用益-私募市场周评:私募业绩赶超公募,5月末规模达17.82万亿元

时间:2021/06/21 09:39:09 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周A股三大股指走势分化。截至周五收盘,上证指数收报3525.10点,微跌0.01%;深证成指收报14583.67点,上涨0.77%;创业板指收报3239.23点,上涨1.59%。从个股来看,最强鸿蒙概念股“润和软件”在6月7日起至17日期间出现严重异常波动,暴涨155%,已停牌核查。东鹏饮料继续开启暴涨模式,收获上市后15个交易日内的第14个涨停。


2、本周(2021.06.14-2021.06.20)私募证券投资基金共备案460款,较上周环比降低20.42%。共有331家私募机构参与了私募证券投资基金备案。事件驱动策略收益继续领跑,近一个月收益率上涨到6.31%。


3、本周(2021.06.14-2021.06.20)私募股权市场共备案112款产品,环比下降3.45%。其中私募股权类基金备案54款,创业类基金备案58款。本周共有103家机构参与私募股市场基金的备案,绝大部分私募股权基金均投向金融领域。


4、本周(2021.06.14-2021.06.20)投资、上市和并购事件共发生共143起,涉及总金额为461.58亿人民币,环比下降26.88%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和江苏省,占比分别为北京市23.8%,广东省16.8%,江苏省13.3%。


一、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.06.14-2021.06.20)私募证券投资基金共备案460款,较上周环比降低20.42%。共有331家私募机构参与了私募证券投资基金备案,较上周减少58家。在本周完成备案的产品中,共64款私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降48.8%。因受端午节放假影响,本周备案的产品数量和成立的产品数量均有大幅减少,但每个工作日仍日均达到110多的备案数量。


从备案产品的机构来看,阿巴马资产本周备案产品数量最多为9款,且本月阿巴马资产已经备案17款股票策略产品,相对来说备案数量较多。值得注意的是,在备案数量居前的机构中,凡二投资所备案的产品核心策略为相对价值,玄元投资所备案产品策略主要为事件驱动,其他机构的产品核心策略均为股票策略。


从备案产品的投资策略来看,股票策略占据半壁江山,占比高达57%,其次依然为管理期货策略,事件驱动策略占比最低,仅为1%。


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从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看,本周排名前五的券商托管机构共托管303款产品,占本周备案总量的65.87%。本周招商证券以93款的托管数量位居第一,国泰君安的托管数量跟随其后,差距有减小的趋势。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,还是主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案391款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的89.13%,与上周相比有所降低。值得一提的是,广东省的占比与上海市相比仅相差5%,打破了之前上海市一家独大的局面。分地市来看,深圳市备案产品数量为81款,排名第二仅次于上海;杭州市备案29款,占浙江省备案数量的53%。


(二)本周收益情况


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本周私募证券八大策略收益除了管理期货策略外,其他各策略收益均为持续增长状态。管理期货策略的收益本周收益环比下降3.13个百分点,近一个月收益跌至-0.81%。事件驱动策略收益本周环比增长赶超股票策略,近一个月收益达到6.31%。股票策略表现稳定,本周收益环比增长位居第二为2.29个百分点。


具体来看,事件驱动策略中近一个月收益排名第一的基金出现变动,位于榜首的为协众投资旗下“协众悦鑫”,其近一个月收益高达65.15%,远远领先于以18.49%的收益排名第二的“瑞恒信定增添益”。在以管理期货为投资策略且正处于运作的1792款产品中,有572款产品近一个月收益率为负数,占比达32%。


二、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.06.14-2021.06.20)私募股权市场共备案112款产品,环比下降3.45%。其中私募股权类基金备案54款,创业类基金备案58款。本周共有103家机构参与私募股市场基金的备案,其中深圳市架桥富凯投资有限公司备案3款创投基金,为本周备案私募股权产品最多的机构。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.06.14-2021.06.20)投资、上市和并购事件共发生共143起,涉及总金额为461.58亿人民币,环比下降26.88%。其中,共发生103起投资事件,其中披露投资金额事件91起,共计231.89亿人民币。本周并购市场共发生24起并购事件,披露的交易金额为56.73亿人民币。本周有16家企业上市,总融资金额172.96亿人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和江苏省,占比分别为北京市23.8%,广东省16.8%,江苏省13.3%。


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从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT、互联网三大领域。总体来看,股权市场发生案例涉及的领域没有太大变化,尤其是生物技术/医疗健康领域一直稳居前三。同时,生物技术/医疗健康赛道也是近期私募机构重点调研关注的领域。值得一提的是,本周红杉中国、IDG资本、经纬中国等顶级投资公司均有投资生物技术/医疗健康赛道。另外,本周在IT领域的投资中,相对来说获得更多关注的为IDG资本领投、高瓴创投跟投的小鹅通1.2亿美元D轮融资。


从披露金额来看,本周生物技术/医疗健康和互联网领域吸金能力最强。其中生物技术/医疗健康领域在上市渠道和投资渠道的融资金额分布较为均匀。上市募资金额较大的事件为时代天使和科济医药在香港证券交易所主板挂牌上市。本次时代天使的公开发售获超额认购2078.16倍,申购一手中签率仅为1.5%,且开盘即暴涨131%,成港股今年第二火爆IPO,而间接持有时代天使64.88%股权的高瓴无疑成为最大赢家。



三、市场动态一周回顾


私募基金规模保持增长态势,5月末达17.82万亿元


6月15日,中国证券投资基金业协会发布了2021年5月私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示,截至5月末,存续私募基金管理人共24427家,较4月减少52家。5月末,管理基金数量106345只,环比增长1.26%;管理基金规模17.82万亿元,环比增长0.20%,较2020年12月末增长1.85万亿元。从地域分布来看,上海的私募基金机构数量和管理规模继续保持全国第一。接近55%的私募基金管理人分布在上海、北京、深圳三座城市。


私募业绩落后了两年,今年赶超了公募


今年以来的震荡行情, 让连续两年业绩落后于公募基金的私募实现了“逆袭”。统计数据显示,截至5月底,主观股票多头策略私募基金今年以来整体收益为5.79%,相比于主动权益公募基金同期4.81%的收益率,表现相对亮眼。回看历史数据可知,私募基金在2019年和2020年业绩均不及公募基金,今年的业绩反超可谓备受市场关注。


圆通速递控股股东向两私募基金合计转让1.25%股份


圆通速递近日发布公告,因家庭资产规划需要,公司控股股东蛟龙集团于2021年6月17日通过大宗交易方式分别向金牛19号和金牛20号转让1979.7万股无限售条件流通股,合计转让公司股份3959.4万股,占公司总股本的1.25%,并与金牛19号和金牛20号签署《一致行动协议》,增加金牛19号和金牛20号为一致行动人。该等私募基金均由公司实际控制人之子喻世伦、实际控制人之一喻会蛟共同100%持有。


深圳发布任务清单,探索优秀头部创投机构上市制度安排


6月18日,深圳市发改委发布《2021年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务清单》。清单提出,要提升金融服务能力。其中与资本市场高度相关的任务包括:强化企业上市培育工作协调机制,搭建“星耀鹏城”企业上市直通车服务平台;优化私募基金市场准入和发展环境,制定注册名称和经营范围的统一规范,开发建设综合信息服务平台,建立分类监管工作机制;修订出台《深圳经济特区创业投资条例》,丰富创投行业资金来源,鼓励长线资金支持创投产业。探索优秀头部创投机构上市制度安排。

 

时代天使上市首日暴涨140%,高瓴又赚大钱


6月16日,时代天使登陆港股市场,开盘即暴涨,截至午间收盘涨幅达到140.58%。时代天使的招股书显示,2015年6月时,松柏投资集团收购了时代天使境外持股公司EA的全部股份,成为控股股东,当时的总代价仅为6394万美元(约5亿港元)。而更为关键的是,在松柏投资集团收购时代天使的这笔钱中,高瓴作为资金提供方,提供了96.97%资金。


四、机构动态一周回顾


泰格生物医药产业基金落地杭州,总规模200亿


6月11日,泰格医药发布公告,拟与杭州市国有资本投资运营有限公司、杭州高新创业投资有限公司及杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立规模为200亿元的杭州泰格生物医药产业基金。该基金存续期5+5+2年,作为杭州市的生命健康产业母基金,未来将采用直投、投资子基金等市场化运作方式,重点投向创新型医疗器械、生物医药、医疗服务、医疗信息化、数字疗法、智能制造等企业。


华泰国际私募股权基金收购佑嘉集团,布局美妆行业


近日,华泰国际私募股权基金联合其他投资机构顺利完成佑嘉集团控股有限公司的全资收购。本次交易完成后,华泰国际私募股权基金将致力于推动佑嘉集团业务发展,协助企业后续资本战略的制订和实施;借助华泰证券集团的全球化平台,支持佑嘉集团开拓新市场和新业务。


小鹅通完成1.2亿美元D轮融资,IDG资本领投


近日,以知识产品与用户服务为核心的技术服务商小鹅通正式对外宣布,其完成1.2亿美元的D轮融资。本轮融资由IDG资本领投,启明创投、GGV纪源资本、高瓴创投等跟投。本轮融资资金主要用于继续加大产品和核心技术的研发投入,加强产研、运营及服务团队建设,进一步完善服务体系建设等。


山东省私募股权投资基金业协会成立价值投资研究中心


近日,为增进会员间交流,切磋投资专业技能,山东省私募股权投资基金业协会价值投资研究中心在济南成立并揭牌。同时,发起举办“投资大师经典读书会”系列会员活动。该研究中心未来一年的活动形式定为“投资大师经典名著读书会”,该读书会历时10月-12个月,由会员机构合伙人、高管等具有一定投资实战经验的专业人士自愿报名参加。每月一本书,每月一位领读人,每月一场读书会。


武汉基金产业基地揭牌,给予落户GP最高2000万元奖励


6 月 17 日,武汉基金产业基地揭牌仪式在武汉市汉阳区举行。作为武汉首个基金产业基地,全面助力武汉建设区域金融中心,着力加快全区金融产业发展,提升金融服务实体经济的能力,推动汉阳经济高质量发展。为支持武汉基金产业基地快速发展,汉阳区推出了武汉基金产业基地 " 黄金十条 " 政策大礼包,全面覆盖了基金一次性落户奖励、运营发展奖励、产业投资奖励、金融人才支持、企业上市投资奖励等多个维度,大力吸引优质私募基金机构落地。



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