用益-私募市场周评:超七成产品实现正收益,新发FOF成爆款

时间:2021/07/19 10:25:18 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.07.12-2021.07.18)市场依然延续震荡之势,上证指数下跌0.71%,创业板指下跌2.96%,深证成指下跌1.3%。从盘面上看,国防军工、化工、煤炭板块涨幅居前,啤酒概念、CRO概念板块跌幅居前。北向资金净流入16.68亿元,其中沪股通净流出2.45亿元,深股通净流入19.13亿元。


2、本周私募证券投资基金共备案621只,较上周环比下降0.64%。共有422家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略收益均小幅上涨,其中宏观策略上涨0.95个百分点。


3、本周私募股权市场共备案180只产品,环比上升6.51%。其中私募股权类基金备案88只,创业类基金备案92只。本周共有167家机构参与私募股市场基金的备案,主要集中在广东省和北京市。


4、本周投资、上市和并购事件共发生共159起事件,涉及总金额693.28亿人民币,环比下降9.28%。从交易事件地域分布看,主要分布在广东省、北京市、上海市以及浙江省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,私募管理人数量上7月新备案64家私募管理人,其中私募证券投资基金管理人21家,私募股权、创业投资基金管理人42家。虽然本月才刚过半,管理人数量上却已经超过了上月总备案数的一半,可见“奔私”热情极高。但同时也注意到,管理人备案数量增加的同时,也有不少私募机构被协会注销,7月9日中基协就发布公告,注销了山东盈辉私募基金管理有限公司等7家私募基金管理人登记。随着监管政策完善,私募基金行业在高速发展的同时也要不断迈向规范化。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.07.12-2021.07.18)私募证券投资基金共备案621只,较上周环比仅略下降0.64%。共有422家私募机构参与了私募证券投资基金备案,较上周减少5家。在本周完成备案的产品中,共216只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降3.14%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.78%。


从备案产品的机构来看,百亿私募启林资本周备案产品数量最多为15只;宽投资产紧跟其后备案了14只产品。九坤投资继续保持高热情,本周备案9只产品。值得注意的是,启林投资、宽投资产以及九坤投资都是专注于量化投资的机构,本周备案产品均为量化多头的股票策略。另外,根据第三方数据,启林投资在今年上半年获得了百亿量化私募季军,是2021年新晋的百亿量化私募。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略毫无疑问所占据半壁江山,占比达65%。其次为管理期货策略,占比9%,虽然CTA策略近期收益表现不佳,但备案热情依旧不减。从近期备案产品的策略分布来看,各策略占比总体上趋向一致。除股票策略外,管理期货策略和相对价值策略的产品数量相对较多,而事件驱动类以及宏观策略类的产品相对来说则备案数量较少。


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从本周(2021.07.12-2021.07.18)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,本周排名前五的券商托管机构共托管407只基金,占本周备案总量的66%左右。招商证券托管产品数量仍为第一,中信证券托管产品数量本周也是排名第二。从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,共备案538只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的86.63%。


结合托管券商和管理人地域分布来看,发行所在地为上海的产品中,有22%的产品选择招商证券为托管机构、14%的产品选择国泰君安、11%的产品选择国信证券。而发行所在地为广东的产品中,则是20%选择招商证券,18%选择中信证券以及13%选择国泰君安。除了招商证券是各大城市的首选机构外,其他券商在不同城市则是各有偏爱。


(二)本周收益情况


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本周(2021.07.12-2021.07.18)私募证券八大策略收益与上周相比全部实现小幅上涨,其中宏观策略涨幅相对来说最大,上涨0.95个百分点,近一个月收益超过股票策略。事件驱动策略近一个月收益持续保持首位,相对价值策略紧跟其后,而管理期货策略则依然为负收益。


具体来看,金曼投资旗下的宏观策略产品“金曼宏观1号”本周守擂成功,保持在所考察产品近一个月收益的首位。其次为弘理资产旗下股票策略产品“弘理嘉富”,近一个月收益为176.46%。列入考察范围的414只宏观策略产品的近一个月收益区间为-34.42%至194.11%。值得注意的是,排名第二的宏观策略产品收益仅为29.76%,与第一的差距非常大,“金曼宏观1号”可谓一枝独秀。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.07.12-2021.07.18)私募股权市场共备案180只产品,环比上升6.51%。其中私募股权类基金备案88只,创业类基金备案92只。本周共有167家机构参与私募股市场基金的备案,主要集中在广东省、北京市以及上海市。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.07.12-2021.07.18)投资、上市和并购事件共159起事件,涉及总金额693.28亿人民币,环比下降9.28%。其中,共发生共发生110起投资事件,其中披露投资金额事件94起,共计273.96亿人民币。本周并购市场共发生29起并购事件,披露的交易金额为265.24亿人民币。本周有20家企业上市,总融资金额154.08亿人民币。从交易事件地域分布看,主要分布在广东省、北京市、上海市和浙江省。


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从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT、互联网三大领域。其中生物技术/医疗健康领域有24起投资事件,包括阿诺医药完成的1亿美元的D轮融资,本轮融资由国投招商和泰格医药联合领投,联想之星、药明生物产业基金、勤智资本、青岛木奎、国联产业投资等参与投资,原有股东ATCGHoldings及锐合资本继续参投。


从披露金额来看,本周化工原料及加工融资金额最高,其次为生物技术/医疗健康领域。其中化工原料及加工领域资金主要来源于杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)、陈雪华成功受让大山私人股份有限公司持有的浙江华友钴业股份有限公司的11.74%的股权,作价127.37亿人民币。浙江华友钴业股份有限公司主要从事新能源锂电材料和钴镍新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。



四、市场动态一周回顾


上半年业绩出炉,超七成私募基金上半年实现正收益


上半年,事件驱动策略夺冠,股票策略“争气”保亚军!数据显示,截止6月底,纳入统计的22597只成立满6个月的私募基金,年内整体收益为7.25%,中位数为4.47%,八大策略收益全部为正。72.52%的私募基金实现正收益,首尾业绩相差630.60%,负收益产品中,15只私募基金年内下跌超过50%。


一天狂卖100亿,景林紧急出手:控规模!


7月12日,千亿私募景林资产的首只FOF产品“景林精选FOF”全渠道开始发行。据了解,景林FOF首日募集已近100亿,由于此前预约数几倍于计划目标(100亿),景林已与渠道做了沟通,最终规模将控制在120亿左右,不盲目追求销量,对投资者负责。


监管趋严,基金业协会一夜注销7家私募基金登记


7月9日晚,中国证券投资基金业协会发布了“关于注销山东盈辉私募基金管理有限公司等7家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人登记”的消息。被注销的7家私募基金有两个共同点:一是资产管理规模都为0—5亿的小型基金;二是长期没披露最新净值信息,属于典型的不规范经营。


银保监会:深化保险资金市场化改革,放宽保险投资股权投资基金要求


7月14日,银保监会新闻发言人张忠宁在国新办举行的上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上表示,下一步,银保监会将持续地深化保险资金运用的市场化改革,支持保险资金在依法合规、风险可控、商业可持续的原则下加大对先进制造业和战略新兴产业的长期资金支持。


五、机构动态一周回顾


携手老同事创私募,“公奔私”到底香不香


中国基金业协会最新公示的私募基金管理人信息显示,海南海鹦私募基金管理有限公司于7月9日登记,注册资本1000万元,实际控制人为韩茂华。该公司由韩茂华、孙群、蔡望鹏出资,认缴比例分别为51%、30%、19%。韩茂华现担任海南海鹦私募基金法人代表、总经理。蔡望鹏和孙群分别任海南海鹦私募基金的副总经理、合规风控负责人。而韩茂华和蔡望鹏曾是在博时基金工作时的老同事。


森马集团投资成立私募基金管理公司 持股60%


7月13日,温州瑞禾嘉盛私募基金管理有限公司成立,注册资本300万人民币,法定代表人为姜捷,经营范围含私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务;自有资金投资的资产管理服务等。股东信息显示,森马集团有限公司持有该公司60%的股份,为第一大股东。


一块点心撑起超20亿估值,GGV红杉IDG抢着投


据悉,烘焙品牌虎头局官宣完成近5000万美元的A轮融资,距离Pre-A轮融资不到半年。背后投资人悉数业内一线基金,此轮由GGV纪源资本和老虎环球基金(Tiger Global )联合领投,老股东红杉、IDG、天使投资人宋欢平跟投,光源资本担任独家财务顾问。


喜茶HEYTEA完成5亿美元D轮融资


新茶饮品牌喜茶HEYTEA完成5亿美元D轮融资,投资方为红杉资本中国、高瓴资本、腾讯投资、淡马锡Temasek、L Catterton、黑蚁资本、日出东方资本。喜茶HEYTEA是一家茶餐饮管理企业,以白领阶层、年轻势力为主流消费群体,以休闲、饮品为主打产品,致力于打造全新的饮品形态,将传统奶茶与健康茶文化溶合一体。



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