用益-私募市场周评:A股企稳回升 私募市场发行火热爆款基金再现

时间:2021/06/09 16:03:34 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:


1、6月4日沪深两市指数早盘集体低开,受券商、白酒等板块强势上涨影响,指数盘中震荡回升。截至收盘,上证指数报3591.84点,涨0.21%;深证成指报14870.91点,涨0.74%;创业板指报3242.61点,涨1.28%。


2、本周(2021.05.31-2021.06.06)私募证券投资基金共备案598款,较上周环比增加13.90%。共有442家私募机构参与了证券私募基金备案。本周事件驱动策略收益领跑,其近一个月收益率为3.24%。


3、本周(2021.05.31-2021.06.06)私募股权市场共备案139款产品,环比增加13.93%。其中私募股权类基金备案70款,创业类基金备案69款。本周共发行7款契约型基金,发行规模为400万元人民币,平均收益率7.14%。


4、本周(2021.05.31-2021.06.06)投资、上市和并购事件共发生137起,涉及总金额406.15亿元人民币,环比减少27.24%。交易事件主要分布在上海市、江苏省和广东省,占比分别为上海市19.7%,江苏省13.9%,广东省11.7%。


一、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.05.31-2021.06.06)私募证券投资基金共备案598款,较上周环比增加13.90%。共有442家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周增加36家。本周共成立153款私募证券投资基金,较上周环比增加59.38%,本周私募机构备案热度高涨。跟随市场反弹,最近私募发行、销售也热起来了,6月第一弹,高毅资产首席投资官邓晓峰的新产品在多个渠道发售,部分渠道半小时就卖完了,遭投资者疯抢,募集总规模超过100亿。


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从本周私募证券投资基金的托管情况来看,本周排名前六的券商托管机构共托管382款产品,占本周发行总量的63.88%。本周招商证券以115款的托管数量,排名第一。招商证券是国内最大的私募托管券商,招商证券托管部在私募基金托管市场中一直保持占有率第一。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,它们共备案530款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的88.63%。一线城市凭借政策与地理位置环境优势,依然是私募机构扎堆的聚集地,全国七成以上的私募主要分布在在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)五地总计占比达70.08%。


(二)本周收益情况


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受人民币汇率创三年新高影响,北向资金做多力量强劲,A股气势如虹。本周私募证券八大策略收益全面回暖,股票策略收益大涨。本周事件驱动策略收益领跑八大策略。事件驱动策略近一个月收益率为3.24%,较上周上升2.55个百分点。本周八大策略收益全面上扬,涨幅较大的还有,股票策略、宏观策略复合策略和组合基金策略,其本周近一个月收益率分别为2.27%、2.10%、1.95%和1.39%,较上周分别上涨1.64%、1.33%、1.06%和0.99%。本周固定收益策略收益垫底,其近一个月收益率为0.65%。


二、私募股权类产品一周市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.05.31-2021.06.06)私募股权市场共备案139款产品,环比增加13.93%。其中私募股权类基金备案70款,创业类基金备案69款。本周共有129家机构参与私募股市场基金的备案,本周绝大部分私募股权基金均投向金融领域。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.05.31-2021.06.06)投资、上市和并购事件共发生137起,涉及总金额406.15亿元人民币,环比减少27.24%。其中,共发生81起投资事件,其中披露投资金额事件68起,共计234.54亿人民币。本周并购市场共发生48起并购事件,披露的交易金额为127.56亿人民币。本周有8家企业上市,总融资金额44.05亿人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在上海市、江苏省和广东省,占比分别为上海市19.7%,江苏省13.9%,广东省11.7%。


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从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT、化工原料及加工三大领域,本周该三大领域发生的案例数分别为29、27、10件,分别占比21.17%、19.71%、7.30%。从披露金额来看,本周汽车和生物技术/医疗健康行业吸金能力最强。近期新冠疫苗行情火热,生物技术/医疗健康领域发生案例数和融资金额大涨。


本周涉及金额较大的并购事件是:2021年6月3日,北京天坛生物制品股份有限公司对成都蓉生药业有限责任公司进行增资,出资金额为25.40亿人民币。蓉生药业是一家疫苗及基因工程产品研发商,隶属于中国医药集团总公司,由成都生物制品研究所有限责任公司的血液制品业务剥离改制而成,业务集血液制品、疫苗制品与基因工程产品的研发、生产、经营为一体,是我国血液制品生产企业和重要的生物制品研发与制造基地之一。


三、契约型基金一周发行情况


根据用益金融信托研究院不完全统计,本周(2021.05.31-2021.06.06)共发行7款契约型基金,本周共有3家机构发行了契约型基金,发行总规模400万元人民币,平均期限为1.0年。本周共有7款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为1.14%,较上周上升1.64个百分点。


四、市场动态一周回顾


满仓私募占比创一年新高 高毅、淡水泉等巨头积极布局


最新数据显示,目前股票主观多头私募基金平均仓位升至82%,处于近一年较高水平;而满仓的私募占比达到24.63%,创近一年最高。证券私募今年备案的产品超过1.1万只,同比去年大幅增长80%,高毅资产、淡水泉投资、林园投资等百亿私募认为现在是做投资相对容易的窗口,今年企业盈利较好,因此积极新发布局。


私募产品发行热度回升


来自朝阳永续的一份私募统计数据显示,按照截至6月3日时的最新数据,该机构在5月份共监测到有1388只股票策略私募产品发行,较4月全月的1134只环比增长22.40%。同比2020年5月的623只,实现翻倍以上增长。在私募九大策略类型中,5月股票策略私募产品的发行量,继续遥遥领先于债券、管理期货、宏观策略等其他八类策略产品。


中国基金报主动型指数:中基私募50稳健型指数正式发布!


6月4日,中基优选私募基金50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数正式发布。中基50稳健型指数由20支成份基金组成,成份基金等权配置。今年3月5日,旗舰指数“中基优选私募基金50指数” 已率先发布,因其规则清晰,走势透明,业绩可回溯、可分析,策略容量大等等特性,受到业界广泛关注。


独立S基金涌现,PE二级市场潜力迸发


近日,执中发布《中国私募股权二级市场白皮书2021》。执中交易通数据显示,2020年,中国PE二级市场累计交易267起,覆盖251只基金,可获知的累计交易金额达264.45亿元,同比增长38.89%,近5年复合增长率达21.83%。2020年是中国S基金充满突破的一年,S基金作为一种独立的资产配置方式在市场中出现,标志着S基金作为一种私募股权投资方式逐渐得到市场的认可


总规模9306.14亿元!江苏私募基金统计数据出炉


近日,江苏省基金业协会发布江苏私募基金统计报告 ,报告显示:截至2021年4月底,江苏共有私募管理人1173家,管理基金规模9306.14亿元,股权/创投基金管理人占总数比例77.2%,管理规模占比达到90.7%。从地域上来看,江苏的私募基金管理人主要分布在苏州和南京。从管理规模上看,目前苏州私募股权、创业投资基金管理规模为4152亿元;南京私募股权、创业投资基金管理规模为2683亿元。


五、机构动态一周回顾


一村资本完成15亿元新基金募集


5月31日消息,一村资本宣布完成首期15亿元新基金募集,伴随新基金募集完成,一村资本资产管理规模已超过200亿元,其中并购基金规模达百亿元。本次基金募集获得了地方性政府引导基金以及地方国企等新老投资人的支持,老LP100%加码出资。


共青城联明股权投资基金完成备案


6月2日,广东丸美生物技术股份有限公司发布关于参投产业投资基金完成私募投资基金备案的公告。基金名字为共青城联明股权投资合伙企业(有限合伙)。据悉,合伙企业总规模为人民币2.5亿元,其中丸美拟作为有限合伙人认缴出资总额为2亿元人民币,占合伙企业80%份额。


达晨新基金完成首轮关账,总规模达68亿元


6月3日,达晨财智宣布旗下新基金:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)完成首轮关账,首关金额超55亿元,最终总规模约68亿元。本次基金募集得到了历史投资人的大力支持,复投比例高达70%,同时新增多个领域代表性LP的加入。


金地集团拟参投资设立私募基金,总规模20.88亿


5月31日,金地集团发布关于参与投资设立私募基金的公告。公告显示:金地(集团)股份有限公司的子公司深圳威新软件科技有限公司作为有限合伙人出资人民币3亿元,参与投资设立苏州纽尔利新策创业投资合伙企业(有限合伙)。标的基金认缴出资总额为20.88亿元,经营范围包括创业投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动等。


光大控股与IP Group共设人民币投资基金


5月28日消息,光大控股与IP Group plc确认建立战略合作伙伴关系(IP Group plc是一家总部在英国的专注科研成果转化的投资机构)。双方将在香港设立合资公司——“光科创投有限公司”,并在境内拟组建总规模约15亿元的直投基金。光科创投直投基金首期规模5亿元,预计本年度完成关账,由光大控股母基金团队和IP Group大中华区团队实施设立,并独立招募运营团队,基金将着重于支持有意愿开拓中国市场的硬科技成长类企业。



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