资产管理信托发行市场行情向上,产品发行数量及规模双双攀升。据公开资料不完全统计,本周共38家信托公司发行资产管理信托产品237款,环比增加9.72%;发行规模201.09亿元,环比上涨9.13%,日均发行规模40.22亿元。其中,投向基础产业领域的信托产品发行规模54.47亿元,环比减少18.59%;投向金融领域的信托产品发行规模138.20亿元,环比增加25.12%;投向工商企业领域的信托产品发行规模7.81亿元,环比上涨15.41%。
本周外贸信托的产品发行规模居首位,发行规模前三的信托公司分别是:外贸信托(65.50亿元)、光大信托(26.43亿元)和天津信托(12.39亿元);从发行数量来看,外贸信托(39款)、长安信托(24款)和陕国投信托(16款)分列前三。
二、非标产品成立情况
本周非标信托产品成立规模略微回升。据公开资料不完全统计,本周共有134款非标类信托产品成立,环比增加36.73%;成立规模49.23亿元,环比上涨5.60%。其中,基础产业类信托产品成立规模小幅回升,规模占比超六成,仍是非标信托产品的主要支柱。
本周投向基础产业领域的信托产品成立规模小幅回升。据公开资料不完全统计,基础产业类信托产品的成立规模32.65亿元,环比增加3.51%;金融类非标信托产品的成立规模10.80亿元,环比减少27.82%;工商企业类信托产品的成立规模4.18亿元。
从投向地区来看,本周基础产业信托产品中合计有47款产品披露投向地区,数量排名前三的为陕西省(15款)、浙江省(11款)和江苏省(8款);其中,陕国投信托、华鑫信托、大业信托、金谷信托等公司展业相对积极。金融类非标信托产品中合计有8款产品披露投向地区,主要集中在广东省(4款);其中,中粮信托展业相对积极。
本周非标类产品的平均预期收益率继续下滑。本周成立非标类的资产管理信托产品平均预期年化收益率为5.52%,环比减少0.11个百分点;产品平均期限为1.64年,环比缩短0.61年。
据统计,本周1年期及以内产品平均预期收益率为5.47%,环比增加0.03个百分点;1-2年期产品的平均预期收益率为5.62%,环比减少0.23个百分点;2年期以上产品的平均预期收益率5.27%,环比下降0.31个百分点。
三、标品信托发行成立情况
本周标品信托产品发行数量133款,环比增加10.83%;其中固收类产品发行数量为112款,占比84.21%。从业务分类情况来看,本周发行的标品信托产品中,固收类业务产品有50款,配置类业务产品82款。
本周标品信托产品成立规模增长近三成。据公开资料不完全统计,本周共有178款标品信托产品成立,环比减少12.32%;成立规模52.80亿元,环比上涨29.76%。本周资本市场波动较大,A股三大指数集体回调,而受此前央行超预期“降息”影响,债市大幅走强。在当前市场环境下,标品信托产品尤其是固收类标品信托产品,以其相对稳健的收益表现和较低的风险水平,吸引了大量投资者的目光。
从业务分类情况来看,本周成立的标品信托产品中,固收类业务产品有80款,占比44.94%。固收类业务产品规模为18.76亿元,占比35.53%。配置类业务产品93款,占比52.24%。配置类业务产品规模为33.54亿元,占比63.52%。
从业绩比较基准来看,本周固收类及混合类产品的平均业绩比较基准遇冷下行。据不完全统计,本周固收类及混合类标品信托产品的平均业绩比较基准为3.31%,环比减少0.13个百分点。
从产品类型来看,本周固收类成立数量占比下滑。据公开资料不完全统计,本周标品业务中固收类产品成立164款,环比减少13.68%;权益类产品成立9款,环比增加28.57%;而混合类产品成立5款,环比下降16.67%。
从投资策略来看,本周债券策略产品数量占比下降。据公开资料不完全统计,债券策略产品成立数量148款,环比减少13.45%;组合基金策略产品成立数量23款,环比下滑11.54%;而股票策略产品成立数量5款,环比上涨66.67%。
四、信托行业最新业务动态
云南信托—用友金融友爱乐助慈善信托成功备案
8月1日,云南信托—用友金融友爱乐助慈善信托成功备案,财产总规模5万元,主要支持与教育领域和乡村振兴领域相关的各类公益慈善项目。根据慈善中国数据,国内慈善信托备案数据共1879条,累计备案规模达到74.75亿元。年内新增备案224单,新增备案财产规模达9.34亿元。
云南信托慈善信托再次启航
“云慈大爱星火-品格领导力慈善信托”于近期正式成立。该慈善信托由云南国际信托有限公司担任受托人,成都市武侯社区发展基金会为委托人,招商银行股份有限公司昆明分行担任保管行。该慈善信托为期10年,主要支持与教育领域相关的各类公益慈善项目。
昆仑信托落地首单香港上市公司产融项目
近日,昆仑信托金融市场事业部固定收益部联合基础设施事业部成立了“昆仑中油**法人财富管理信托项目”,首期成立规模9000万元。此次“昆仑中油**法人财富管理信托项目”的成立,标志着公司在服务类信托上的又一重要突破,体现了昆仑信托在服务中石油集团战略、助力境内外能源产业链发展等多方面的积极实践。
光大兴陇信托助力东营社区慈善信托发展
由东营经济技术开发区胜利街道、胜利街道慈善总会、光大兴陇信托共同设立的“光信善·胜利慈善信托”在“慈善中国”完成备案。本单慈善信托作为山东省首个社区层面的慈善信托,意在发动更多主体了解社区、关注社区、参与社区治理,激发社区活力、共建幸福家园,从而构建社区治理新场景。
往期回顾:
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